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晨会·每日信息速递·证券研究报告摘要

财经要闻速递

1. 中共中央政治局强调全面加强军事治理

   • 8月1日建军节来临前，政治局围绕军事治理召开集体学习，提出以高水平治理推动军队高质量发展，是国防现代化战略要求
   • 要求构建现代军事治理体系，加大治理创新、战略管理创新和跨军地协调，确保2035年前实现建军百年奋斗目标

2. 2023年下半年经济工作部署

   • 政治局会议指出当前经济回升向好但面临需求不足、企业经营困难等风险
   • 坚持稳中求进工作总基调，部署"积极财政政策、稳健货币政策"双底线
   • 破解民营经济发展障碍，落地促消费政策，优化房地产调控，防范地方债务风险

3. 政策新规与导向

   • 国家发改委召开制造业民营企业家座谈会，研究促进企业发展措施
   • 税务总局发布《支持协调发展税费优惠政策指引》和《支持共享发展税费优惠政策指引》
   • 工信部强调加强6G、量子科技等领域前瞻布局

行业要闻速递

1. 光伏领域

   • 1-6月光伏压延玻璃产量同比增加68.7%
   • 多晶硅价格仍处高位，国际市场保持高景气度

2. 软件行业

   • 1-6月软件业务收入同比增长142%
   • 高新技术服务增长显著，信息安全产品收入增幅达108%

3. 黄金市场

   • 1-6月黄金消费量同比增长163.7%
   • 主要用于首饰与投资，实物消费成为主导

个股重要公告

1. 业绩预增显著

   • 天合光能预计上半年净利润增长1,6214%-1,9561%
   • 绿色动力上半年发电量增长78.8%

2. 订单突破

   • 东方电热签订258亿元加热器供货合同
   • 中贝通信包揽744亿元通信设备代维项目

3. 行业政策利好

   • 大叶股份获美国反规避调查终止
   • 中国医药核心产品通过一致性评价

短期评级

• 买入：预期强于沪深300指数20%
• 中性：-5%至+5%
• 卖出：弱于沪深300指数-5%以上

行业评级

• 强于大市：预计行业涨势超10%
• 跟随大市：预计变动幅度±10%
• 弱于大市：预计弱于沪深300指数10%