20240708-上海证券-电子行业周报_中国厂商引领全球车载激光雷达市场_LED电影屏加速渗透_10页_554kb

电子行业周报总结（2024.07.01-2024.07.05）

核心内容概述

本报告总结了2024年7月1日至7月5日期间电子行业的市场表现、行业动态及投资建议，重点分析了车载激光雷达、苹果新产品、LED电影屏、半导体设备与材料、5G手机出货、边缘云市场、AI芯片封装技术、公司公告等关键信息。

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市场行情回顾

板块表现

• SW电子指数：过去一周（07.01-07.05）下跌 2.96%，整体跑输沪深300指数 2.07pct，跑输创业板综指数 0.83pct。
• 子行业表现：
  • 电子化学品Ⅱ跌幅最小，为 -2.53%。
  • 其他电子Ⅱ跌幅最大，为 -5.04%。
  • 半导体、光学光电子、元件、消费电子等子行业跌幅均在 -2.53% 至 -3.12% 之间。

个股表现

• 涨幅前十：经纬辉开（25.43%）、显盈科技（24.81%）、则成电子（21.16%）、光华科技（17.37%）、协创数据（14.18%）、芯原股份（11.36%）、ST华微（9.70%）、创益通（9.44%）、世运电路（8.31%）、宏昌电子（7.68%）。
• 跌幅前十：华海清科（-34.85%）、百邦科技（-26.21%）、东微半导（-26.10%）、满坤科技（-25.63%）、恒烁股份（-21.15%）、瀛通通讯（-18.71%）、安路科技（-18.06%）、中富电路（-17.37%）、华体科技（-17.29%）、超频三（-17.12%）。

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行业动态与新闻

车载激光雷达市场

• 中国厂商在2023年全球车载激光雷达市场中占据 84% 的份额，包括禾赛科技、速腾聚创、华为、览沃等。
• 全球市场规模在2023年达到 5.38亿美元，预计到2029年将增长至 36.32亿美元，年复合增长率 38%。
• 激光雷达关键芯片的自研能力正在增强，有助于减少对外部芯片的依赖。

苹果AirPods新功能

• 苹果预计在2026年量产新款AirPods，配备 红外摄像头，用于捕捉用户环境变化。
• 该摄像头将与 Apple Vision Pro 以及其他头戴设备协同工作，提升空间音频体验。
• 该模组由 鸿海 提供，年产能在 1800万至2000万颗 之间。

LED电影屏发展

• CINITY LED 屏幕在多地落地，包括四川、南京、贵阳等。
• 市场渗透率提升仍面临挑战，包括合作模式、金融模式、产品价值、运营模式和标准体系。
• 若渗透率达到 5%，预计带来 50亿 的产值，相当于当前LED显示屏产值的 12%。
• 未来LED电影屏需将价格比从 1:5+ 下降到 1:1.5 才能有效替代投影设备。

半导体与AI相关进展

• 台积电3nm工艺：助力谷歌自研手机芯片 Tensor G5 进入流片阶段。
• FOPLP封装技术：预计在 2027-2028年 用于AI GPU量产。
• 云存储市场：预计到2028年全球云数据存储服务市场将达到 1,280亿美元，复合年增长率 17%。
• 5G手机出货量：2024年1-5月国内市场5G手机出货量同比增长 20.3%，占同期手机出货量的 83.9%。

边缘云市场

• 2023下半年中国边缘云市场逆势增长，市场规模达 62.6亿元人民币，同比增长 36.1%。

高阶辅助驾驶系统（ADAS）

• L2+系统：预计在2025-2026年将下探至 15万元以下，整体渗透率将提升至 9.3%。
• L3系统：在法规与标准出台后，有望快速覆盖 30万元以上市场，渗透率预计达到 4.6%。

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投资建议

• 整体评级：维持电子行业“增持”评级。
• 行业前景：电子半导体行业处于周期底部，2024年下半年有望迎来全面复苏。
• 重点个股建议：
  • 半导体设计：关注中科蓝讯、炬芯科技。
  • AIOT SoC芯片：关注中科蓝讯、炬芯科技。
  • 模拟芯片：关注美芯晟、南芯科技。
  • 驱动芯片：关注峰昭科技、新相微。
  • Miniled电影屏：关注奥拓电子。
  • 半导体设备材料：关注华海诚科、昌红科技。
  • 折叠机产业链：关注统联精密、金太阳。
  • 军工电子：关注紫光国微、复旦微电。
  • 华为供货商：关注汇创达。

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风险提示

1. 中美贸易摩擦加剧：可能对部分公司经营造成影响。
2. 终端需求不及预期：可能影响产业链相关公司业绩。
3. 国产替代不及预期：国内企业可能面临业绩承压。

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附录

• 相关报告：

  • 《三星穿戴设备再添新成员，钛合金正加速渗透消费电子行业（更正）》
  • 《三星穿戴设备再添新成员，速渗透消费电子行业》
  • 《一季度 OLED 平板面板出货创新高，先进制程产能持续增长》

• 图示：

  • 图1：SW一级行业周涨跌幅情况（07.01-07.05）
  • 图2：SW电子二级行业周涨跌幅情况（07.01-07.05）
  • 图3：SW电子三级行业周涨跌幅情况（07.01-07.05）

• 表单：

  • 表1：电子板块（SW）个股过去一周涨跌幅前10名（07.01-07.05）
  • 表2：本周A股公司核心公告（07.01-07.05）