> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # ICC 金探資訊 2025年智驾年度总结 ## 核心发现 - **2025年1-12月全市场新能源乘用车城市NOA销量**：266.0万辆，**渗透率为16.2%**。 - **销量前三车企子品牌**：问界、小鹏、理想。 - **智驾方案来源分布**： - **车企自研**：占据51.5%市场份额。 - **第三方供应商**：占据48.5%市场份额，其中**华为市占率55%**，**Momenta 31%**，**元戎启行 11%**。 - **高阶智驾芯片市场**： - **Orin-X芯片**：装机量居首。 - **市场格局**：英伟达、特斯拉和华为占据大部分份额，新势力自研芯片影响有限。 - **激光雷达市场**： - **2025年ADAS领域激光雷达装机量**：335.48万颗。 - **华为市占率**：43%，居行业首位。 - **禾赛科技**：装机量101.46万颗，位列第二。 - **速腾聚创**：装机量约85.6万颗，位列第三。 - **图达通**：装机量约65.2万颗，市场份额较低。 ## 城市NOA市场分析 - **城市NOA销量突破200万辆**：2025年1-12月新能源乘用车城市NOA销量为265.8万辆，渗透率16.2%。 - **销量排名前五品牌**：CR5为55%，显示市场集中度较高。 - **销量主力车型**： - **问界**：问界M8、M9为主要销量贡献车型，均为标配城市NOA。 - **理想**：销量与价格成反比，主力车型为最低价的理想L6。 - **第三方方案销量前三**：华为、Momenta、小鹏。 - **华为方案**： - **客户集中度高**：主要客户为赛力斯（问界）、东风集团（岚图）、长安集团（阿维塔）、北汽集团（享界、智界）等。 - **销量占比**：问界销量占比超50%，华为方案客户数量虽多，但销量高度集中。 - **模式分布**：鸿蒙模式销量占比70%，HI模式30%。 - **Momenta方案**： - **比亚迪为最大客户**：占据接近一半份额；加上腾势和仰望，比亚迪集团占比超70%。 - **智己销量不足**：虽车型智能化水平高，但销量拉跨，影响整体贡献度。 - **元戎启行方案**： - **主要客户**：长城集团（魏牌）、吉利集团（极氪、领克）、零跑等。 - **车型以SUV为主**：如魏牌高山、蓝山、坦克500、400，以及零跑D19等。 - **其他第三方方案**： - **卓驭**：主要客户为一汽集团（红旗）、北汽集团（ARCFOX）、上汽集团（宝骏）等。 - **地平线**：主要客户为长安集团（深蓝）、奇瑞集团（星途）等。 - **文远知行+博世**：主要客户为奇瑞集团（星途）等。 ## 高阶智驾芯片市场分析 - **英伟达阵营市占率超50%**：Orin-X芯片装机量居首，Orin-Y主要用于领克和银河M9低配版。 - **Orin-X主要客户**：小鹏、蔚来等新势力车企。 - **Orin-Y主要客户**：领克07、08、10和银河M9。 - **Thor-U芯片主要客户**： - **理想汽车**：全系电动车标配Thor-U，增程车高配版搭载。 - **小米**：小米YU7搭载Thor-U，装机量为15.2万辆。 - **吉利集团**：极氪001、极氪7X、极氪9X等车型搭载Thor-U。 - **理想自研芯片M100**：预计2026年Q2随L9改款量产落地。 ## 激光雷达市场分析 - **2025年ADAS领域激光雷达装机量**：335.48万颗。 - **华为市占率**：43%，装机量144.38万颗，居行业首位。 - **禾赛科技**：装机量101.46万颗，位列第二。 - **速腾聚创**：装机量约85.6万颗，位列第三。 - **图达通**：装机量约65.2万颗，市场份额较低，但开拓了广汽、上汽等新客户。 - **华为激光雷达客户分布**： - **问界**：占据华为激光雷达装机量的60%以上。 - **享界、阿维塔、智界**：分别为问界之外的主要客户。 - **禾赛科技主要客户**： - **理想、小米、零跑**：构成禾赛的主要销量支撑。 - **极氪自研补盲激光雷达**：与极氪9X销量强绑定。 ## 关于我们 - 感谢您的观看，ICC金探资讯将持续为您带来最新的智驾行业分析与市场动态。 --- 此总结涵盖了2025年智驾行业的核心数据、市场格局及主要参与者的表现，结构清晰，便于快速了解行业趋势。