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财富长城 | 热点资讯总结（07.14）

核心内容概述

本篇资讯汇总了近期政策导向、产业利好、个股动态及市场回顾等信息，重点聚焦于互联网基础设施、康复辅具、创新药、AI芯片等领域的政策支持与产业发展趋势，并提供了相关上市公司信息及市场资金动向。

主要观点与关键信息

1. 互联网基础设施高质量发展

• 政策动向：工信部等四部门发布《关于推动互联网基础资源高质量发展的指导意见》，提出到2030年实现体系化突破，到2035年成为全球互联网基础领域的重要创新策源地。
• 产业影响：AI服务器、智算基础设施等硬件链条业绩弹性突出，软件及AI应用企业经营修复明显。
• 相关公司：
  • 国科微（300672）：自主研发NPU，实现全场景布局。
  • 工业富联（601138）：云计算基础设施收入占比超50%，持续提升。

2. 康复辅具产业政策支持，脑机接口技术提速

• 政策动向：民政部等14部门联合发布《康复辅助器具产业扩能提质三年行动方案（2026-2028年）》，推动“康复辅具+”多场景融合。
• 技术方向：聚焦脑机接口、康养机器人、仿生假肢等前沿技术，打造国家级科研平台，推动成果转化。
• 相关公司：
  • 爱朋医疗（300753）：非植入式电极采集脑电信号，应用于麻醉深度监测。
  • 佳禾智能（300793）：拥有脑电波采集通信系统专利，技术应用广泛。

3. 中国创新药对外授权创新高，本土市场持续扩大

• 市场表现：2026年上半年，中国创新药对外授权交易总额接近1100亿美元，接近2025年全年交易总额。
• 技术优势：国产创新药在新靶点、新机制方面取得突破，具备较强的竞争力。
• 相关公司：
  • 药明康德（603259）：覆盖药物研发全流程，全球化产能扩张。
  • 百利天恒（688506）：专注双抗与ADC药物，核心产品为BL-A400（EGFR/HER3双抗）。

4. 我国自研AI芯片取得架构突破

• 技术突破：我国首颗采用软件定义与三维近存计算技术的AI芯片亮相，基于14纳米制程，算力达520万亿次/秒，突破“存储墙”、“带宽墙”、“功耗墙”瓶颈。
• 应用前景：该芯片可为大模型训练与推理提供规模化、可落地的算力支撑，技术路线不依赖先进制程，供应链更稳定可控。
• 相关公司：
  • 张江高科（600895）
  • 长电科技（600584）

个股利好动态

期权与新股动态

• 上证50ETF期权：
  • 华夏现货报收于3.011元，下跌1.50%。
  • 总成交面额441.427亿元，期现成交比0.17。
  • 权利金成交金额6.528亿元，合约总成交1447555张，环比增加2.77%。
  • 总持仓1684324张，环比增加6.87%。
  • 认沽认购比0.92，较上一交易日0.72有所上升。
• 新股申购：无。

交易提示

公告淘金

市场回顾

• 主力资金净流出：1698.93亿元。
• 净流入前三板块：中药（+5.09亿元）、黑色家电（+4.44亿元）、炼化及贸易（+3.46亿元）。
• 净流入前三个股：通富微电（+11.34亿元）、拓荆科技（+9.31亿元）、宁德时代（+6.93亿元）。

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