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爱建证券有限责任公司晨会纪要总结

核心内容概述

本次晨会纪要主要围绕国内市场走势、行业动态、宏观经济政策及国际市场表现进行分析，重点指出当前市场呈现高位震荡格局，板块轮动频繁，资金博弈激烈。同时，提及国内多项政策推动经济和金融改革，以及国际市场的波动对国内市场的影响。

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国内市场分析

市场表现

• 股指走势：周二沪深股指强势窄幅震荡，沪指全天振幅仅17点，市场整体换手积极。
• 板块轮动：元宇宙、文化传媒、数字货币等题材板块表现活跃，涨幅居前；而汽车整车、煤炭、草甘膦等板块则出现调整。
• 个股活跃度：市场个股活跃度较高，但整体收盘微幅下跌，有效回补了周一跳空缺口。
• 成交量：全天两市成交量1.14万亿元，较前期明显减少。

技术面与市场情绪

• 股指自7月底创出年内新低后开始企稳回升，9月初重新收复中短期均线。
• 成交量重回万亿水平，市场活跃度有所提高。
• 创业板指作为市场风向标，上周探底回升，对市场人气产生积极影响。
• 预期短期股指延续宽幅震荡，应关注创业板指动向，采取“重个股轻指数”的策略。

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行业动态与政策点评

上海城市数字化转型

• 上海城市数字化转型全面启动，形成“1+1+3+3”顶层设计框架体系。
• 聚焦经济、生活、治理三大领域，推进19项重点工程和41个重点场景。

数字人民币与房地产政策

• 央行强调数字人民币研发需稳妥推进，坚持“房住不炒”定位。
• 推动房地产金融审慎管理，完善住房租赁金融政策体系。

工业领域数据安全管理

• 工信部组织开展工业领域数据安全管理试点工作。
• 落实《数据安全法》和《网络安全法》，加强数据分类分级管理与安全防护。

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宏观经济动态

央行降准与MLF操作

• 央行年内第二次全面降准落地，降准0.5个百分点，释放长期资金约1.2万亿元。
• 降准资金部分用于归还MLF到期资金，部分用于补充长期资金。

2022年重点工作部署

• 央行：做好跨周期和逆周期政策设计，释放LPR改革潜力。
• 财政部：推出有利于经济稳定的政策，稳定宏观经济大盘。
• 银保监会：推出有利于经济稳定的金融监管政策，支持基础设施投资。

工业经济支持政策

• 国家发改委与工信部联合出台16条举措，推动工业高质量发展。
• 包括能源安全保供、大宗原材料保供稳价、重点产业链供应链顺畅等。
• 布局新型基础设施项目，如5G、千兆光网等。
• 鼓励新能源汽车、智能家电、绿色建材下乡，实施“扬帆”行动计划。

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国际市场表现

主要指数

代码	名称	前收盘价	收盘价	涨跌幅%
DJI.GI	道琼斯工业指数	35650.95	35544.18	-0.30
SPX.GI	标普500	4668.97	4634.09	-0.75
IXIC.GI	纳斯达克指数	15413.28	15237.64	-1.14

大宗商品

• 原油：NYMEX原油下跌1.40%，收于70.29美元。
• 黄金：COMEX黄金下跌0.95%，收于1771.4美元。
• 铜：LME铜下跌0.63%，收于9388美元。
• 大豆：CBOT大豆上涨1.31%，收于1260.25美元。

市场背景

• 美国11月PPI同比上涨9.6%，创历史最高纪录。
• 英国11月失业率下降至4.9%，显示就业市场有所改善。

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关键信息与观点

• 市场趋势：国内股指高位震荡，板块轮动频繁，市场缺乏有效增量资金，以存量资金为主。
• 政策影响：国内政策强调稳增长、促改革，推动数字人民币、房地产调控、工业数据安全等方向。
• 外部环境：美联储加速减码，全球量化宽松周期转向，国际金融市场波动加剧。
• 投资建议：关注创业板指动向，精选个股操作，控制仓位以应对市场波动。

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