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每日晨讯总结

核心内容概览

本日晨讯涵盖港股与美股市场动态、宏观政策、行业表现及免责声明等内容，重点分析假期后市场走势、AI与光通信板块的异动，以及美伊谈判对港股的潜在影响。

市场表现

港股市场

• 整体表现：港股假期后延续弱势，恒生指数、国企股指数、恒生科技股指数分别下跌 0.7%、0.8%、1.2%。
• 成交额：主板成交额为 3,486亿港元，较上周四减少 2.8%。
• 板块表现：
  • AI板块：智谱（2513 HK）与 MiniMax（100 HK）大涨 15%-23%，显示市场对AI技术在消费领域的应用前景看好。
  • 光通信板块：长飞光纤光缆（6869 HK）飙升 31.3%，受利好消息推动。
  • AI芯片相关：天数智芯（09903 HK）上涨，因有消息称字节跳动正与公司洽谈采购AI芯片。
  • 其他板块：医药股与汽车股偏软，腾讯（700 HK）、阿里巴巴（9988 HK）、百度（9888 HK）、京东集团（9618 HK）、小米（1810 HK）均出现下跌。

美股市场

• 整体表现：美国三大指数涨跌不一，道指上涨 0.3%，纳指与标普500指数分别下跌 1.3% 和 0.4%。
• 关键事件：
  • 美国与伊朗就结束战争达成最终协议的首轮谈判结束，调解方卡塔尔与巴基斯坦表示谈判取得“令人鼓舞的进展”。
  • SpaceX（SPCX US）宣布发债计划，导致股价下跌。
• 美联储加息预期：芝商所（CME）数据显示，7月维持利率不变概率为 63.7%，累计加息25个基点概率为 36.3%；9月维持利率不变概率为 26.1%，累计加息25个基点概率为 52.2%，累计加息50个基点概率为 21.5%。

宏观动态

• LPR利率：中国人民银行公布，1年期LPR维持 3%，5年期以上LPR维持 3.5%。
• GDP数据：香港政府统计处公布，2026年首季本地生产总值较上年同期实质上升 5.9%，高于2025年第四季度的 4.0%，显示经济复苏态势。

行业动态

AI板块

• 周一AI产业链持续受资金追捧，储存芯片与算力芯片股表现强劲，兆易创新（3986 HK）、澜起科技（6809 HK）、天数智芯（9903 HK）分别上涨 4%-15%。
• AI PCB板块中，建滔集团（148 HK）和胜宏科技（2476 HK）分别上涨 2%-11%。
• “大模型双雄”智谱（2513 HK）与 MiniMax（100 HK）大涨 15%-23%，受政策利好推动。

新能源/公用事业

• 新能源及公用事业板块普遍下跌，但威胜控股（3393 HK）上涨 9.2%，因公司宣布可能在公开市场回购股份，提振市场情绪。

医药板块

• 恒生医疗保健指数下跌 1.5%，医药行业投资情绪偏弱，但无负面新闻。
• 恒瑞医药（1276 HK）上涨 0.6%，因其自主研发的瑞维鲁胺片已获欧洲药品管理局（EMA）正式受理上市许可申请，标志着其向欧盟市场迈出重要一步。

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