20220425-国信证券-ETF周报_股票型ETF规模缩水近250亿元_宽基ETF普遍迎来净申购_20页_5mb

ETF周报总结

核心内容

ETF业绩表现

• 上周（2022年04月18日至2022年04月22日）股票型ETF周度收益率中位数为 -4.79%。
• 宽基ETF中，科创板ETF涨跌幅中位数为 -3.21%，跌幅最小。
• 按板块划分，大金融ETF涨跌幅中位数为 -4.67%，跌幅最小。
• 按主题分类，银行ETF涨跌幅中位数为 -2.40%，跌幅最小；医药、新能车、证券ETF涨跌幅中位数分别为 -6.98%、-6.82%、-5.09%，表现相对弱势。

ETF规模变动及净申赎

• 上周股票型ETF净申购 148.79亿元，总体规模减少 251.23亿元。
• 宽基ETF中，沪深300ETF净申购最多，为 36.94亿元，规模减少 11.79亿元。
• 板块ETF中，大金融ETF净申购最多，为 21.54亿元，规模减少 28.78亿元。
• 热点主题ETF中，证券ETF净申购最多，为 21.74亿元，规模减少 14.70亿元；新能车ETF净赎回最多，为 2.02亿元，规模减少 13.00亿元。

ETF基准指数估值情况

• 宽基ETF中，科创板、中证500ETF估值分位数相对较低。
• 板块ETF中，科技ETF估值分位数相对温和。
• 主题ETF中，5GETF估值分位数相对较低。
• 与前周相比，ESG、沪深300、上证50、周期、大金融ETF的估值分位数明显降低。

ETF融资融券情况

• 上周股票型ETF融资余额上升至 341.81亿元，融券余量上升至 46.20亿份。
• 证券ETF和创业板类ETF的日均融资买入额较高。
• 双创类ETF和中证500ETF的日均融券卖出量较高。

ETF管理人

• 截至上周五，华夏、易方达、华泰柏瑞三家基金公司的已上市、非货币ETF总规模排名前三。
• 本周将有1只ETF发行，为 富国中证500ESG基准ETF。

主要观点

• 股票型ETF整体表现不佳，周度收益率中位数为 -4.79%，多数板块和主题ETF均出现下跌。
• 宽基ETF中，科创板ETF跌幅最小，而沪深300ETF净申购最多。
• 板块ETF中，大金融ETF跌幅最小，且净申购最多。
• 主题ETF中，证券ETF净申购最多，而新能车ETF净赎回最多。
• 估值分位数整体下降，表明市场情绪偏谨慎，部分ETF估值处于低位。
• 融资融券情况显示，市场资金对证券ETF和创业板类ETF较为关注，同时对双创类ETF和中证500ETF的融券行为较多。

关键信息

• ETF规模方面，股票型ETF规模最大，货币型ETF规模次之，商品型和债券型ETF规模较小。
• ETF净申赎方面，股票型ETF净申购148.79亿元，但总体规模减少251.23亿元，显示市场资金流出。
• ETF估值方面，科创板、中证500ETF的估值分位数较低，科技ETF估值分位数相对温和。
• ETF融资融券方面，证券ETF和创业板类ETF的融资买入额较高，双创类ETF和中证500ETF的融券卖出量较高。
• ETF管理人方面，华夏、易方达、华泰柏瑞是规模最大的三家基金公司。
• 新发行ETF：本周将发行 富国中证500ESG基准ETF。

风险提示

• 市场环境变动风险
• 风格切换风险

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• 《热点追踪周报-由创新高个股看市场投资热点（第43期）》

附录摘要

• 附录一：板块ETF列表
  列出不同板块ETF的规模变动、净申赎规模及收益数据。

• 附录二：主题ETF列表
  列出不同主题ETF的规模变动、净申赎规模及收益数据。

图表摘要

• 图1-图20：涵盖ETF周度业绩、规模变动、估值分位数及融资融券数据，帮助直观理解ETF市场动态。

总结

上周股票型ETF表现整体疲软，宽基ETF中科创板ETF跌幅最小，板块ETF中大金融ETF跌幅最小，热点主题ETF中银行ETF跌幅最小。股票型ETF净申购148.79亿元，但总体规模减少251.23亿元。宽基ETF中沪深300ETF净申购最多，板块ETF中大金融ETF净申购最多，主题ETF中证券ETF净申购最多。科创板、中证500ETF的估值分位数相对较低，科技ETF估值分位数相对温和。融资余额和融券余量均有所上升，证券ETF和创业板类ETF的融资买入额较高，双创类ETF和中证500ETF的融券卖出量较高。华夏、易方达、华泰柏瑞是规模最大的三家基金公司，本周将有1只ETF发行。市场环境变动和风格切换是主要风险。