【艾瑞咨询】2024年中国外贸B2B_SaaS行业研究报告_36页_2mb

中国外贸B2B SaaS行业研究报告总结

核心内容

中国外贸B2B SaaS行业在2024年展现出一定的发展态势，市场规模约78亿元，增速为29.8%。随着AI技术的深入应用，市场有望在未来2-3年实现小幅增长。行业呈现出头部厂商集中、产品功能融合、AI赋能以及出海服务等发展趋势。

主要观点

• 外贸市场环境：整体增速放缓，但2024年有小幅回暖。出口区位逐渐从欧美向东南亚和新兴市场转移，机械设备类出口保持稳定增长。
• 数字化转型：外贸企业开始重视数字化建设，部分企业将净利润的3-5%投入，其中15-25%用于SaaS工具采购。数字化是解决市场锚定、对外拓客与对内降本的关键。
• SaaS分类：外贸B2B SaaS主要分为业务增长、经营管理、跨境支付及合规四大类，其中业务增长与合规呈现头部集中趋势，建站与ERP市场相对分散。
• AI应用：AI在外贸SaaS各环节应用逐步从提效工具向决策推演发展，未来将朝向业务重构方向，成为外贸企业的“决策大脑”。
• 出海服务：部分SaaS厂商为避开国内同质化竞争，选择出海服务作为战略方向，利用成熟产品和运营经验拓展新兴市场。
• 增值服务：合规支付SaaS通过提供增值服务，如风险管理、反洗钱等，实现差异化竞争。

关键信息

市场规模与增速

• 2024年外贸B2BSaaS市场规模约78亿元，增速为29.8%。
• 预计2021-2028年外贸B2BSaaS市场规模将持续增长，但增速将有所放缓。

业务增长SaaS

• 产品功能相互融合，形成外贸运营一体化。
• AIGC在营销环节应用成熟，如内容生成、邮件润色等，未来将向全链路营销助理发展。

经营管理SaaS

• ERP从“信息记录与调度中枢”升级为“企业经营战略指挥系统”。
• AI与ERP融合，实现自动化、智能化管理，提升效率与决策能力。

合规支付SaaS

• 产品形态向标准化、订阅制发展。
• AI应用于风控、反洗钱等，提升合规性与抗风险能力。

出海服务

• 重点拓展东南亚、中东、拉美等新兴市场，利用本地化改造与生态合作。
• 头部厂商瞄准欧美市场，提供高附加值服务。

厂商竞争格局

• 外贸SaaS厂商分为平台型、工具型和资源型，其中平台型以交易抽佣为主，工具型以版本订阅为主，资源型以流量和通信资源为主。
• 小满OKKII、领星、飞书深诺等厂商在市场中占据领先地位，具备品牌影响力和生态资源。

厂商竞争优势

• 小满OKKII：以CRM为核心，构建“智能基建+场景化工具”矩阵，AI驱动，阿里生态支持。
• 领星：提供多平台ERP与WMS解决方案，支持智能补货、利润分析等，具备全流程管家式服务。
• 飞书深诺：整合全球媒体资源与AI技术，提供全链路营销解决方案，覆盖多个垂直领域。

结构清晰总结

市场环境

• 外贸增速放缓，但2024年有小幅回暖。
• 出口主要集中在机械设备类，占比约52%。
• 出口区位逐渐向东南亚和新兴市场转移。

市场特征

• 国内产业集群成型，提升供应链效率与区域品牌竞争力。
• 外贸B2B企业数字化程度与SKU数量、加工程度正相关，与供应链位置、成立时间负相关。

SaaS市场趋势

• 产品功能相互融合，形成一体化解决方案。
• AI应用从自动化阶段向增强决策阶段过渡，未来将实现业务重构。
• 出海服务成为厂商重要战略方向，通过本地化改造与生态合作拓展市场。

厂商竞争格局

• 平台型厂商集中头部，资源型厂商具备生态壁垒。
• 工具型厂商根据功能细分，形成不同赛道。
• 市场呈现“服务出海”到“出海服务”的转变。

主要厂商分析

• 小满OKKII：深耕外贸数字化转型，提供CRM、建站、营销等全链路服务，AI驱动，阿里生态支持。
• 领星：提供ERP与WMS解决方案，支持多平台运营，具备全流程管家式服务。
• 飞书深诺：整合全球媒体资源与AI技术，提供全链路营销解决方案，覆盖多个垂直领域。

AI应用价值

• AI在外贸SaaS中逐步从提效工具向决策助手发展。
• 未来将实现业务重构，提升企业运营效率与抗风险能力。

出海趋势

• 厂商将产品本地化、生态化、轻量化，以适应不同市场。
• 东南亚、中东、拉美等新兴市场成为重点拓展方向。

市场潜力

• 欧美市场为“高门槛、高回报”的存量市场，需应对合规与数据安全挑战。
• 东南亚、中东等市场为“低门槛、高运营”的增量市场，具备较大增长潜力。

总结

中国外贸B2B SaaS市场在2024年表现出一定的增长潜力，尤其在AI应用和出海服务方面。随着外贸企业对数字化转型的重视，SaaS产品在业务增长、经营管理、合规支付等方面发挥重要作用。未来，AI技术将进一步深化应用，推动业务重构，同时厂商将通过本地化与生态合作拓展新兴市场，提升全球竞争力。