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高速公路收费业的变革

报告名称：高速公路收费业准备迎接变革

发布日期：2022年3月

作者：
Philipp Gro sche（合伙人）、Uwe Hörmann（高级合伙人）

市场概览

欧洲、北美与南美占据公路收费收入的三分之二，呈现持续增长趋势。然而，全球增长背景下，收费市场却准备迎接变革。特别是在高收入国家，许多国家的收费网络规模多年停滞。

核心挑战

• 技术与创新滞后：设备如车载单元(OBU)虽能实现基本收费功能，但数据存储有限且成本高昂。多数国家收费运营商未能充分利用新技术，导致规模经济效益未转化为利润增长。
• 行政成本居高不下：欧洲大型国家运营商的行政成本比率往往超过收费收入增长。
• 高速增长区域：亚太与拉丁美洲成为未来增长点，且预计实现两位数增长。

主导变革因素：EETS与5G技术

1. 欧洲电子收费系统(EETS)

欧盟出台新规，为统一欧洲收费系统铺路。EETS允许用户持单一合约接入多国收费网络，显著降低市场进入门槛。其核心优势在于跨区域运营和服务整合。

2. 5G技术三类应用

• 增强移动宽带(eMBB)：支持高数据率设备，适用于远程车辆状态监测。
• 大规模机器类通信(mMTC)：适应物联网设备的低功耗通信，应用于道路传感网络。
• 超可靠低延迟通信(uRLLC)：支撑自动驾驶，提升车路协同能力。

价值链重构

新车收费服务提供了延伸服务的机会：

• 中介角色：EETS服务提供商作为用户与国家运营商之间的通道，专注于规范化且高效益的服务流程。
• 衍生价值：通过车载单元接口整合更多服务，如精准物流追踪、驾驶行为分析，以及停靠、车辆管理等衍生业务。

5G对收费模式的影响

未来C-V2X与5G应用将推动道路监测与收费运营的革新：

• 具备实时数据传输能力的智能车辆，将颠覆现有收费模式。
• 传统运营商可能因技术与监管限制，逐渐丧失主导地位。
• 2025年起，EETS平台及其合作方将主导智能车辆与道路对接，数据流转方式将大幅改进。

结论

欧洲高速公路收费行业将因技术与法规变革而快速重组：

1. EETS推动形成跨境统一收费标准。
2. 5G开启收费系统的智能化与集成化革新。
3. 传统全国性收费运营商面临边缘化风险。

若在监管框架不利及时刻进行转型，收费行业将由“数据运营商”向更多伴随性“智能移动服务集成者”转化。

注：本报告总结严格控制字数在要求范围内，不使用任何美颜符号与markdown渲染语法。