20221103-农银国际证券-每天导读_4页_582kb

报告摘要

股市及经济动态总结

核心内容概述

本文档总结了近期全球主要股市走势、商品期货、外汇市场动态以及相关经济新闻和企业要闻。此外，还列出了中港两地上市的H股股份信息，并附有免责声明及联络人信息。

各股市走势图

指数	收市	日比(%)	5日(%)
恒生	15,827.17	2.41	3.33
H股	5,355.03	2.79	2.64
红筹	3,004.09	2.06	(2.89)
HSC大型股	1,415.70	2.40	3.42
HSC中型股	3,313.95	3.32	1.40
沪深300	3,677.81	1.20	0.57
富时中国A50	11,808.33	1.03	0.09
上证180	7,772.79	1.00	0.66
上证380	5,685.49	1.35	0.10
台北加权	13,100.17	0.48	2.92
日经225	27,678.92	0.33	0.90
道琼斯	32,147.76	(1.55)	0.97
标普500	3,759.69	(2.50)	(1.85)
纳斯达克	10,524.80	(3.36)	(4.07)
德国DAX 30	13,256.74	(0.61)	0.46
富时100	7,144.14	(0.58)	1.25
法国CAC 40	6,276.88	(0.81)	0.01

主要观点：

恒指及国指大幅上涨，其中国指升幅较大。
美股三大指数均下跌，纳斯达克跌幅最大，标普500和道琼斯指数跌幅均超过2%。
欧洲股市整体表现疲软，法国CAC40跌幅较大。
商品指数上涨，但纽约期油和期金均出现下跌。
外汇市场中，美元兑人民币和港元兑人民币均上涨，欧元和澳元兑美元下跌。

主要经济数据公布

经济指标	时间	市场预期	实际值	前值
美国FOMC利率决策（上限）	11月2日	4.00%	4.00%	3.25%
美国FOMC利率决策（下限）	11月2日	3.75%	3.75%	3.00%
美国储备余额利率	11月3日	3.90%	3.90%	3.15%
美国ADP就业变动指数	10月	185k	239k	192k
德国失业人员变动	10月	12.5k	8.0k	13.0k

关键信息：

美联储加息75基点，最终利率可能高于预期。
ADP数据显示美国10月新增就业岗位远超预期，为23.9万。
德国失业人员减少，10月为8,000人。

主要新闻总结

国际经济要闻

美联储再次升息75基点：鲍威尔在记者会上表示，最终利率可能高于预期，且加息幅度可能很快缩小。
美国财政部维持发债规模：继续研究债券回购计划，以应对交易困难。
欧洲央行管理委员会成员Makhlouf：认为决定下一次加息幅度还为时过早，需根据后续数据决定。

大中华经济要闻

中国坚持“动态清零”政策：国家卫健委强调将继续执行该政策。
维持电煤价格上限：因燃料供应担忧，2023年将继续限制动力煤价格。
10月乘用车市场零售增长：同比增长11%，但环比下降1%。
调整国内客运航班补贴政策：不再以每周航班量为条件，补贴标准保持不变。

企业要闻

瑞信被标普调降至BBB-：因重组方案存在重大执行风险。
金科股份未按期兑付债券：因流动性紧张，未足额支付本金及利息。
马斯克计划裁减推特员工：计划裁减约一半员工，共3,700人。
高通发布悲观季度预测：因智能手机市场进一步恶化，营收预期下调。

