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每日投资策略总结 - 2013年6月6日

核心内容概述

本日报告涵盖港股、美股、内地股市、AH股差价及环球主要指数的走势分析，并提供相关投资建议与市场动态。整体市场情绪偏空，受美联储退出量化宽松政策预期及外围市场下跌影响，港股及内地股市均出现下跌，但部分板块表现相对较好。

港股走势分析

• 恒生指数：昨日下跌216点，收报22069点，跌幅1%。市场持续担忧美联储加快退出政策，利率敏感股如地产股、REIT及公用股承压。
• H股表现：跌幅较小，收市微跌64点或0.6%。
• 成交情况：大市全日总成交591亿元，沽空金额为9.8%，较前日略减。
• 成分股表现：
  • 最大跌幅：金沙(1928.HK)跌3.7%。
  • 最大涨幅：恒安(1044.HK)升0.44%。
• 技术面分析：恒指距离250天线仅差不足600点，蓝筹股跌近该水平。预计今早恒指可能再次跌穿22000点，但21600至21800点将见较强支持。
• 日股影响：日本股市急跌，拖累恒指午后跌幅扩大，但尾市跌幅收窄。
• 走势图：
  • 恒生指数保压加通道走势图
  • 国企指数保压加通道走势图
  • 期指5分钟走势图

美股分析

• 美股走势：昨日显著下跌，三大主要指数均挫逾1%。
  • 道指：跌216点至14960点，失守15000点心理关口。
  • 标普500：跌22点至1608点。
  • 纳指：跌43点至3401点。
• 数据影响：美国5月就业数据低于预期，ADP就业人数增加13.5万，低于市场预期的16.5万。
• 抵押贷款：按揭市场指数下跌11.5%，30年期固息抵押贷款利率升至4.07%，为过去13个月最高。
• 欧洲市场：综合采购经理人指数（PMI）连续两月上升，但仍低于50，反映经济疲弱。德国PMI回升至50.2，重返扩张区域，但服务业仍处于收缩。
• 展望：道指短期预计在14800至15300点区间波动，需关注今晚首次申领失业救济金数据。

内地股市分析

• 上证指数：轻微低开后窄幅波动，收报2270.93点，微跌0.07%。
• 深成指数：收报9143.44点，升0.21%。
• 板块表现：
  • 资金流入：酿酒行业、电子器件、供水供气。
  • 资金流出：造纸行业、建筑建材、房地产。
• 个股表现：
  • 葡萄酒板块：中葡股份(600084.SH)及张裕A(000869.SZ)涨停，受中国对欧盟葡萄酒调查影响。
  • 核电设备板块：上海电气A股(601727.SH)升6.56%，东方电气A股(600875.SH)升4.41%。
  • 光伏板块：拓日新能(002218.SZ)跌4.75%，隆基股份(601012.SH)跌2.93%，受欧盟征税影响。
• 走势图：
  • 上证指数保压加通道走势图
  • 深成指数保压加通道走势图
  • 沪深300指数保压加通道走势图

轮证焦点

• 牛熊证街货：牛证街货普遍上升，21600-21899点区间升幅较显著。
• 投资建议：
  • 看好恒指者可关注恒指法兴A10月CW13（12194.HK）。
  • 看淡者可关注恒指摩通D09月PW13（23894.HK）。
• 注意事项：
  • 引伸波幅可能因市场波动而变化，影响窝轮价格。
  • 避免选择短期价外证，以减少强制收回风险。

上市公司动态

盈利预警与喜讯

• 盈警：
  • 永嘉集团(3322.HK)：预期中期经营溢利大幅下跌。
• 盈喜：
  • 永发置业(287.HK)：预期年度盈利大幅增加。
  • 林麦集团(915.HK)：预期年度纯利增幅超50%。
  • 专业旅运(1235.HK)：受物业升值带动，预期年度盈利大幅增加。

