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AI 点亮灯塔工厂，引领智能制造新范式

核心内容

灯塔工厂作为第四次工业革命技术应用的典范，代表全球智能制造的最高水平。随着AI技术的深入应用和“十五五”规划的推动，灯塔工厂正从单一技术应用向全面数智化转型，成为承载新质生产力和新型工业化的关键载体。中国灯塔工厂数量和质量均实现双突破，本土工业软件与自动化厂商成为推动灯塔工厂建设的核心力量。

主要观点

• 灯塔工厂的演变：灯塔工厂从最初的技术样板逐步演进为全球智能制造枢纽，涵盖客户导向、生产效率、供应链韧性、可持续发展和人才体系五大类型，AI技术的应用占比持续提升，显著改善生产效率、资源利用率和可持续性。

• 政策与AI双轮驱动：国家政策将数字化、智能化、绿色化纳入制造业发展主线，推动灯塔工厂的规模化发展。地方政策通过资金补贴、试点示范、产业基金等方式，形成完整的培育体系。AI+制造上升为国家级系统工程，推动灯塔工厂向数智化、绿色化、融合化升级。

• 中国灯塔工厂的崛起：截至2025年9月，中国灯塔工厂数量达85家，占全球总量的42.29%，成为全球灯塔工厂的核心力量。其分布呈现“沿海集聚、内陆追赶”趋势，主要集中在电子设备、家用电器、汽车制造等高附加值行业。

• 本土企业关键作用：海康威视、大华股份、中控技术、宝信软件、汉得信息、赛意信息、能科科技、鼎捷数智等本土工业软件与自动化厂商，正在通过AI、大数据、工业互联网等技术构建灯塔工厂的数智底座，推动制造业的全面升级。

关键信息

1. 灯塔工厂发展重心演变

2. 中国灯塔工厂的行业与区域分布

• 行业分布：主要集中在生物医药、消费品、电子产品及设备、家用电器、汽车及零部件制造等领域，合计占比超71.6%。
• 区域分布：沿海地区如长三角、珠三角、京津冀高度集聚，占全国灯塔工厂总数的38%。内陆地区如河南、湖南、湖北、山西等，以及成渝、贵州、陕西、广西等，灯塔工厂数量稳步增加。

3. 本土工业软件与自动化厂商的作用

• 海康威视：以“海康观澜”大模型推动智能物联场景落地，实现生产效率、质量与能耗的显著提升。
• 大华股份：通过数智孪生方案赋能制造企业，推动供应链协同与智能制造升级。
• 中控技术：构建“AI+数据”能力，支撑传统工厂向未来智能工厂转型。
• 宝信软件：打造宝武钢铁灯塔工厂，提供全流程质量管控与绿色制造解决方案。
• 汉得信息：以H-ZERO平台为核心，助力制造企业实现数字化与智能化升级。
• 赛意信息：构建智能制造执行、供应链协同等全链条解决方案，提升运营效率。
• 能科科技：推动数字孪生与AI技术融合，助力客户实现绿色低碳与智能制造。
• 鼎捷数智：参与行业标准制定，提供数智化与绿色转型解决方案。

投资建议

在AI对灯塔工厂影响力持续增强的趋势和“十五五”规划的双重推动下，AI+制造成为灯塔工厂发展的顶层牵引。重点关注以下企业：

• 海康威视
• 大华股份
• 中控技术
• 宝信软件
• 汉得信息
• 赛意信息
• 能科科技
• 鼎捷数智

风险提示

• 政策及评选口径不及预期
• 技术演进与落地成效不及预期
• 客户集中与行业周期波动风险