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天星资本晨报总结（2018年5月31日）

核心内容概述

本报告为天星资本研究所于2018年5月31日发布的市场分析简报，内容涵盖新三板市场指数表现、市场交易数据、新增挂牌与做市情况、定增动态及重大公告，以及宏观经济与行业要闻。

市场速览

• 新三板做市指数：报收869.53点，上涨2.53点，涨幅为0.29%。
• 新三板成分指数：报收1034.59点，上涨0.47点，涨幅为0.05%。
• 交易情况：
  • 共有606家股票发生交易，其中做市转让企业成交4054万股，金额1.24亿元；竞价转让企业成交4371万股，金额1.95亿元。
  • 新增挂牌企业与新增做市企业均为0家。
  • 截至2018年5月30日，新三板挂牌企业总数为11309家，其中做市转让企业1278家，竞价转让企业10031家。

天星创新层指数表现

天星资本研究所发布了八大天星创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业分类：

• 天星创新层成份指数：报收681.19点，上涨11.79点，涨幅为1.76%。
• 天星创新层计算机与通信指数：报收648.27点，下跌0.19点，跌幅为0.03%。
• 天星创新层文化传媒指数：报收636.84点，上涨46.28点，涨幅为7.84%。
• 天星创新层先进制造指数：报收902.38点，下跌1.31点，跌幅为0.14%。
• 天星创新层教育指数：报收775.69点，上涨0.62点，涨幅为0.08%。
• 天星创新层医药医疗指数：报收642.27点，下跌0.59点，跌幅为0.09%。
• 天星创新层消费指数：报收722.35点，上涨13.19点，涨幅为1.86%。
• 天星创新层环保指数：报收814.23点，上涨1.52点，涨幅为0.19%。

市场数据

挂牌企业成交金额前十

• 拥湾资产（已退市）：成交额6,869.70万元，成交量10,072,000万股。
• 阿志加：成交额1,347.99万元，成交量490,000万股。
• 九鼎集团：成交额876万元，成交量7,300,000万股。
• 合全药业：成交额855.36万元，成交量189,000万股。
• 华强方特：成交额784.83万元，成交量548,000万股。
• 成大生物：成交额489.95万元，成交量293,000万股。
• 中成发展：成交额472.64万元，成交量1,688,000万股。
• 源和药业：成交额422.92万元，成交量591,000万股。
• 联赢激光：成交额314.48万元，成交量298,000万股。
• 信中利：成交额299.40万元，成交量600,000万股。

做市转让企业涨幅前十

• 华贸广通：涨幅76.63%，成交量1,000万股。
• 福慧达：涨幅27.55%，成交量14,000万股。
• 华盛控股：涨幅12.20%，成交量38,000万股。
• 华强方特：涨幅10.60%，成交量548,000万股。
• 福建太尔：涨幅10.32%，成交量32,000万股。
• 方兰德：涨幅9.52%，成交量18,000万股。
• 芯朋微：涨幅8.55%，成交量46,000万股。
• 骏华农牧：涨幅8.13%，成交量16,500万股。
• 益盟股份：涨幅8.00%，成交量5,000万股。
• 盛嘉伦：涨幅7.89%，成交量13,000万股。

竞价转让企业涨幅前十

• 优森股份：涨幅223.20%，成交量0.10万股。
• 浦漕科技：涨幅110.00%，成交量0.50万股。
• 世游科技：涨幅100.00%，成交量0.10万股。
• 日月明：涨幅100.00%，成交量1.00万股。
• 鼎诚医药：涨幅100.00%，成交量0.10万股。
• 一正保险：涨幅100.00%，成交量0.10万股。
• 水木环保：涨幅95.00%，成交量0.10万股。
• 正迪科技：涨幅89.17%，成交量0.10万股。
• 豪能科技：涨幅87.50%，成交量0.30万股。
• 华贸广通：涨幅76.63%，成交量0.10万股。

定增一览

2018年5月30日，共有7家公司发布定增预案，涉及多个行业，主要目的包括项目融资、补充流动资金及融资收购其他资产等：

• 成电光信：增发价格3.10元，增发数量80万股，用于项目融资，行业为软件和信息技术服务业。
• 网信安全：增发价格2.80元，增发数量151万股，用于项目融资，行业为专业技术服务业。
• 爹地宝贝：预案价下限2.68元，增发数量1,666万股，用于项目融资，行业为造纸及纸制品业。
• 晶杰通信：增发价格9.00元，增发数量200万股，用于补充流动资金，行业为零售业。
• 普尼朗顿：增发价格2.12元，增发数量5,000万股，用于融资收购其他资产，行业为汽车制造业。
• 剑门旅游：增发价格2.40元，增发数量20,000万股，用于项目融资，行业为公共设施管理业。
• 天朔医疗：增发价格1.00元，增发数量4,000万股，用于补充流动资金，行业为专用设备制造业。

重大公告

对外投资

• 博可生物：与奇域科技共同设立控股子公司麦记科技，注册资本1,000万元，用于市场拓展和提升竞争力。
• 延边创业：设立全资子公司怀来凌峰科技，注册资本1,000万元，用于扩展业务区域和提升盈利能力。
• 山水酒店：设立全资子公司山水爱斯酒店管理有限公司，注册资本1,000万元，用于提升综合实力和核心竞争力。

重大合同

• 诚栋营地：与中国葛洲坝集团签署阿根廷CC/LB水电站模块房采购合同，金额1.408亿元，将对公司2018、2019年经营业绩产生积极影响。

财经要闻

宏观要闻

• 国务院常务会议：决定7月1日起降低日用消费品进口关税，包括服装鞋帽、家电、水产品及化妆品等。
• 中美经贸磋商：美方经贸磋商团队抵达北京，将就联合声明共识展开磋商。
• 央行逆回购操作：净投放700亿元，Shibor利率上行。
• 国资委：要求中央企业加强境外风险防控，提升国际化经营能力。
• IMF预测：中国2018年经济增速预计为6.6%，2023年将降至5.5%。
• 国务院深化福建自贸区改革：推动闽台金融合作，提出多项对台先行先试政策。
• 5月信贷数据：预计与4月持平或小幅回落，M2增速维持在8.4%左右。

热点新闻

• 降低日用消费品进口关税：有助于促进消费回流，提升相关商品国内消费规模，对部分上市公司形成直接利好。
• 中国快递行业信息化升级：与菜鸟网络战略合作，提升行业服务能力，智能仓储物流市场年均复合增长率超40%，预计未来市场规模将超1400亿元。
• 中国手游出海西方市场：《PUBG Mobile》占据主导地位，中国手游在西方市场Q1下载量同比增长108%，市场份额达9.2%，吸金总量1.7亿美元，同比增长39%，远超行业整体增长水平。

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