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报告摘要

市前速遞總結（2021年12月31日）

核心內容概覽

2021年12月31日，港股及全球主要市場在年末呈現出波動態勢，恒指半日市一度跌穿23,000點，但最終收復並預期在最後一個交易日重返23,400點。美股方面，道指曾創新高後回落，標普500與納斯達克指數也出現波動，而中概股則表現強勁。港股通暫停，導致市場資金流動受限，成交額縮減至約691億元。

主要觀點

1. 恒指表現

恒生指數收市為23,112點，升25點。
1月恒指期貨升89點，夜期時段升387點。
恒指理論期貨值為23,115點，高水26點。
預計在2021年最後一個交易日恒指可能重返23,400點，受內地官方PMI數據向好支持。

2. 市場動態

朗詩綠色生活 收購一組物業管理公司，初步現金代價為1.07億元人民幣，業務覆蓋安徽、河南二省十餘個城市，有助於擴大集團業務規模及優化業務架構。
安踏體育 派發特別中期股息，每股30仙，以慶祝集團成立30周年，派息日為2022年1月25日。
金陽新能源 配股籌資5億元人民幣，配售價較上日收市價折讓2.9%，資金用途包括生產原材料採購、設備購置及補足資金缺口。

3. 房地產與資產交易

英皇國際 出售筲箕灣南安街地盤項目，預計盈利2.14億元，所得款項將用作未來業務發展及營運資金，交易預計於2022年4月29日完成。

美股與全球市場表現

指數	收市價	變動	變動(%)
恒生指數	23112.01	+25.47	+0.11
國企指數	8096.44	-2.32	-0.03
恒生科技指數	5475.7	+3.83	+0.07
恒指波幅指數	20.16	-0.73	-3.49
道瓊斯工業平均指數	36398.08	-90.55	-0.25
標普500指數	4778.73	-14.33	-0.3
納斯達克指數	15741.56	-24.66	-0.16
英國富時100指數	7403.01	-17.68	-0.24
德國DAX指數	15884.86	+32.61	+0.21
法國CAC指數	7173.23	+11.71	+0.16
上海A股	3792.798	+23.25	+0.62
深圳A股	2634.084	+23.84	+0.91
上證綜合指數	3619.189	+22.19	+0.62
滬深300指數	4921.51	+38.03	+0.78
日經225	28791.71	-115.17	-0.4
韓國KOSPI	2977.65	-15.64	-0.52
台灣加權	18218.84	-29.44	-0.16
新加坡海峽	3126.64	-11.38	-0.36
印度孟買	57794.32	-12.17	-0.02
俄羅斯MOEX	3787.26	+46.19	+1.23

上日十大沽空股票

股份	股份編號	沽空金額(億元)	總成交額(億元)	沽空佔成交比例	沽空佔大市比例
盈富基金	2800.HK	13.46	41.24	32.64%	11.59%
恆生中國企業	2828.HK	11.61	24.89	46.66%	10.00%
阿里巴巴-SW	9988.HK	7.22	26.30	27.46%	6.22%
京東集團-SW	9618.HK	5.97	15.38	38.83%	5.14%
騰訊控股	700.HK	4.38	34.21	12.82%	3.77%
藥明生物	2269.HK	3.38	10.24	33.01%	2.91%
美團-W	3690.HK	3.21	22.95	14.00%	2.77%
網易-S	9999.HK	2.73	6.35	43.01%	2.35%
友邦保險	1299.HK	2.35	9.56	24.53%	2.02%
招商銀行	3968.HK	1.98	7.21	27.39%	1.70%

上日主要異動股

股份	股份編號	成交金額(百萬元)	成交比率(倍)	上日收市價	股價變動
星盛商業	6668.HK	42.68	13.17	3.600	+2.9%
中國投資開發	204.HK	95.41	11.24	0.110	-3.5%
甘肅銀行	2139.HK	9.06	10.27	1.420	+2.2%
P P科創50	3151.HK	16.95	10.02	10.890	+2.1%
中國新電信	8167.HK	10.39	9.93	0.206	+11.4%
中國澱粉	3838.HK	14.81	9.72	0.218	+9.6%
鼎石資本	804.HK	4.68	9.53	0.056	+27.3%
GX中國遊戲娛樂	3117.HK	2.89	8.73	44.440	-0.5%
泰加保險	6161.HK	1.90	8.15	0.500	-12.3%
無縫綠色	8150.HK	3.72	7.94	0.031	+0.0%
愛世紀集團	8507.HK	2.04	7.52	0.220	+18.9%
東方報業集團	18.HK	1.25	7.42	0.670	+0.0%
訓修實業	1962.HK	4.16	7.16	1.150	-0.9%
亞投金融集團	33.HK	4.58	7.13	1.310	-5.1%
卡森國際	496.HK	1.69	6.75	0.790	+8.2%

恒生指數成份股影響

股份	股份編號	收市價	變動(%)	佔指數比重	影響指數升跌
騰訊	0700.HK	443.4	-0.31%	8.00%	-6
阿里巴巴-SW	9988.HK	109.9	-0.63%	8.00%	-12
汇丰控股	0005.HK	46.9	+0.11%	6.19%	+2
友邦保險	1299.HK	79.15	-0.19%	6.16%	-3
美團-W	3690.HK	218.4	+1.11%	5.43%	+14
建設銀行	0939.HK	5.4	-0.18%	3.80%	-2
京東集團-SW	9618.HK	259.8	+1.80%	3.62%	+15
香港交易所	0388.HK	454.2	+0.13%	3.56%	+1
中國平安	2318.HK	56.3	-0.88%	2.32%	-5
藥明生物	2269.HK	90	+2.92%	2.12%	+14

