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资讯早班车-2022-08-15 总结

一、宏观数据速览

指标	当期值	上期值	同比去年
GDP:不变价:当季同比 (2022/06)	0.40%	4.80%	7.90%
制造业PMI (2022/07)	49.00%	50.20%	50.40%
非制造业PMI:商务活动 (2022/07)	53.80%	54.70%	53.30%
财新PMI:制造业 (2022/07)	50.40%	51.70%	50.30%
财新PMI:服务业经营活动指数 (2022/07)	55.50%	54.50%	54.90%
社会融资规模增量:当月值 (2022/07)	7561亿元	51733亿元	10752亿元
M2(货币和准货币):同比 (2022/07)	12.00%	11.40%	8.30%
CPI:当月同比 (2022/07)	2.70%	2.50%	1.00%
PPI:当月同比 (2022/07)	4.20%	6.10%	9.00%
社会消费品零售总额:累计同比 (2022/06)	-0.70%	-1.50%	23.00%
出口总值:当月同比 (2022/07)	18.00%	17.90%	19.18%
进口总值:当月同比 (2022/07)	2.30%	1.00%	28.29%
实际利用外资:当月值 (2022/06)	245.80亿美元	133.00亿美元	193.80亿美元

主要观点：

• 7月经济数据整体偏弱，显示经济修复乏力，制造业PMI降至49.00%，为收缩区间，表明制造业活动有所放缓。
• 非制造业PMI维持在53.80%，显示非制造业仍保持相对活跃。
• 社融和新增贷款数据大幅回落，7月社融增量为6年新低，显示融资环境趋紧。
• CPI同比上涨2.70%，PPI同比4.20%，显示通胀压力有所缓解。
• 出口增长18.00%，进口增长2.30%，显示外部需求增强，但进口增长乏力。
• 外资流入持续增长，但增速放缓，显示国际环境对投资信心仍有一定影响。

二、商品投资参考

综合

• 本周全球金融市场事件密集，包括国内经济数据和国际央行货币政策调整。
• 我国高温天气可能成为新常态，对能源系统和农业造成影响。
• 农业农村项目建设加速，多渠道资金支持农业农村发展。
• 欧洲能源危机加剧，各国加强节能措施，同时发展可再生能源。
• 印度计划提高基础设施投资，以支持其未来经济增长。
• 韩国政府将大幅削减2023年支出，反映财政政策趋紧。

金属

• 上期所基本金属期货夜盘全线下跌，显示市场情绪偏空。
• LME基本金属全线走低，但本周有所反弹。
• 金属库存数据显示，铜、铝、镍库存下降，锡库存上升，显示供需变化。
• 天津市与中色集团合作推进新材料产业发展，助力京津冀协同。

煤焦钢矿

• 国内煤焦钢矿期货夜盘多数上涨，显示市场对相关行业信心有所回升。
• 大连商品交易所强调企业需规范参与期货市场，以推动资源强省建设。

能源化工

• 国际油价全线下跌，显示全球能源市场受供需影响。
• 天津市与中色集团合作推进新材料产业发展，助力京津冀协同。
• 美国汽油价格回落，但高盛仍预计年底将再次上涨。
• 沙特阿美第二季度利润创新高，显示其在全球能源市场的重要地位。
• 美国CFTC数据显示，原油净多头头寸降至两年新低，显示市场对油价预期下降。

农产品

• 国内农产品期货多数上涨，显示市场对农产品需求预期上升。
• 欧洲高温天气对农业和能源系统造成影响，欧盟或将面临粮食危机。
• 印度棕榈油进口量环比下降10%，显示国内需求变化。
• 美国农业部数据显示，大豆、玉米库存下降，显示市场供应趋紧。
• 印尼提高毛棕榈油出口税，可能影响国际价格走势。

三、财经新闻汇编

公开市场

• 央行开展20亿元逆回购操作，完全对冲到期量，显示流动性维持合理充裕。
• 7月社融和信贷数据大幅回落，显示经济内生动力不足。
• 7月新增贷款同比少增4042亿元，显示居民和企业贷款需求不足。

债市综述

• 国内信用债市场分化明显，地产债涨跌不一，部分债券出现大幅波动。
• 中金固收认为，短期内债市调整可能性较小，资产荒格局或延续。
• 美债收益率多数下跌，显示市场对美国经济前景存在分歧。

汇市速递

• 人民币兑美元汇率震荡，中间价调贬，但市场情绪未明显恶化。
• 美元指数上涨，非美货币多数下跌，显示美元走强。
• 欧元、英镑等货币承压，显示全球经济不确定性增加。

四、金融动态

• 易方达基金放宽张坤旗下基金大额申购额度，显示对海外市场投资信心增强。
• 三只保障性租赁住房REITs同步发售，预计吸引大量机构资金。
• 多家基金公司放宽限购，显示市场对下半年经济前景有所期待。
• 券商投行业务集中度提升，头部券商优势明显。

五、股票市场要闻

国内股市

• 8月新股市场回暖，多只新股“肉签”频现，打新热情回升。
• 赛道股降温，但机构调研热度上升，显示市场关注点分散。
• 大盘股与小盘股走势分化，中证1000表现优于上证50。
• 券商投行业务集中度提升，头部券商承销收入占比超七成。
• 北交所国家级专精特新企业数量增加，显示政策对中小企业支持加强。
• 上市公司回购热情上升，传递积极信号。

国际股市

• 苹果股价反弹超20%，市值回升至2.77万亿美元，带动A股“果链”上涨。
• 特斯拉CEO马斯克称已生产超300万辆汽车，其中上海工厂贡献100万辆。

六、其他信息

• 宝城期货金融研究所具有丰富的研究经验和行业认可，致力于能源和金融期货研究。
• 本文内容仅供参考，不构成投资建议，投资者应自行评估风险并咨询专业顾问。