2019网信自主创新调研报告-（发布版）_140页_5mb

2019网信自主创新调研报告总结

核心内容

本报告围绕网信领域的自主创新与供应链安全问题，从基础软硬件、网络安全、应用软件及从业人员等多个维度，系统分析了我国在关键信息基础设施领域的发展现状、面临的风险与挑战，以及相关企业采取的应对措施和创新成果。报告强调，自主创新是解决“卡脖子”问题的关键，同时指出在构建安全可信的产业生态方面仍需持续努力。

主要观点

• 自主创新与供应链安全：网络安全和信息化是复杂的系统工程，需在坚持自主创新的同时，关注供应链安全，避免受制于人。
• 关键领域受制于人：多个领域如处理器、固件、操作系统、存储、数据库、中间件等，均存在对国外技术的依赖，亟需突破。
• 技术突破与生态建设并重：在提升核心技术能力的同时，构建产业生态是实现自主创新的重要支撑。
• 政策与市场协同：政策扶持和市场导向需相结合，推动国产化替代和生态发展。

关键信息

1. 通用处理器

• 供应链涉及设计与生产：设计环节包括指令集、IP核、EDA工具、验证工具；生产环节涉及流片、封装与测试。
• 主要风险在于设计工具与生产工艺：美国在EDA工具和芯片制造方面占据主导地位，国内依赖度较高。
• 国产厂商取得进展：龙芯、飞腾、申威等企业已实现对主流CPU和操作系统的适配，部分产品性能接近国际水平，正在逐步实现从“可用”到“好用”的转变。

2. 固件

• 固件在IT产业链中不可或缺：是连接硬件与操作系统的重要桥梁，影响整机性能和安全。
• 国际市场被三强垄断：美国AMI、Phoenix Technologies，台湾Insyde占据主导地位。
• 国产固件逐步实现适配：中电科技昆仑固件已支持主流CPU和操作系统，具备一定的市场竞争力。

3. 操作系统

• 闭源与开源是两大阵营：闭源操作系统以Windows、Unix为代表，开源以Linux为基础。
• 国产操作系统面临生态挑战：产业生态不完善，与国际巨头相比在品牌影响力和市场地位上仍有差距。
• 生态整合成为趋势：麒麟、统信等企业通过合并和合作，推动操作系统生态建设，逐步形成自主可控的平台级解决方案。

4. 存储

• 核心元器件依赖国外：CPU、FPGA、PHY芯片、机械硬盘等仍需依赖进口。
• 国产存储技术逐步突破：腾凌科技等企业实现存储核心技术的国产化，如SAS控制、RAID引擎等。
• 生态适配初见成效：国产存储产品已适配主流国产CPU和操作系统，具备一定的市场应用基础。

5. 数据库管理系统

• 国产数据库基础能力已具备：在技术、专利、标准等方面实现可控，部分产品性能与安全指标超越国外。
• 生态建设是当务之急：标准化、适配、应用推广需同步推进，以形成健康的产业生态。
• 行业应用广泛：在政务、金融、电信等领域已有显著应用，但仍需在品牌和用户认知方面加强。

6. 中间件

• 国产中间件保持增长：2019年市场同比增长11.4%，部分产品在功能、性能方面接近或超越国际主流产品。
• 面临技术和市场双重挑战：核心技术依赖国外，品牌影响力不足，用户选型存在惯性。
• 生态建设取得积极进展：与国产基础软硬件全面适配，形成从硬件到应用的兼容体系。

7. 办公软件

• 国产办公软件具备替代条件：WPS在功能、兼容性、用户体验等方面已具备与Office竞争的实力。
• 云办公仍处劣势：与国外产品相比，在云协作、AI技术、大数据支持等方面存在差距。
• “固强补弱”策略：在巩固移动办公优势的同时，加强云和AI布局，推动产品向智能云办公平台发展。

产业生态与未来展望

• 生态建设是关键：各领域均需加强产业链上下游的协作，形成可循环、可持续的生态体系。
• 政策与市场协同推动：国家需出台长期支持政策，同时企业需增强自主研发能力，推动国产替代。
• 未来发展方向：加强技术突破、推动标准建设、提升用户体验、深化产业融合，逐步实现从“可用”到“好用”的转变，增强国际竞争力。