【沙利文】2024年中国智能算力行业白皮书_57页_7mb

2024年中国智能算力行业白皮书总结

核心内容

《2024年中国智能算力行业白皮书》旨在分析中国智能算力市场的现状、应用前景、技术动向及发展趋势，识别市场竞争态势，并反映该细分市场领袖梯队企业的差异化竞争优势。

主要观点

• 智能算力是数字经济发展的重要基础性资源，短期内受制于美国科技禁运政策，长期来看，国产人工智能芯片在设计和制造方面还存在技术差距，以及我国人工智能企业大模型原创力的暂时性缺失，因此距离实现智算资源的完全国产化还有一定距离。
• 为了提升算力资源的利用效率，国家持续推进“东数西算”工程，建设全国一体化算力网络枢纽节点，将智算产业布局提升至国家未来科技发展的战略性高度。
• 梵数智算通过构建一站式智算资源交易平台，实现企业或个人用户对高性能智算资源的弹性化采买，即联、即取、即用。
• 中国智能算力和智算租赁市场尚处于起步阶段，面临算力资源管理的复杂性、异构性、安全性、可靠性以及商业模式可行性等多方面的挑战。

关键信息

全球与中国的数字经济现状

• 全球数字经济规模：2023年全球数字经济规模达45万亿美元，占GDP比重高达44%。
• 中国数字经济规模：2023年达56万亿人民币，占GDP比重约43%，年复合增长率约11.9%。
• 全球人工智能市场投资：预计到2028年，全球人工智能市场的技术投资总额将超过6,000亿美元。
• 中国人工智能市场投资：2023年突破193亿美元，占全球总量的10.5%，年复合增长率43.4%。

生成式人工智能应用市场规模

• 全球生成式AI市场规模：2023年约为675亿美元，预计到2028年将增至5,160亿美元，年复合增速约50.2%。
• 中国生成式AI市场规模：预计到2028年将突破3800亿人民币，年复合增速约122.3%。

中国大模型市场发展

• 中国大模型市场规模：预计到2028年将突破800亿人民币，年复合增长率显著。
• 大模型发展梯队：第一梯队包括百度文心一言、阿里巴巴通义千问、腾讯混元、商汤日日新·商量；第二梯队包括Moonshot·Kimi、360智脑、智谱AI、豆包、讯飞星火、百川智能。

智能算力基础设施

• 人工智能芯片：2023年中国AI芯片市场规模约为652亿人民币，预计到2028年将达2,582亿人民币。
• 人工智能服务器：2023年市场规模达约692亿人民币，其中GPU加速服务器占比超过90%。

中国智能算力政策与布局

• “东数西算”工程：国家发改委等五部门联合实施，旨在加速算力集聚，提高国家枢纽节点算力资源使用率。
• 算力基础设施高质量发展行动计划：推动算力结构多元配置，提升智能算力占比，满足各类业务算力需求。
• 地方政策：陕西、北京、上海、广东、深圳、山东、河南等地出台相关政策，推动智能算力基础设施建设，提升算力资源使用效率和自主可控水平。

中国智能算力应用分布

• 互联网行业：智能算力应用占比超过五成，主要得益于大模型的投入和计算需求。
• 其他行业：智慧医疗、智能制造、智慧汽车、物流仓储等也在探索人工智能应用，智能算力需求逐步提升。

中国智能算力产业链结构

上游-智能算力基础设施

• 人工智能芯片：包括GPU、FPGA、ASIC、NPU等，是算力产业的基础硬件。
• 人工智能服务器：提供高性能计算能力，支撑大规模数据处理、模型训练和推理计算等任务。
• 芯片市场：2023年市场规模约652亿人民币，预计到2028年将达2,582亿人民币。

中游-智能算力资源供给方

• 电信运营商：包括中国移动、中国联通、中国电信等，推动数据中心建设，提供算力资源。
• 第三方数据中心服务商：如BESTER、CIS、首云、中金数据、万国数据、数据港、润泽科技等，为智算资源提供物理平台。
• 人工智能企业：如百川智能、4Paradigm、旷视、MINIMAX、商汤、智谱·AI等，推动大模型研发与应用。
• AI Infra厂商：如天罡智算、AutoDL、北京超级云计算中心、九章云极、天羽蜂智能算网平台、天云融创软件纳百云·算未来等，提供智能算力平台与服务。

下游-智能算力应用

• 互联网：智能算力应用占比最高，主要用于大模型的训练和推理。
• 智慧医疗：通过AI技术提升诊断准确性与效率，优化医疗资源配置。
• 智能制造：提升生产流程智能化水平，实现从刚性生产到柔性制造的转变。
• 智慧汽车：推动自动驾驶与智能座舱发展，提升汽车智能化水平。
• 物流仓储：实现高度自动化与协同化，提升物流综合服务能力。

中国智能算力发展趋势

• 技术发展：人工智能芯片与服务器的自主可控水平提升，推动智能算力的可持续发展。
• 政策支持：国家与地方政府出台多项政策，支持智能算力基础设施建设，推动区域协同发展。
• 市场需求：随着数字赋能与消费升级，数字需求加速释放，推动智能算力市场增长。
• 绿色化发展：推动数字化与绿色化协同发展，提升算力中心的能源利用效率与碳效水平。

总结

中国智能算力产业正处于快速发展阶段，受到国家政策与市场需求的双重驱动。随着人工智能技术的不断进步，尤其是生成式AI的爆发式增长，智能算力需求持续上升。尽管存在技术差距与市场挑战，但通过政策支持、产业链优化与技术创新，中国智能算力市场展现出巨大的发展潜力，未来有望实现更高水平的自主可控与广泛应用。