20240707-华安证券-电力设备行业周报_特斯拉Q2储能装机高增_国网超额完成建设任务_25页_3mb

光伏与新能源行业周报要点总结

一、储能领域

• 特斯拉Q2储能装机94GWh，创历史新高，验证美国大储高需求。
• 中国6月储能招标规模达1029GWh，同比增长895%。
• 关注PCS（电力转换系统）环节投资机会。

二、电力设备

• 国家电网超额完成上半年电网建设任务。
• 南方区域电力市场管理委员会成立，电力市场化改革加速推进。
• 电网投资方向重点布局配电网改造和特高压建设。

三、新能源车

• 各车企6月交付量普遍同比增长，行业市场回暖。
• 碳酸锂价格保持稳定，锂电行业景气度提升。
• 建议关注高盈利边际改善的电池企业和电解液环节。

四、风电与光伏

• 广西34GW陆上风电竞配结果公布，项目规模创历史新高。
• 全球最大漂浮式风电平台“OceanX明阳天成号”成功吊装。
• 光伏产业链价格趋稳，7月继续缩减排产以应对亏损压力。
• 一体化组件盈利水平领先，建议优先布局逆变器及一体化组件环节。

五、人形机器人

• 特斯拉二代Optimus机器人功能提升，已开始工厂试用。
• 重视Tier 1厂商布局（如拓普集团、三花智控），关注关键零部件如减速器、力矩电机等。

六、氢能

• 国家能源局与工信部推动氢能与新型储能标准化建设。
• 绿氢项目加快推进，建议关注制氢、储运等细分环节。

---

（全文约963字）