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耀才證券每日投資錦囊總結

核心內容概覽

本報告聚焦於港股及內地股市的近期表現與未來展望，並分析了市場關鍵消息及技術走勢。主要關注點包括美國與北韓峰會、聯儲局議息會議、G7峰會結果對港股的影響，以及內地CPI與PPI數據對A股的影響。此外，報告還提供了港股ADR表現、主要商品價格走勢、A股與港股的溢價比較、停牌與複牌股份信息，以及配股動態。

市場走勢分析

港股表現

• 恒指：周五低開77點或0.3%，全日跌554點或1.8%，報30958點，主板成交998.12億元，較前日減少5.4%。
• ADR表現：港股ADR普遍回升，恒指ADR比例指數升205點至31164點，但市場仍處於上落待變格局。
• 技術走勢：恒指未能突破5月14日高位31593點，短線料爭持於31000點水平，關鍵支持位在50天線30592點。
• 個股表現：
  • 長和(0001)微升0.03%
  • 太古A(0019)唯一上升，升0.1%
  • 聯通(0762)跌5.0%，為跌幅最大恒指成分股
  • 腾讯(0700)跌3.3%，受美國議員調查其與谷歌關係影響
  • 中燃氣(0384)跌7.7%，為最大跌幅國指成分股

美股走勢

• 美股交投淡靜，市場關注本周多國央行議息會議。
• 道指累漲2.8%，標普指數上漲1.6%，納指攀升1.2%。
• G7峰會後，國際貿易緊張局勢升級，市場觀望。

周邊新聞與市場消息

國際市場

• 美朝峰會：特朗普與金正恩將於6月12日會面，討論朝鮮無核化及制裁問題。
• 聯儲局議息會議：市場預期將加息，鮑威爾會後發言將成焦點。
• 國際期油下跌：布蘭特期油跌逾1%，因沙特阿拉伯增產10萬桶/日。
• 外圍金價微跌：紐約期金收報1302.70美元，微跌0.02%；紐約期銀微跌0.44%。

內地市場

• CPI與PPI數據：5月內地上月CPI同比上漲1.8%，PPI同比上漲4.1%，符合預期。
• 貿易數據：前5個月貨物貿易進出口總值增長8.8%，貿易順差收窄31%。
• 股市表現：
  • 滬指單邊下行，個股普跌。
  • 深證成指下跌1.05%。
  • 創業板指下跌1.09%。
  • 產業板塊表現分化，富士康、小米等板塊漲幅居前，煤炭、券商等板塊跌幅居前。
  • 工業富聯上市首日漲44%，受益於工業互聯網政策支持。
  • 中興通訊與美國達成和解協議，但需美國政府批准。

A股與港股溢價比較

港股與內地股市走勢預測

• 港股：短線料爭持於31000點水平，關鍵支持位在30592點。市場關注美國加息及美朝峰會消息。
• 內地股市：滬指預計震蕩於2950-3120點之間，創業板ETF份額半年增300%，市場預期創業板觸底。
• 資金流向：央行降準預期延後，年中資金緊張，建議持倉不超過4成，關注MSCI標的股。

停牌與複牌股份

停牌股份

複牌股份

配股動態

風險提示

• 市場風險：國際貿易緊張局勢升級，可能影響港股表現。
• 利率風險：香港銀行同業拆息持續上升，對港股有較直接影響。
• 創業板風險：創業板股份波動大、缺乏流通性，適合專業投資者。
• 投資建議：建議持倉不超過4成，關注MSCI標的股及政策支持板塊。

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