20171109-国金证券_香港_-每日晨早快讯_7页_655kb
报告摘要
每日晨早快讯总结
核心内容概述
本报告汇总了当日港股、美股及主要经济数据的市场动态，包括汇率、大宗商品、IPO进展、政策变化及行业信息等。整体市场呈现震荡走势，部分板块表现活跃，同时中美合作及金融政策调整引发关注。
主要观点
1. 港股表现
- 恒生指数：下跌86点或0.30%，报28,907点。
- 国企指数：下跌69点或0.60%，报11,576点。
- 恒生夜期：下跌25点或0.09%，报28,924点。
- 港股通资金：净流入75.55亿人民币，占额度71.95%。
- 深港通资金：净流入92.22亿人民币，占额度87.83%。
- 港股整体资金流：较慢，处于较弱状态。
2. 美股表现
- 三大指数：年內第27次同日創收市新高。
- 道琼斯工业指数：上涨6.13点或0.03%，收报23,563.36点。
- 标普500指数：上涨3.74点或0.1%，收报2,594.38点。
- 纳斯达克指数：上涨21.33点或0.3%，收报6,789.12点。
- Snap季绩逊预期：股价下跌14.6%。
- 苹果市值突破9,000亿美元，涨幅0.8%。
- AT&T与时代华纳合并：司法部要求出售CNN，AT&T上涨1.1%，时代华纳下跌6.5%。
3. 人民币汇率
- 美元/人民币：报6.6388，上调0.21%。
- 港币/人民币：报0.8507，上调0.07%。
- 人民币中间价：下调61点，报6.6277。
4. 中国进出口数据
- 10月出口：同比增长6.9%，低于市场预期7.1%。
- 10月进口：同比增长17.2%，符合预期。
- 分析师观点：认为数据仍具韧性，四季度外贸前景乐观。
5. 金融稳定发展委员会成立
- 国务院金融稳定发展委员会成立并召开首次全体会议，旨在统筹协调金融稳定与改革发展。
6. 中美签署90亿美元大单
- 汪洋与罗斯见证签署19项商业合作协议，涵盖多个领域，总额约90亿美元，汪洋称“好戏在明天”。
7. 汽车行业贷款新规
- 新能源汽车贷款比例提高至85%（自用）和75%（商用），二手车贷款比例为70%。
- 政策自2018年1月1日起实施。
8. 港股IPO市场
- 阅文集团：上市首日涨幅近90%，市值逼近1,000亿港元。
- 本月还有十余家公司排队上市，市场热度不减。
9. 腾讯AI战略
- 腾讯提出“AI in All”战略，计划明年投入100亿元用于“企鹅号”发展。
- 强调技术云化、连接智能化和内容生态化三大方向。
关键信息
10月经济数据
- 中国10月贸易帐：按美元计为381.74亿美元，低于预期391亿美元。
- 美国API原油库存：下降156.2万桶。
- 美国EIA原油库存：上升223.7万桶。
- 美国EIA汽油库存：下降331.2万桶。
- 美国首次申请失业救济人数：23.2万人，略高于前值22.9万人。
大宗商品及债券
- 黄金：上涨3.5美元或0.27%。
- 白银：上涨0.1美元或0.49%。
- 铜：下跌144点或2.07%。
- 原油：下跌0.2美元或0.38%。
- CRB商品指数：下跌0.7点或0.37%。
- 10年美国国债：收益率为2.311%，下跌0.16%。
汇率数据
- 美元/港币：报7.8029，下跌0.02%。
- 欧元/美元：报1.16，上涨0.11%。
- 美元/日元：报113.84，下跌0.15%。
- 美元/澳币：报1.3055，下跌0.19%。
板块资金流动
- 金融板块：净流入11.528亿港元，较昨日增加22.625亿港元。
- 地产/建筑：净流入12.961亿港元，较昨日增加20.307亿港元。
- 电讯/电讯设备：净流入15.797亿港元，较昨日增加20.064亿港元。
- 能源：净流入5.7236亿港元，较昨日增加4.6344亿港元。
- 原材料：净流出0.324亿港元，较昨日减少39.96亿港元。
- 零售/饮食/消费：净流入8.2532亿港元，较昨日减少38.751亿港元。
AH股股价对照表
| 公司名称 | H股编号 | A股编号 | H股收市价（港元） | A股收市价（人民币） | 溢价（A对H股） |
|---|---|---|---|---|---|
| *ST东电 | 00042 | 000585 | 1.90 | 5.26 | 225.67% |
| 四川成渝 | 00107 | 601107 | 3.12 | 4.54 | 71.18% |
| 青岛啤酒 | 00168 | 600600 | 32.40 | 34.47 | 25.15% |
| 宁沪高速 | 00177 | 600377 | 11.50 | 9.97 | 1.99% |