业绩报告

• 领汇房地产基金(823.HK)：截至3月底止收益增长9.7%，达65.06亿元，全年每基金单位分派增长13.1%至146.46仙。

管运数据

• 中国海外(688.HK)：斥资45.4亿夺得两幅地皮，预计总投资额达90亿元。
• 五矿建设(230.HK)：前五个月签约销售额增长129%，达22.1亿元。
• 信利国际(732.HK)：5月综合营业额净额增长85.1%，达18.6亿元。
• 华润置地(1109.HK)：前五个月销售额增长79%，达286亿元。
• 合生创展(754.HK)：前五个月合约销售额增长20%，达43.9亿元。

内幕消息

• 大家乐(341.HK)：对北美洲业务作出商誉减值拨备，预期对年度业绩无重大负面影响。

澄清公告

• 维达国际(3331.HK)：澄清无意削减年产能目标，维持2015年年产能目标为100万吨，股份将于今日复牌。

新股招股

• 合和香港房地产(288.HK)：今日起招股，价格区间为15.3至17.8元，每手200股，入场费3595.89元。

AH股差价一览

• 主要AH股差价：
  • 中国神华(1088.HK)：港股较A股低1.77%。
  • 中煤能源(1898.HK)：港股较A股低38.33%。
  • 民生银行(1988.HK)：港股较A股低26.93%。
  • 中国石油(0857.HK)：港股较A股低13.12%。
  • 中国石化(0386.HK)：港股较A股低16.5%。
  • 中国国航(0753.HK)：港股较A股低5.61%。
  • 招商银行(3968.HK)：港股较A股低7.16%。
  • 中国铝业(2600.HK)：港股较A股低45.56%。
  • 兖州煤业(1171.HK)：港股较A股低51.78%。

环球主要指数

• 恒生指数：22069.24点，跌0.97%。
• 国企指数：10473.18点，跌0.61%。
• 红筹指数：4299.58点，跌0.7%。
• 道琼斯工业平均指数：14960.59点，跌1.43%。
• 标普500指数：1608.9点，跌1.38%。
• 纳斯达克指数：3401.477点，跌1.27%。
• 英国富时100指数：6419.31点，跌2.12%。
• 德国DAX指数：8196.18点，跌1.2%。
• 法国CAC指数：3852.44点，跌1.87%。
• 日经225指数：13014.87点，跌3.83%。
• 韩国KOSPI指数：1959.19点，跌1.52%。
• 台湾加权指数：8181.91点，跌0.11%。
• 新加坡海峡指数：3243.43点，跌1.46%。
• 印度孟买指数：19568.22点，涨0.11%。

恒指主要成分股ADR表现

• 长江实业(0001.HK)：ADR转换价为106.20，影响点数+1.76。
• 中电控股(0002.HK)：ADR转换价为64.64，影响点数+1.16。
• 香港中华煤气(0003.HK)：ADR转换价为20.33，影响点数-25.88。
• 汇丰控股(0005.HK)：ADR转换价为85.07，影响点数-37.60。
• 新鸿基(0016.HK)：ADR转换价为98.91，影响点数-6.02。
• 新世界发展(0017.HK)：ADR转换价为11.69，影响点数-3.46。
• 太古股份公司'A'(0019.HK)：ADR转换价为92.04，影响点数-3.90。
• 东亚银行(0023.HK)：ADR转换价为28.71，影响点数-2.74。
• 港铁公司(0066.HK)：ADR转换价为31.48，影响点数+7.26。
• 信和置业(0083.HK)：ADR转换价为11.75，影响点数+2.16。

总结

• 市场情绪：整体偏空，受美联储退出政策预期及外围市场下跌影响。
• 港股表现：恒指下跌，H股相对抗跌，蓝筹股承压。
• 美股表现：三大指数均下跌，就业数据不佳及利率上升影响市场。
• 内地股市：上证指数微跌，深成指数微涨，部分板块表现较好。
• AH股差价：部分个股存在较大差价，需留意汇率及市场动态。
• 投资建议：优先考虑业绩较好的科技类股份，避免资源类股份；选择收回价距现价较远的牛熊证以降低风险。