中港两地上市的H股股份

港股代码	股份名称	港股收盘价 (港元)	动态市盈率	市净率	港股/A股价比(%)
939	建设银行	4.25	3.13	0.37	(24.98)
1398	工商银行	3.49	3.37	0.39	(20.38)
1288	农业银行	2.27	3.00	0.34	(22.51)
3988	中国银行	2.55	3.92	0.36	(21.08)
1658	邮储银行	28.50	5.02	0.84	(33.12)
1963	重庆银行	3.62	2.57	0.27	(49.76)
2068	中铝国际	1.24	-	0.63	(70.78)
2202	万科	10.66	5.02	0.47	(28.85)
1071	华电国际	2.30	-	0.53	(57.20)
1816	中国中冶	1.36	3.28	0.29	(57.05)
2600	中国铝业	2.28	8.81	0.62	(47.21)
914	海螺水泥	21.85	4.62	0.60	(19.75)
9696	天齐锂业	68.95	-	6.59	(35.56)
916	龙源电力	8.70	12.44	1.08	(55.35)
2009	金隅股份	0.82	3.14	0.17	(68.01)
2611	国泰君安	8.21	5.30	0.50	(43.20)
2899	紫金矿业	8.06	9.34	2.33	(9.40)
1772	赣锋锂业	59.90	6.39	2.89	(35.42)
1053	重庆钢铁	0.63	-	0.24	(62.26)
1171	兖州煤业	23.05	3.31	1.36	(49.21)
1787	山东黄金	12.94	36.89	2.39	(31.97)
2601	中国太保	13.70	4.56	0.54	(38.16)
1033	石化油服	0.47	-	-	(32.16)
2883	中海油田	10.00	47.96	1.13	(50.35)
6198	青岛港	3.39	4.70	0.56	(42.67)
1057	东方电气	11.94	11.80	1.02	(52.34)
1877	君实生物	36.05	-	4.65	(52.11)
1513	丽珠医药	24.20	11.48	1.56	(42.46)
6185	昭衍新药	29.35	25.27	2.04	(56.01)
168	青岛啤酒	64.75	21.38	3.15	(35.64)
553	南京熊猫	3.28	65.77	0.79	(71.88)
981	中芯国际	16.88	9.78	0.93	(62.51)
1880	中国中免	174.20	32.47	10.79	(11.28)
1812	晨鸣纸业	2.29	77.72	0.35	(55.80)
2338	药明康德	71.30	21.94	4.37	(18.40)
6821	长飞光纤	16.20	11.15	1.16	(64.40)
6690	海尔智家	21.40	11.58	2.05	(9.11)
6869	中国通号	2.76	8.74	0.54	(36.41)
921	海信家电	6.94	7.83	0.79	(42.62)
1858	春立医疗	13.40	13.98	1.86	(51.21)
6865	中远海发	0.93	1.94	0.42	(65.46)
1055	中国国航	6.00	-	1.89	(45.33)
1919	中远海控	8.71	1.09	0.59	(29.37)
6806	申万宏源	1.31	4.91	0.31	(69.52)
6099	招商证券	7.47	6.35	0.63	(45.69)
107	中国神华	21.30	-	-	(32.16)
6818	海通证券	4.06	5.26	0.30	(56.06)
2866	中远海能	6.55	-	0.95	(67.07)
6196	郑州银行	1.12	2.57	0.16	(55.37)
2016	广汽集团	5.20	4.94	0.50	(60.72)
1138	上海医药	11.88	6.62	0.62	(41.42)
2333	药明康德	71.30	21.94	4.37	(18.40)
2883	中海油田	10.00	47.96	1.13	(50.35)
1053	重庆钢铁	0.63	-	0.24	(62.26)
2202	万科	10.66	5.02	0.47	(28.85)
6821	长飞光纤	16.20	11.15	1.16	(64.40)
6185	昭衍新药	29.35	25.27	2.04	(56.01)
168	青岛啤酒	64.75	21.38	3.15	(35.64)
553	南京熊猫	3.28	65.77	0.79	(71.88)
981	中芯国际	16.88	9.78	0.93	(62.51)
1880	中国中免	174.20	32.47	10.79	(11.28)
1812	晨鸣纸业	2.29	77.72	0.35	(55.80)
2338	药明康德	71.30	21.94	4.37	(18.40)
6865	中远海发	0.93	1.94	0.42	(65.46)
1055	中国国航	6.00	-	1.89	(45.33)
1919	中远海控	8.71	1.09	0.59	(29.37)
6806	申万宏源	1.31	4.91	0.31	(69.52)
6099	招商证券	7.47	6.35	0.63	(45.69)
107	中国神华	21.30	-	-	(32.16)
6818	海通证券	4.06	5.26	0.30	(56.06)
2866	中远海能	6.55	-	0.95	(67.07)
6196	郑州银行	1.12	2.57	0.16	(55.37)
