20221123-新湖期货-农产品信息早报_2页_143kb

农产品市场动态总结

核心内容概述

本报告汇总了近期全球主要农产品市场动态，涵盖豆类、油脂、玉米及淀粉、苹果和白糖等多个品类。内容涉及出口数据、播种进度、行业政策、市场情绪及价格趋势等方面，反映了当前全球农产品供应链和价格体系的变化。

---

豆类市场动态

主要观点

• 美国铁路罢工风险上升：美国两大铁路工会对劳工协议持反对意见，目前已有4家工会反对，7家赞同。若无法达成协议，可能引发国会介入，进而导致罢工。铁路运输占美国货运的30%，对供应链影响重大。
• 行业呼吁干预：美国谷物和饲料协会呼吁国会阻止12月可能的铁路停运，认为这将加剧当前的运输挑战，如卡车短缺和驳船运输问题，对美国经济造成灾难性影响。
• 巴西出口强劲：巴西大豆、豆粕和玉米出口量均高于去年同期，显示巴西农产品出口处于上升通道。

关键信息

• 巴西大豆出口：11月1-20日出口167.5万吨，日均14万吨；豆粕出口112.1万吨，日均9.3万吨；玉米出口349.1万吨，日均29.1万吨。
• 播种进度：截至11月19日，巴西22/23年度大豆播种完成75.9%；11月18日，Safras & Mercado数据显示播种完成76.7%，预计播种面积为4374万公顷。
• 阿根廷大豆销售计划：预计本周将公布适用于12月销售的“大豆美元”计划，该计划将允许大豆销售产生的美元以220-230比索/美元的汇率兑换。仍有约1600万吨大豆等待定价。

---

油脂市场动态

主要观点

• 棕榈油产量下降：马来西亚11月1-20日棕榈油产量预计下降6.44%，其中马来半岛产量下降幅度最大。
• 欧盟进口减少：欧盟2022/23年棕榈油进口量同比下降35%，显示需求疲软。
• 巴西生物柴油政策：巴西将维持生物柴油在柴油中强制混合比例为10%，并计划在2023年4月提升至15%。新政府可能调整该政策。

关键信息

• 巴西棕榈油产量：11月1-20日产量预估下降6.44%，其中马来半岛下降10.37%，东部地区略有增长。
• 欧盟进口趋势：2022/23年棕榈油进口量为136万吨，较去年同期下降35%。
• 巴西政策：CNPE决定在2023年3月31日前维持生物柴油混合比例为10%，4月起提升至15%。

---

玉米及淀粉市场动态

主要观点

• 巴西玉米出口增长：11月巴西玉米出口量预计达711.1万吨，高于前一周预估的657.5万吨。12月预计装船出口216.8万吨。
• 运输受阻：巴西卡车司机抗议活动影响玉米运输，尤其是马托格罗索州的运输线路受到严重影响。

关键信息

• 巴西玉米出口：11月前三周累计出口量为3946.5万吨，预计全年出口量将显著增加。
• 阿根廷玉米销售：乌克兰2022/23年度谷物出口量达1624万吨，其中玉米出口855万吨。

---

苹果市场动态

主要观点

• 市场购销清淡：多数产区购销氛围不热，果农惜售，客商采购意愿低，库存交易活跃度不高。
• 价格波动不大：整体价格平稳，低价货源走货较快，高价货成交稀少。

关键信息

• 栖霞产区：纸袋富士70#价格2.50-2.60元/斤，75#价格3.50元/斤。
• 洛川产区：纸袋红富士70#起步价格3.60-4.00元/斤，高次价格2.50-2.80元/斤。
• 运城临猗产区：纸加膜80#以上价格3.00-3.10元/斤，75#以上价格2.70-2.80元/斤。
• 静宁产区：纸袋富士70#起步价格3.60-3.70元/斤，75#起步价格4.20-4.50元/斤。

---

白糖市场动态

主要观点

• 巴西出口强劲：巴西11月前三周糖和糖蜜出口量达239万吨，日均出口量同比增加41%，显示巴西白糖出口处于景气状态。
• 欧洲糖价上涨：法国Cristal Union提高甜菜收购价格，反映欧洲糖价上涨趋势。

关键信息

• 巴西出口数据：11月前三周累计出口239万吨，金额9.6406亿美元；日均出口量19.868万吨，发运价格404.40美元/吨。
• Cristal Union收购价格：对含糖率16%以上的甜菜支付价格超过40欧元/吨，高于前榨季价格。

---

总结

当前全球农产品市场呈现出出口增长与供应链风险并存的态势。巴西作为主要出口国，其大豆、玉米及白糖出口表现强劲，但运输受阻问题依然存在。美国铁路罢工风险上升，可能对供应链造成严重影响，同时大豆出口检测数据良好，显示市场对美国大豆仍有需求。阿根廷大豆销售激励计划或将再次推动出口，但农民销售意愿仍受政策预期影响。欧洲市场则因糖价上涨而出现价格调整，反映全球市场对糖的需求变化。整体来看，农产品市场在政策、天气及全球经济不确定性的影响下，仍保持一定的波动性。