20240301-众成数科-2023年国内生命支持设备市场洞察_40页_2mb

广州众成大数据科技有限公司2024年3月行业分析报告：生命支持设备

行业范围界定

• 定义：用于长时间维持患者生命指征的医疗器械，关键分类包括监护类、器官支持类、急救类及其他类。
• 数据来源：国家药监局《医疗器械分类目录》（2017）。

整体市场情况（2019-2023）

• 市场规模：公开中标金额波动增长，2023年达15071亿元，期间复合增速979%。
• 数据来源：众成数科。

细分市场情况（2023年）

1. 呼吸机

• 国产化率：销量75%以上（同比增长1855%）；销额75%以上（同比增长2384%）。
• 品牌竞争：迈瑞市占率31%以上，鱼跃医疗增速超1100%。
• 区域分布：广东、广西、福建采购额占比居前，深圳、广州位列采购城市前十。

2. 监护仪

• 国产化率：85%以上（销量同比增长491%，销额937%）。
• 品牌竞争：迈瑞占比57%，宝莱特增速达56%。
• 区域分布：广东、福建、广西集中采购，广州、深圳排前两位。

3. 血液净化设备

• 国产化率：40%以上（销量同比增1321%，销额1408%）。
• 品牌竞争：威高、费森尤斯各占20%，山外山增速101%。
• 区域集中：广东、广西、湖北为主要采购地区。

4. 麻醉机

• 国产化率：60%以上（销量同比增1652%，销额1814%）。
• 品牌竞争：迈瑞市占率50%，谊安增速51%。
• 采购热点：广东、北京、湖北为主要采购省份。

5. 体外膜肺氧合装置（ECMO）

• 国产化率：销量1369%（增幅4910%），销额862%（增幅8684%）。
• 品牌：迈柯唯、理诺珐占据35%以上份额。
• 区域集中：广东、广西、江苏为主要采购地。

6. 其他设备（2023年占比不足20%，国产品牌竞争力提升趋势）

• 除颤仪：国产品牌迈瑞市占率65%，徕克美增长率超12万倍。
• 心电图机：国产技术快速提升，纳龙科技增速82%。
• 心肺复苏机：国产品牌主导，安保医疗市占率42%。
• 输液泵：迈瑞市占率45%，科力建元增速48%。

行业特点与展望

• 集中度高：大型本土品牌在呼吸机、监护仪等领域领先。
• 区域集聚明显：广东、江苏等省份及核心城市采购量占全国比重超半数。
• 国产品牌加速崛起：在细分领域、特定品类中国货替代率及增速显著领先。