CB-Insights：Retail-Tech-Report-2021_192页_3mb

报告摘要

总结：零售科技行业2021年状态报告

核心内容

2021年全球零售科技行业经历了显著增长，融资额突破1090亿美元，是历史上的新高，较2020年增长超过一倍。同时，交易数量增长了25%，退出活动也显著增加，达到78%的同比增长率。零售科技独角兽数量达到97家，占当前独角兽总数的一半，其中亚洲和北美成为主要增长区域。

主要观点

融资额创新高：2021年全球零售科技行业融资总额达到1090亿美元，远超前一年，并且在亚洲地区达到430亿美元，占全球总融资额的40%。
退出活动激增：2021年共有976家公司退出，其中超过90%通过并购完成，而通过IPO或SPAC退出的公司数量是2020年的三倍。
独角兽数量激增：2021年诞生了97家零售科技独角兽，其中大部分集中在电子商务和食品配送领域，这些公司普遍具有较高的估值。
交易规模扩大：2021年的平均交易规模比2020年增长了71%，主要得益于大额后期融资轮次，其中后期融资的中位数增长超过150%。
大额融资轮次增长显著：2021年出现了291次大额融资（1亿美元以上），比2020年增长了140%，这些融资主要流向食品配送和电子商务领域。
区域分布变化：虽然美国在零售科技融资中仍占主导地位，但亚洲和拉丁美洲的融资份额显著增加，表明全球零售科技市场正在变得更加多元化。
市场细分表现突出：电子商务和食品配送成为融资热点，而供应链与物流技术的融资也呈现向后期阶段倾斜的趋势。

关键信息

全球趋势

年度融资总额：1090亿美元，是2020年的两倍以上。
交易数量增长：2021年交易数量增长25%。
退出数量：976家公司退出，其中IPO或SPAC退出数量是2020年的三倍。
独角兽数量：97家新独角兽诞生，占当前总数的一半。
平均交易规模：增长71%，达到3600万美元。
大额融资轮次：291次，占总融资的71%。

区域趋势

亚洲：
- 融资额430亿美元，占全球总融资的40%。
- 在Q4中，亚洲公司占据了最大份额的交易。
- 融资额在Q4中略有下降，但仍是全球最大的区域。
拉丁美洲：
- 2021年融资额达到70亿美元，是2020年的7倍。
- 早期阶段融资占67%，显示出市场的增长潜力。
北美：
- 融资额仍居全球前列，但其份额有所下降。
- 美国在Q4中占据了最大份额的交易。
欧洲：
- 融资额在Q4中有所增加，显示出市场的复苏。
- 早期阶段融资占主导，但后期融资也有所增长。
加拿大：
- 融资额增长显著，但整体规模仍较小。

市场细分趋势

电子商务：
- 融资额达到540亿美元，创历史新高。
- 后端技术，如支付和品牌聚合器，成为融资的主要目标。
食品配送：
- 融资额几乎翻倍，达到200亿美元。
- 美国公司融资额占31%，显示出其在全球市场的影响力。
供应链与物流技术：
- 中期和后期融资占比增加，从2020年的30%升至2021年的40%。
- 投资者更倾向于成熟和稳定的供应链技术公司。
其他细分市场：
- 在线市场、社交电商、健身科技等领域的融资也有所增长。

公司案例

J&T Express：获得25亿美元融资，成为Q4最大的交易。
Gorillas：获得10亿美元融资，成为第二大交易。
Thrasio：获得10亿美元融资，成为第三大交易。
Flink：获得7.5亿美元融资，成为第四大交易。
Nuro：获得6亿美元融资，成为第五大交易。
Heyday：获得5.55亿美元融资，成为第六大交易。
Xiaohongshu：获得5亿美元融资，成为第七大交易。
Faire：获得4亿美元融资，成为第八大交易。
OfBusiness：获得3.25亿美元融资，成为第九大交易。
Cars24：获得3亿美元融资，成为第十大交易。

总结

2021年零售科技行业在全球范围内取得了显著进展，特别是在电子商务、食品配送和供应链技术领域。融资总额和交易数量的双重增长表明行业正处于快速发展阶段，同时，亚洲和拉丁美洲的融资份额增加也预示着全球市场的多元化趋势。投资者对成熟和可扩展的公司表现出更大的兴趣，这推动了大额融资轮次的增长。行业内的主要参与者和新兴公司都在不断拓展其市场影响力，推动零售科技行业的持续创新和发展。

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