2016-04-28-上交所-旗滨集团2015年年度报告_164页_2mb

旗滨集团2015年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：601636
• 公司简称：旗滨集团
• 法定代表人：葛文耀
• 注册地址：湖南省株洲市石峰区石峰头居委会
• 办公地址：福建省东山县西埔镇环岛路8号
• 股票上市交易所：上海证券交易所
• 股票简称：旗滨集团
• 股票代码：601636

财务概况

主要会计数据（2015年）

• 营业收入：5,169,461,537.12元，同比增长3.64%
• 归属于上市公司股东的净利润：171,332,577.56元，同比下降45.08%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：103,186,056.25元，同比下降46.44%
• 经营活动产生的现金流量净额：846,205,886.99元，同比增长37.28%
• 期末总股本：2,525,294,500股，同比增长200.91%
• 归属于上市公司股东的净资产：5,123,470,696.50元，同比下降0.40%
• 总资产：12,450,050,566.51元，同比增长0.37%

主要财务指标（2015年）

• 基本每股收益：0.0695元，同比下降56.23%
• 稀释每股收益：0.0695元，同比下降56.23%
• 扣除非经常性损益后的基本每股收益：0.0419元，同比下降57.29%
• 加权平均净资产收益率：3.33%，同比下降3.21个百分点
• 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率：2.12%，同比下降3.08个百分点

营业收入与成本分析

• 营业收入：51.69亿元，同比增长3.64%
• 营业成本：42.39亿元，同比增长5.15%
• 毛利率：17.38%，同比下降1.31个百分点

分行业、分产品、分地区情况

• 玻璃生产加工：营业收入51.43亿元，毛利率16.78%
• 物流业：营业收入7,555.07万元，毛利率21.29%
• 贸易业：营业收入1.08亿元，毛利率5.62%

分产品情况

• 玻璃原片：营业收入51.19亿元，毛利率16.79%
• 玻璃加工：营业收入2,476.32万元，毛利率16.33%
• 装卸劳务：营业收入7,555.07万元，毛利率21.29%

分地区情况

• 华南：营业收入16.46亿元，毛利率20.04%
• 华东：营业收入25.39亿元，毛利率16.71%
• 华中：营业收入6.57亿元，毛利率13.65%
• 华北：营业收入1.74亿元，毛利率15.98%
• 西南：营业收入1.93亿元，毛利率13.91%
• 国外：营业收入0.49亿元，毛利率27.24%

费用与研发情况

• 期间费用总额：7,630.8万元，其中销售费用2,794.7万元，管理费用4,536.24万元，财务费用2,815.1万元
• 研发投入：14,286.71万元，占营业收入比例为2.76%
• 研发人员数量：896人，占总人数比例12.42%
• 资本化研发投入：1,140.28万元，占研发投入比重7.98%

现金流情况

• 经营活动产生的现金流量净额：8.46亿元，同比增长37.28%
• 投资活动产生的现金流量净额：-10.30亿元，同比下降
• 筹资活动产生的现金流量净额：-0.39亿元，同比下降103.65%

重要事项

• 利润分配预案：2015年度不进行利润分配及资本公积金转增股本，留存收益用于公司发展
• 非经常性损益：合计6,814.65万元，其中政府补助13,584.05万元，子公司合并损益-1,120.67万元
• 主要经营情况：
  • 营业收入：51.69亿元
  • 归属于上市公司股东的净利润：1.71亿元
  • 扣除非经常性损益的净利润：1.03亿元

并购与投资情况

• 非公开发行股票：募集资金12.81亿元，用于收购绍兴旗滨玻璃有限公司100%股权
• 绍兴旗滨：成为全资子公司，销售收入16亿元，净利润5,506万元，占公司净利润的32%
• 马来西亚旗滨：建设Low-E在线镀膜玻璃生产线和高档多元化玻璃生产线，总投资1.8亿元
• 台湾泰特博：增资10,140万新台币（约2,025万元），持股48.63%，整合技术、管理、销售资源

业务发展与市场布局

• 主要业务：玻璃原片制造与销售、玻璃新材料研发、特种玻璃深加工
• 产品种类：优质浮法玻璃、着色玻璃、热反射镀膜玻璃、电子超薄玻璃、汽车玻璃原片等
• 产能布局：生产基地分布在湖南醴陵、广东河源、福建漳州、浙江绍兴、平湖、长兴，市场覆盖华东、华南、华中、华北、西南及海外市场
• 经营模式：实施“块状”经营管理模式，构建统一管理信息平台，实现区域一体化管理
• 产能利用率：100%，处于国内同行业领先地位

未来发展战略

• 行业竞争格局：结构性产能过剩，行业利润下滑，需加快结构调整与转型升级
• 公司发展战略：以管理为基础，以创新为驱动，构建“两个市场、两种资源”格局，提升品牌品质
• 经营计划：2016年计划生产玻璃10,500万重箱，实现营业收入55亿元，重点发展新技术、新产品，拓展海外市场

风险提示

• 行业风险：玻璃行业竞争激烈，产能过剩，产品价格持续下滑
• 政策风险：国家持续推进“去产能”政策，对行业影响深远
• 市场风险：房地产市场低迷，下游需求减少，需拓展海外市场以寻求增长点
• 经营风险：需持续优化产品结构，加强成本控制，提升运营效率

其他信息

• 审计机构：中审华寅五洲会计师事务所，出具标准无保留意见
• 未出席董事：候英兰因公出差，由谢元展代为行使职责
• 无违规担保及资金占用
• 公司治理：持续完善治理结构，提升企业合规性与透明度