20220807-开源证券-计算机行业周报_周观点_继续推荐信创和EDA板块_8页_829kb

计算机行业研究报告总结

核心内容概述

本报告分析了2022年8月计算机行业的整体表现及未来发展趋势，重点推荐信创和EDA板块，并对多个细分领域如智能网联汽车、卫星遥感应用、产业互联网、能源IT、云计算、金融IT和信息安全提出了具体的投资建议。同时，报告还涵盖了行业动态、公司动态及风险提示等内容。

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主要观点

1. 行业整体表现

• 市场回顾：2022年8月1日至8月5日期间，沪深300指数下跌0.32%，而计算机指数上涨2.54%，显示行业相对表现较好。
• 行业趋势：随着政策支持和产业应用的推进，信创产业进入“好用”阶段，国产生态日益成熟，预计未来将在更多关键行业实现国产化替代。

2. 信创与EDA板块前景

• 信创产业加速：信创基础软硬件已从可用进入好用阶段，后续将下沉至更多行业，如能源、教育、医疗、交通等，发展空间广阔。
• EDA行业国产替代：中国EDA市场虽占全球比重较低，但随着集成电路产业的崛起，国内厂商核心技术不断突破，迎来国产替代机遇，建议关注华大九天、概伦电子、广立微等公司。

3. 分行业投资建议

• 智能网联汽车：推荐中科创达、东软集团、四维图新、道通科技、淳中科技、千方科技、科大讯飞，受益标的包括德赛西威、万集科技等。
• 卫星遥感应用：推荐航天宏图、中科星图、超图软件。
• 产业互联网：推荐国联股份、中控技术、中望软件、宝信软件、赛意信息、鼎捷软件、爱科科技等。
• 能源IT：推荐朗新科技、远光软件、云涌科技、东方电子、瑞纳智能、和达科技，受益标的包括恒华科技、南网科技、国网信通等。
• 云计算：推荐金山办公、中科曙光、用友网络、广联达、石基信息、明源云、福昕软件、泛微网络、致远互联、普联软件、浪潮信息，受益标的包括新开普等。
• 金融IT：推荐恒生电子、京北方、顶点软件、中科软、指南针、财富趋势，受益标的包括宇信科技、长亮科技、高伟达、天阳科技等。
• 信息安全：推荐深信服、安恒信息、奇安信、天融信、绿盟科技、启明星辰、美亚柏科、迪普科技、拓尔思、三六零，受益标的包括卫士通等。

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关键信息

1. 公司动态

• 南威软件：发布非公开发行A股股票预案，控股股东将变更为华润数科，实际控制人变更为国务院国资委。
• 彩讯股份：股东计划减持股份，分别不超过5,682,400股和2,438,000股。
• 云涌科技、网达软件、虹软科技、安恒信息：均获得政府补助，金额不等，反映政策对相关企业的支持。

2. 行业要闻

• 数字中国发展报告（2021年）：2017至2021年，我国数字经济规模从27.2万亿增至45.5万亿，占GDP比重提升至39.8%，成为经济增长的重要引擎。
• 数字人民币试点扩大：新增多个试点地区，涵盖线上线下多个场景，用户和交易场景持续增长。
• 虚拟现实技术应用加快：工信部推动虚拟现实等技术在工业制造领域的应用，强调技术赋能与行业深度融合。
• 京东云发布StarDB 5.0：性能大幅提升，查询性能提升200%，TPS提升15%，分布式集群稳定性达99.99%。
• 哪吒汽车发展迅速：门店覆盖26省206城，免费充电站达2431座，目标三年内实现销量50万辆。
• 哪吒S搭载黑莓QNX系统：提升座舱智能化水平，支持多种应用场景。
• 全球云服务支出增长：2022年Q2全球云服务支出达623亿美元，同比增长33%，亚马逊、微软、谷歌占据前三。
• 安卓平板市场份额跌破50%：受通胀和消费信心影响，市场份额降至49%，苹果、Windows OEM及三星受益。

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风险提示

• 政策推进不及预期：信创和EDA等领域的政策支持可能未能达到预期。
• IT投入不及预期：企业对IT的投入可能低于预期，影响行业发展。
• 行业竞争加剧：随着市场扩大，竞争可能加剧，影响企业盈利空间。

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投资评级说明

• 行业评级：看好（维持），预计行业将超越整体市场表现。
• 股票投资评级：以相对市场表现为依据，分为买入、增持、中性、减持四个等级，具体标准如下：
  • 买入：预计相对强于市场表现20%以上；
  • 增持：预计相对强于市场表现5%~20%；
  • 中性：预计相对市场表现在-5%~+5%之间波动；
  • 减持：预计相对弱于市场表现5%以下。

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估值与分析方法说明

• 本报告分析基于多种假设，不同假设可能导致分析结果差异较大。
• 估值方法及模型存在局限性，不保证所涉及证券能够在该价格交易。

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法律声明

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