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2020年11月全球医疗健康投融资总结

核心内容概览

2020年11月，全球医疗健康产业共发生169起融资交易，披露融资总额达54.27亿美元，环比上升约2.34%（上月约为53.03亿美元）。国内融资项目70起，融资金额约17亿美元；海外融资项目99起，融资总额约37.25亿美元。

主要观点

• 生物医药领域占据主导地位，融资金额达34.94亿美元，占全球医疗健康融资总额的64.38%，环比上升26.14%。
• 医疗器械领域融资总额为8.47亿美元，融资事件48起，环比下降15.3%。
• 数字健康产业融资总额为2.95亿美元，融资事件15起，环比下降42%。
• 医疗服务领域融资总额不足1亿美元，融资事件6起，其中4家为第三方医疗服务机构。
• 医药商业领域有三家互联网医疗保险企业完成融资，包括计划2021年上市的水滴公司、TroyMedicare和Plum，以及泉源堂完成5亿元C轮融资。

关键信息

全球医疗健康融资轮次分布

• 共有169起融资交易，其中21起为未公开轮次。
• 融资项目集中在B轮以前（包括B轮），占比58.58%。
• A轮融资事件最多，共50起，占29.59%。
• 本月有两家企业走到E轮：AliveCor和Adagio Medical。

全球生物医药融资情况

• 共发生72笔融资交易，融资总额约34.94亿美元。
• 生物制药公司融资事件58起，融资总额24.8亿美元，占70.98%。
• 融资TOP5：
  1. National Resilience - 8亿美元（未公开轮次） - 生物药品研发制造外包服务商
  2. 德昇济医药 - 2亿美元（A轮） - 肿瘤及免疫精准治疗药物研发商
  3. 科济生物 - 1.86亿美元（C轮） - CAR-T细胞免疫治疗公司
  4. 华昊中天 - 8.9亿人民币（PreIPO） - 生物技术和生物制药的研究开发商
  5. Prometheus Biosciences - 1.3亿美元（股权融资） - 肝病细胞疗法产品研发商

全球医疗器械融资情况

• 共发生48起融资交易，融资总额约8.47亿美元。
• 融资项目集中于B轮以前，占比64.58%。
• B轮融资事件最多，共12起。
• 融资TOP5：
  1. SomaLogic - 1.21亿美元（A轮） - 蛋白组学数据研发商
  2. Cytek Biosciences - 1.2亿美元（D轮） - 流式细胞仪产品制造商和服务提供商
  3. 景杰生物 - 5.3亿人民币（B轮） - 体外诊断技术及产品研发商
  4. Eko - 6500万美元（C轮） - 智能医疗设备研发商
  5. Congenica - 5000万美元（C轮） - 数字健康公司

全球数字健康融资情况

• 共发生31起公开轮次融资和7起未公开轮次融资，总计38起。
• 融资事件主要集中在A轮，但C轮融资有7起，融资总额超3亿美元，占44%。
• 融资TOP5：
  1. Carbon Health - 1亿美元（C轮） - 医疗信息化软件研发商
  2. Medable - 9100万美元（C轮） - 患者数据存储平台
  3. Spring Health - 7600万美元（B轮） - 心理疾病诊疗服务商
  4. AliveCor - 6500万美元（E轮） - 心脏智能监测设备研发商
  5. WELL - 4500万美元（C轮） - 医疗保健服务商

全球医疗服务融资情况

• 共发生6起融资交易，融资总额不足1亿美元。
• 融资TOP5：
  1. Rebus Biosystems - 2000万美元（B轮） - 自动化空间组学解决方案提供商
  2. 汇医慧影 - 数亿人民币（C轮） - 医学影像和肿瘤放疗平台
  3. 强森医疗 - 数亿人民币（C轮） - 家庭医学全科诊疗模式医疗连锁机构
  4. 玄合医疗 - 1500万人民币（A轮） - 肿瘤一体化全周期综合诊疗服务解决方案提供商
  5. 和伊实业 - 1500万人民币（A轮） - 母婴健康服务提供商
  6. Partners First Cardiology - 未透露（股权融资） - 医师执业管理公司
  7. Sotera Health - 未透露（IPO） - 医疗设备和药品灭菌、实验室测试及咨询服务提供商

全球医药商业融资情况

• 共发生5起融资交易，融资总额约2.5亿美元。
• 融资TOP5：
  1. 水滴公司 - 1.5亿美元（未公开轮次） - 医疗资金解决方案与一站式移动医疗服务提供商
  2. MedAvail - 8400万美元（未公开轮次） - 自动化药房服务提供商
  3. 泉源堂 - 5亿人民币（C轮） - 医疗药品经销商
  4. Troy Medicare - 1000万美元（B轮） - 健康保险公司
  5. Plum - 400万美元（未公开轮次） - 团体健康保险服务提供商

总结

2020年11月，全球医疗健康投融资呈现出生物医药领域持续领跑，医疗器械和数字健康领域有所波动，医疗服务领域融资规模较小的特点。融资轮次上，A轮和B轮仍为主流，但部分企业已进入E轮，显示出行业发展的多样性。国内融资主要集中在生物医药和互联网+医疗健康领域，而海外则在生物医药、医疗器械和数字健康方面表现活跃。