恒生科技指數成份股影響

股份	股份編號	收市價	變動(%)	佔指數比重	影響指數升跌
騰訊	0700.HK	444.8	-1.24%	8.00%	-8
美團-W	3690.HK	216	-3.31%	8.00%	-22
阿里巴巴-SW	9988.HK	110.6	-2.56%	8.00%	-17
京東集團-SW	9618.HK	255.2	-2.15%	7.56%	-13
小米集團-W	1810.HK	18.56	-1.17%	3.66%	-4
舜宇光學科技	2382.HK	247.2	+1.64%	2.44%	+3
快手-W	1024.HK	68.1	-0.58%	1.44%	-1
網易-S	9999.HK	151.6	+1.07%	1.74%	+1
中芯國際	0981.HK	18.46	-0.65%	1.14%	+1
海爾智家	6690.HK	31.95	-1.54%	1.06%	-1
聯想集團	0992.HK	8.99	-0.22%	0.90%	0
京東健康	6618.HK	57.9	-3.66%	0.90%	-3
金蝶國際	0268.HK	23.65	-2.87%	0.80%	-2
嘆哩嘆哩-SW	9626.HK	341.2	-0.76%	0.43%	0
阿里健康	0241.HK	6.3	-0.94%	0.42%	0
金山軟件	3888.HK	32.85	-4.23%	0.41%	-1
百度集團-SW	9888.HK	133.5	-2.34%	0.38%	0
翰森製藥	3692.HK	18.64	+1.08%	0.21%	0
海底撈國際	6862.HK	16.8	+2.82%	0.12%	+1

牛熊證與期權變動

上日十大成交認股證/牛熊證

編號	短名	價格	變動	變動(%)	到期日	行使價	引伸波幅(%)	有效槓桿
61259.HK	恒指摩通二五熊E	0.065	-0.007	-9.72	30/05/2022	23700	---	---
17048.HK	恒指摩通二四沽C	0.092	-0.003	-3.16	28/04/2022	21400	23.92	-11.21
17463.HK	恒指瑞銀二三沽H	0.099	-0.005	-4.81	30/03/2022	22400	22.03	-12.47
61021.HK	恒指海通二四熊I	0.05	-0.006	-10.71	28/04/2022	23600	---	---
60903.HK	恒指瑞信二四熊U	0.063	-0.003	-4.55	28/04/2022	23700	---	---
60071.HK	恒指法興二八熊A	0.052	-0.006	-10.34	30/08/2022	23648	---	---
62807.HK	恒指瑞銀四十牛R	0.046	+0.003	+6.98	30/10/2024	22600	---	---
61736.HK	恒指海通四甲牛Z	0.042	+0.003	+7.69	28/11/2024	22600	---	---
62272.HK	恒指法興四甲牛H	0.055	+0.004	+7.84	28/11/2024	22488	---	---
16537.HK	美團國君二三購A	0.106	+0.004	+3.92	28/03/2022	260.2	56.88	6.43

上日恒生指數1月期權變動

行使價	收市價	收市價變動	成交量	未平倉合約	未平倉合約變動
19100	4049	+87	0	0	0
19200	3949	+86	0	0	0
19300	3850	+85	0	0	0
19400	3751	+85	0	0	0
19500	3651	+84	0	0	0
19600	3552	+83	0	0	0
19700	3454	+84	0	0	0
19800	3356	+84	0	0	0
19900	3257	+82	0	0	0
20000	3159	+82	0	0	0
20200	2964	+82	0	0	0
20400	2769	+80	0	0	0
20600	2575	+78	0	0	0
20800	2383	+77	0	0	0
21000	2193	+74	0	0	0
21200	2005	+72	0	0	0
21400	1819	+68	0	1	0
21600	1638	+65	1	1	+1
21800	1460	+61	0	6	0
22000	1288	+58	2	10	+2

上日國企指數1月期權變動

行使價	收市價	收市價變動	成交量	未平倉合約	未平倉合約變動	未平倉合約變動	未平倉合約
7300	843	-1	0	0	+31	271	46
7400	750	-3	0	0	+410	2234	608
7500	659	-3	0	0	+219	2740	527
7600	575	+1	0	0	+125	3164	244
7700	492	+3	0	0	+44	1587	95
7800	409	+1	5	6	+278	3743	140
7900	331	-3	0	0	+5	4074	163
8000	259	-6	501	29	+74	3287	846
8100	198	-7	29	99	+7	6155	103
8200	148	-9	1908	3742	+278	4851	244
8300	111	-9	239	1147	+37	1888	163
8400	82	-8	1108	2540	+174	3165	73
8500	59	-7	749	1653	+658	1214	7
8600	41	-6	586	2097	+186	854	1
8700	30	-3	2254	2290	+1397	93	5
8800	20	-5	20	2916	+5	1305	0
8900	13	-5	2254	2290	+1397	1305	0

總結

2021年12月31日，港股與美股均呈現波動，恒指受內地PMI數據支持預計有望重返23,400點。市場動態方面，朗詩綠色生活進行物業管理公司收購，安踏體育派發特別股息，金陽新能源進行配股籌資。英皇國際出售地盤項目，為市場帶來資金流動。期權市場方面，恒指及國企指數期權均有明顯變動，顯示市場對未來走勢的預期。整体而言，市場表現受到多重因素影響，包括內地經濟數據、企業動態及期權交易活動。

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