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亿欧智库2020年度分析师发布会总结

核心内容

亿欧智库2020年度分析师发布会围绕“软件定义汽车”与“智能网联汽车”两大主题展开，分析了智能网联汽车的发展趋势、车载操作系统（OS）的竞争格局、车企数字化转型路径以及中国新能源汽车市场和动力电池行业的现状与预测。此外，还深入探讨了90后消费者对智能电动汽车的偏好和购车决策因素。

主要观点

1. 智能网联汽车的快速发展

• 全球联网汽车数量从2018年开始连续4年增速超过40%，预计2022年销量将超过7000万台。
• 自动驾驶汽车50%以上的价值将来源于软件，2020年成为“软件定义汽车”的元年。
• 车企和科技公司纷纷进入智能汽车领域，推动技术落地和生态构建。

2. 车载OS成为智能汽车竞争入口

• 车载OS是智能汽车核心软件技术，涵盖环境感知、行驶策略、车辆控制逻辑、驾驶辅助等功能。
• 当前车载OS主要分为娱乐车机系统和汽车电子控制装置两类。
• 主流车载OS包括QNX、Linux、Android Automotive，国内企业如AliOS、小度OS、华为鸿蒙OS也在积极布局。

3. 车企与科技公司竞争格局

• 整车厂：如宝马iDRIVE、奔驰MB.OS、吉利GKUI、长安In-Call等。
• 新造车势力：如特斯拉Version、蔚来NIO OS、小鹏XmartOS等。
• 科技巨头：如百度小度车载OS、阿里AliOS、腾讯TAI、华为鸿蒙系统等。
• 车联网公司：如博泰擎OS、中科创达、亿咖通、梧桐车联等。

4. 车载OS发展趋势

• 车载OS将向层次化、模块化、平台化发展，以满足不同应用场景需求。
• 自动驾驶OS与智能座舱OS将分别满足高安全性、实时性与开放性、兼容性等不同需求。
• 车路协同背景下，车载OS需兼容多芯片组、多车型、多传感器，实现低延迟、高效率的数据交互。

5. 车企数字化转型

• 数字化转型涉及生产、产品、营销、组织与人才四大方面。
• 传统车企面临“新四化”人才短缺问题，需加快组织结构改革与数字化人才引进。
• 上汽、长城、北汽、吉利、广汽、一汽等车企纷纷成立数字化部门或子公司，推动转型。

6. 智能电动汽车市场

• 90后成为智能电动汽车消费主力，2025年中国智能电动汽车销量预计达592万辆。
• 90后消费者购车主要考虑价格、外观、品牌、安全、舒适性，其中价格为首要因素。
• “类Model 3”车型因高颜值、高安全、高舒适度而受到青睐。

7. 动力电池行业分析

• 中国动力电池市场呈现“一超多强”格局，宁德时代市占率高达50%。
• 动力电池企业普遍向产业链上下游延伸，以实现降本增效。
• 2020年动力电池装车量同比增长2%，但单车平均电池容量下降，表明市场向更经济型车型转移。

关键信息

1. 车载操作系统

• QNX、Linux、Android Automotive 是当前主流车载OS。
• AliOS、小度OS、华为鸿蒙OS 等国产系统正在加速发展，但核心控制能力仍需提升。
• 车载OS竞争将向生态体系发展，企业需构建完整的车联网生态。

2. 智能电动汽车消费者画像

• 90后消费者偏好具有品牌特色、高性价比、智能化配置的车型。
• 他们更注重个性、解压、社交、情感连接等非传统购车因素。
• “千人千面”的消费特征促使车企需提供更多定制化服务。

3. 动力电池市场预测

• 2030年中国广义操作系统市场规模预计达1610亿美元，占全球34%。
• 2025年中国动力电池装车量预计突破395GWh，市场集中度进一步提升。

未来趋势

1. 智能网联汽车的生态竞争

• 未来智能网联汽车操作系统的竞争将集中在生态体系上。
• 车企需加强与科技公司、互联网企业、车联网平台的合作，构建完整的生态链。

2. 车企数字化升级

• 从“制造”向“智造”转型，实现生产流程的智能化与数据化。
• 数字化转型将提升企业运营效率、用户连接度与产品竞争力。

3. 动力电池行业“马太效应”

• 头部企业凭借技术优势和生态布局持续领先，而小企业反超难度加大。
• 未来动力电池市场将更加集中，推动产业链整合与技术升级。

90后消费者购车趋势

• 价格是首要考虑因素，约19.4%为月光族，6%以上年存款超20万元。
• 外观、安全、舒适性是90后消费者关注的重点，影响购车决策。
• 未来中低端智能电动汽车将成为90后购车的主流选择。

企业布局与竞争

• 车企：加大软件研发，建立独立团队，推动智能化、网联化发展。
• 科技企业：通过车载OS、智能语音系统等技术切入智能汽车领域。
• 车联网企业：围绕智能座舱、智能驾驶、V2X等方向布局，推动系统定制化发展。

市场预测与数据

• 2020-2025年全球汽车广义操作系统市场规模预计从2250亿美元增长至4690亿美元。
• 2020-2025年全球汽车软件市场规模预计从620亿美元增长至840亿美元。
• 2025年中国动力电池装车量预计突破395GWh，市场集中度进一步提升。

结论

亿欧智库2020年度分析师发布会揭示了智能网联汽车与软件定义汽车的发展趋势，强调了车载OS在智能汽车生态中的关键作用。同时，车企的数字化转型与动力电池行业的集中化发展成为未来竞争的关键。90后消费者的购车偏好表明，未来智能电动汽车将更加注重性价比、外观、安全与舒适性，并朝着个性化、智能化、生态化方向发展。