20230302-农银国际证券-每天导读_4页_579kb
报告摘要
股市与经济数据总结
各股市走势图
| 指数 | 收市 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 20,619.71 | 4.21 | 0.96 |
| H股 | 6,914.30 | 5.06 | 1.19 |
| 红筹 | 3,997.13 | 3.63 | (0.18) |
| HSC大型股 | 1,872.84 | 4.47 | 1.09 |
| HSC中型股 | 4,224.04 | 4.04 | 0.56 |
| AH股溢价 | 138.67 | (1.75) | 0.49 |
| 沪深300 | 4,126.94 | 1.41 | 0.49 |
| 富时中国A50 | 13,573.24 | 1.36 | 0.09 |
| 上证180 | 8,716.30 | 1.35 | 0.53 |
| 上证380 | 6,075.43 | 0.45 | 0.43 |
| 台北加权 | 15,598.49 | 0.61 | 0.30 |
| 日经225 | 27,516.53 | 0.26 | 1.52 |
| 道琼斯 | 32,661.84 | 0.02 | (1.16) |
| 标普500 | 3,951.39 | (0.47) | (0.99) |
| 纳斯达克 | 11,379.48 | (0.66) | (1.11) |
| 德国DAX 30 | 15,305.02 | (0.39) | (0.62) |
| 富时100 | 7,914.93 | 0.49 | (0.20) |
| 法国CAC 40 | 7,234.25 | (0.46) | (0.89) |
主要观点：
- 恒生指数和国指均上涨，国指涨幅较大。
- 港股各行业指数全部上涨，信息技术指数领涨。
- 内地股指上涨，且涨幅相近，电信服务指数领涨。
- 美股中仅道指上涨，标普500和纳斯达克下跌，显示市场对加息预期的担忧。
- 欧洲股市表现分化，富时100上涨，其他指数下跌。
主要经济数据公布
| 国家/地区 | 指标 | 时间 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 周度MBA抵押贷款申请指数环比 | 2月24日 | N/A | -5.7% | -13.3% |
| 美国 | ISM制造业指数 | 2月 | 48.0 | 47.7 | 47.4 |
| 美国 | 建筑开支月环比 | 1月 | 0.2% | -0.1% | -0.7%* |
| 德国 | CPI同比 | 2月 | 8.5% | 8.7% | 8.7% |
| 中国 | 制造业采购经理指数 | 2月 | 50.6 | 52.6 | 50.1 |
| 中国 | 非制造业采购经理指数 | 2月 | 54.9 | 56.3 | 54.4 |
| 中国 | 财新中国PMI制造业 | 2月 | 50.7 | 51.6 | 49.2 |
关键信息：
- 美国ISM制造业指数微升，但仍在萎缩区域，显示制造业活动疲软。
- 中国制造业PMI升至2012年以来的最高水平，推动经济复苏。
- 中国非制造业PMI也有所上升，显示服务业和建筑业活动改善。
- 澳大利亚GDP环比增速放缓，但通胀率下降，显示经济复苏乏力。
- 韩国出口继续下降，经济前景承压。
- 日本央行委员表示需继续放松货币政策支持经济。
主要新闻总结
国际经济要闻
- 美国制造业指标微升：ISM制造业指数微升至47.7，表明制造业活动仍处于萎缩状态，但新订单指标有所改善。
- 韩国出口下降：韩国2月出口同比下降15.9%，创2020年6月以来最大降幅，贸易逆差扩大。
- 澳大利亚经济放缓：GDP环比增长0.5%，低于预期，1月通胀率下降至7.4%。
- 日本央行表态：日本央行委员中川顺子表示需继续放松货币政策以支持经济发展。
大中华经济要闻
- 中国工信部推动产业发展：制定未来产业发展计划，加快布局人形机器人、元宇宙等前沿领域。
- 新能源车政策支持：工信部表示将研究明确新能源汽车车购税减免等接续政策，推动行业稳定增长。
- 制造业活动回升：2月制造业PMI升至52.6，为2012年以来最高，显示经济复苏迹象。
- 中医药产业支持：中国国务院发布政策，加大中医药行业支持力度，推动高质量发展。
企业要闻
- 澳大利亚养老基金扩张：AustralianSuper计划在纽约和伦敦扩大招聘，推动全球业务扩展。
- 保时捷召回部分车型：在中国召回51,125辆部分Panamera系列汽车，因空调系统问题。
- 通用汽车裁员：全球范围内削减数百个受薪岗位，影响高管和其他级别员工。
- 淡马锡聚焦中国投资：未来投资将集中在数字化、生命科技、财富管理等领域。
中港两地上市的H股股份
| 港股代码 | 股份名称 | 港股收盘价(港元) | 动态市盈率 | 市净率 | 港股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 4.94 | 3.47 | 0.41 | (23.34) |
| 1398 | 工商银行 | 4.04 | 3.68 | 0.43 | (17.77) |
| 1288 | 农业银行 | 2.77 | 3.46 | 0.39 | (17.26) |
| 3988 | 中国银行 | 2.94 | 3.61 | 0.39 | (20.58) |
| 1658 | 邮储银行 | 4.83 | 4.83 | 0.29 | (48.80) |
| 2068 | 中铝国际 | 1.90 | - | 0.91 | (68.02) |
| 9696 | 天齐锂业 | 57.55 | 20.39 | 5.18 | (38.65) |
| 914 | 海螺水泥 | 29.75 | 5.92 | 0.76 | (16.65) |
| 6655 | 华新水泥 | 9.06 | 3.07 | 0.62 | (55.02) |
| 1065 | 创业环保 | 3.26 | 5.18 | 0.56 | (55.83) |
| 2202 | 万科* | 13.90 | 6.17 | 0.58 | (29.35) |
| 588 | 北京北辰 | 0.92 | - | 0.20 | (61.84) |
| 1528 | 美凯龙 | 3.72 | 13.17 | 0.26 | (44.16) |
| 2899 | 紫金矿业 | 12.54 | 13.70 | 3.41 | (8.39) |
| 1787 | 赣锋锂业 | 56.80 | 5.71 | 2.58 | (31.20) |
| 1053 | 金隅股份 | 1.08 | 3.90 | 0.21 | (63.78) |
| 1816 | 中国中冶 | 1.75 | 3.97 | 0.36 | (55.99) |
| 1772 | 腾讯* | 13.90 | 6.17 | 0.58 | (29.35) |
| 2009 | 金隅股份 | 1.08 | 3.90 | 0.21 | (63.78) |
| 2333 | 长城汽车 | 10.98 | 8.90 | 1.23 | (72.86) |
| 1858 | 亿华通 | 61.50 | - | - | (39.24) |
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- 农银国际证券有限公司及其联属公司与多家港股及A股公司存在投资银行业务关系。
- 陈宋恩持有中国农业银行H股股份。
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