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2025年5月12日至16日，豆粕与豆油期货周报分析如下：
豆粕方面，中线趋势显示主力合约处于弱势震荡整理阶段。本周实际压榨量1523万吨，开机率42.81%。大豆库存474.64万吨，较上周增长151.6万吨（增幅330%）；豆粕库存821万吨，周增0.73万吨（增幅97.6%）。国内油厂大豆库存持续回升，但区域性供需错配导致豆粕累库进程放缓，库存仍处低位。巴西大豆收割接近尾声且集中到港，加剧供应宽松。尽管阶段性低库存对价格有所支撑，但南美集中上市及国内供应恢复预期抑制上涨空间，整体维持弱势震荡。交易策略方面，M2509合约预计短期内运行于2850-3050区间，建议区间操作。

豆油方面，中线趋势延续区间震荡，主力合约整体处于横盘整理状态。本周125家油厂豆油产量2894万吨，环比增加211万吨。全国重点地区商业库存6268万吨，上周增加083万吨。供应端沿海油厂开工率回升，内陆仍偏低；大豆到港量增加但需等待检疫，压榨量提升有限。需求端现货供应紧张，终端以刚需采购为主，市场预期6-8月还储需求增加。然而原油波动影响生物柴油消费预期，叠加美豆播种顺利及中美贸易政策不确定性，综合判断豆油期价延续区间震荡。交易策略方面，Y2509合约预计短期内维持7700-8100区间震荡，建议区间操作。

相关数据显示，豆粕与豆油库存均受供应端影响，豆粕库存增速远高于豆油。大豆到港量与压榨量存在时间差，需关注检疫进度对供应的释放。豆油市场受外部政策及原油价格影响较大，需警惕生物柴油需求变化。数据来源为Wind、Mysteel及长城期货交易咨询部，报告仅供参考，不构成投资建议，风险自担。

总结：豆粕和豆油均面临供应恢复与需求变化的双重影响，库存数据差异明显，价格走势呈现震荡格局。交易建议侧重区间操作，需关注巴西大豆供应、国内压榨进度及政策动向。