2016	广汽集团	5.20	4.94	0.50	(60.72)
1138	上海医药	11.88	6.62	0.62	(41.42)
2333	药明康德	71.30	21.94	4.37	(18.40)
2883	中海油田	10.00	47.96	1.13	(50.35)
1053	重庆钢铁	0.63	-	0.24	(62.26)
2202	万科	10.66	5.02	0.47	(28.85)
6821	长飞光纤	16.20	11.15	1.16	(64.40)
6185	昭衍新药	29.35	25.27	2.04	(56.01)
168	青岛啤酒	64.75	21.38	3.15	(35.64)
553	南京熊猫	3.28	65.77	0.79	(71.88)
981	中芯国际	16.88	9.78	0.93	(62.51)
1880	中国中免	174.20	32.47	10.79	(11.28)
1812	晨鸣纸业	2.29	77.72	0.35	(55.80)
2338	药明康德	71.30	21.94	4.37	(18.40)
6865	中远海发	0.93	1.94	0.42	(65.46)
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6099	招商证券	7.47	6.35	0.63	(45.69)
107	中国神华	21.30	-	-	(32.16)
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2016	广汽集团	5.20	4.94	0.50	(60.72)
1138	上海医药	11.88	6.62	0.62	(41.42)
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2883	中海油田	10.00	47.96	1.13	(50.35)
1053	重庆钢铁	0.63	-	0.24	(62.26)
2202	万科	10.66	5.02	0.47	(28.85)
6821	长飞光纤	16.20	11.15	1.16	(64.40)
6185	昭衍新药	29.35	25.27	2.04	(56.01)
168	青岛啤酒	64.75	21.38	3.15	(35.64)
553	南京熊猫	3.28	65.77	0.79	(71.88)
981	中芯国际	16.88	9.78	0.93	(62.51)
1880	中国中免	174.20	32.47	10.79	(11.28)
1812	晨鸣纸业	2.29	77.72	0.35	(55.80)
2338	药明康德	71.30	21.94	4.37	(18.40)
6865	中远海发	0.93	1.94	0.42	(65.46)
1055	中国国航	6.00	-	1.89	(45.33)
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107	中国神华	21.30	-	-	(32.16)
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2016	广汽集团	5.20	4.94	0.50	(60.72)
1138	上海医药	11.88	6.62	0.62	(41.42)
2333	药明康德	71.30	21.94	4.37	(18.40)
2883	中海油田	10.00	47.96	1.13	(50.35)
1053	重庆钢铁	0.63	-	0.24	(62.26)
2202	万科	10.66	5.02	0.47	(28.85)
6821	长飞光纤	16.20	11.15	1.16	(64.40)
6185	昭衍新药	29.35	25.27	2.04	(56.01)
168	青岛啤酒	64.75	21.38	3.15	(35.64)
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1880	中国中免	174.20	32.47	10.79	(11.28)
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6865	中远海发	0.93	1.94	0.42	(65.46)
1055	中国国航	6.00	-	1.89	(45.33)
1919	中远海控	8.71	1.09	0.59	(29.37)
6806	申万宏源	1.31	4.91	0.31	(69.52)
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107	中国神华	21.30	-	-	(32.16)
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2866	中远海能	6.55	-	0.95	(67.07)
6196	郑州银行	1.12	2.57	0.16	(55.37)
2016	广汽集团	5.20	4.94	0.50	(60.72)
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553	南京熊猫	3.28	65.77	0.79	(71.88)
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1880	中国中免	174.20	32.47	10.79	(11.28)
1812	晨鸣纸业	2.29	77.72	0.35	(55.80)
2338	药明康德	71.30	21.94	4.37	(18.40)
6865	中远海发	0.93	1