| 北人股份 | 00187 | 600860 | 2.22 | 7.31 | 287.36% |
| 中国神华能源 | 01088 | 601088 | 18.86 | 20.53 | 28.06% |
| ST洛玻 | 01108 | 600876 | 4.43 | 21.59 | 473.32% |
| 中国平安 | 02318 | 601318 | 70.85 | 64.61 | 7.28% |
| 招商银行 | 03968 | 600036 | 30.25 | 27.09 | 5.35% |
| 中国石油 | 00857 | 600600 | 5.50 | 8.50 | 81.81% |
特选美国预托证券
| 股份名称 | 股份号码 | ADR收市价（美元） | 折算港元 | 港股收市价 | 差价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国神华能源 | 01088 | 9.70 | 7.56 | 18.84 | -59.86% |
| 中国平安 | 02318 | 18.31 | 71.38 | 70.85 | 0.74% |
| 中国银行 | 03988 | 12.21 | 3.81 | 3.83 | -0.58% |
| 中国石油 | 00857 | 71.00 | 5.54 | 5.51 | 0.46% |
| 中国铝业 | 02600 | 19.27 | 6.01 | 5.98 | 0.49% |
即将上市新股
| 公司名称 | 上市代号 | 行业 | 招股价（港元） | 入场费（港元） | 招股日期 | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GT Steel Construction | 08402.HK | N/A | 0.50-0.70 | 3,535 | 2017/11/07-10 | 2017/11/17 |
| 易鑫集团 | 02858.HK | 汽车及零部件 | 6.60-7.70 | 3,889 | 2017/11/06-09 | 2017/11/16 |
| 濠亮环球 | 08118.HK | 家具及家居用品 | 0.30-0.50 | 4,040 | 2017/10/31-03 | 2017/11/16 |
| 新兴印刷控股 | 01975.HK | 印刷及包装 | 1.05-1.45 | 5,858 | 2017/11/02-09 | 2017/11/16 |
| 雷蛇 | 01337.HK | 软件开发 | 2.93-4.00 | 4,040 | 2017/11/01-06 | 2017/11/13 |
| 雅居投资控股 | 08426.HK | 物业管理及代理 | 0.30-0.38 | 3,838 | 2017/10/31-03 | 2017/11/10 |
| 凯知乐国际控股 | 02122.HK | 玩具 | 1.50-2.20 | 4,444 | 2017/10/31-03 | 2017/11/10 |
| 环宇物流(亚洲)控股 | 06083.HK | 储存物流 | N/A | N/A | 2017/11/15 | 2017/11/09 |
披露权益通知一覽表
| 日期 | 上市法人名称 | 大股东名称 | 作出披露原因 | 涉及股份数目 | 每股平均价 | 持有权益股份数目 | 占已发行股本% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/11/06 | 中国光大国际有限公司 | RRJ Capital Master Fund II, L.P. | 1201 (L) | 52,840,000 (L) | HKD 11.0000 | 211,078,000 (L) | 4.71 (L) |
| 2017/11/06 | 凯富能源集团有限公司 | 许智铭 | 1101 (L) | 70,000 (L) | HKD 0.8890 | 1,805,343,427 (L) | 71.60 (L) |
| 2017/11/06 | 国泰航空公司 | Kingboard Chemical Holdings Limited | 1201 (L) | 378,188,000 (L) | HKD 13.6500 | 0 (L) | 0.00 (L) |
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资料来源：Bloomberg、國金證券香港
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