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全球股市概览 (2023年9月29日)

🏦 亚太市场

• 中国A股

  • 上证综指 +1.42%（信息技术领涨）
  • 沪深300 +0.46%（信息技术领涨，消费领跌）
  • 沪股通净卖出16.76亿人民币，南向净买入30.84亿港币。

• 港股

  • 恒生指数 -1.36%（大型科网股、内银股领跌）
  • 国指 -1.17%
  • 富时中国A50 -0.58%

• 日本市场

  • 日经225 -0.60%（受社保基金投资收益率拖累）
  • 东航运输量恢复至2019年同期130%。

🌍 欧美市场

• 美国

  • 隔夜：道指 +0.35%，标普500 +0.59%（纳斯达克涨幅居前），美联储官员暗示加息暂停可能临近。

• 欧洲

  • 10月第一个交易日主要市场普涨，DAX领涨。德国9月通胀降至两年低位，支持欧洲央行暂停加息的预期。

💪 市场情绪

• 行业表现：科技板块领涨，消费电子、能源板块承压；中国高净值客户偏好香港健康保障产品。
• 资金流向：南向资金持续流入港股，社保基金去年投资收益为负。

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🔍 商品与外汇

📈 主要商品

• 原油：纽约期油 +0.10%（美日警示中国黑客组织风险）。
• 黄金：纽约期金 -3.29%（美联储维持高利率立场）。

📉 外汇

• 人民币：全球支付占比达3.47%，创历史新高，突破历史第五大货币高位。
• 汇率波动：美元指数上扬，港元、日元、欧元同步走弱。

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📊 宏观数据与事件

• 经济预期：

  • 美国8月失业救济申领人数215k（低于预期），暗示就业市场趋缓。
  • 德国9月CPI同比4.5%（缓解通胀担忧），利好货币政策转向。

• 跨境合作：

  • 中俄铝业协会签署合作备忘录，拓展新兴市场锂电池材料需求。
  • 欧洲矿产战略协议加速关键金属供应。

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⚠️ 风险与关注

• 美联储政策：利率决策不确定性增加，市场仍需观察资产价格对政策调整的反应。
• 地缘政治风险：美日联合警告防范中国黑客攻击，企业需加强网络安全措施。
• 能源与商品：需求低迷导致日本企业退出中国市场，传统能源股分化。

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📉 市场展望

• 中国假期期间休市至10月9日，复市需关注政策面变化。
• 高净值客户资产配置趋向国际化，港股估值吸引力提升。
• 全球流动性趋紧，未来需关注企业现金流与成本压力。

注：数据来源彭博，数据时效截至当日收盘。