20230520-华安证券-战略科技（计算机）行业周报_贵州数博会将至_多文件支持数据要素+AI发展_16页_741kb
报告摘要
- 行业评级：增持
- 报告日期：2023-5-21
- 核心主题：数据要素主题与AI发展将成为推动计算机行业行情的两条主线。
- 主要观点：
- 贵州数博会即将于5月27日举办，预计发布数据交易规则和白皮书，推动数据要素关注度提升，利好传统政务IT厂商（如银江技术、数字政通、南威软件）和垂直领域卡位厂商（如医保IT类中科江南、久远银海）。
- 北京市政策支持数据要素作用和AI创新，英伟达CEO强调具身AI浪潮，建议关注AI在海外市场、国内产品的超预期和落地应用，而非单一模型发布。
- 算力层面关注浪潮信息、中科曙光、紫光股份；应用层面关注金山办公、同花顺、万兴科技等细分AI公司，以及模型厂商如卫宁健康、航天宏图、中科创达。
- 市场回顾：
- 本周计算机行业指数小幅下跌，跑输沪深300指数。个股表现突出者如朗玛信息、康拓红外等，但整体行情偏向景气度升高的AI、工业软件等板块。
- 陆港通资金增持如拓尔思、恒生电子，但仍建议关注景气逆向指标。
- 风险提示：
- 疫情反复可能降低企业信息化支出；财政货币政策低于预期；供应链波动影响科技产业。
- 行业动态要点：
- 数据要素进展：贵州领先数据交易规则，推动政务数据开放机遇。
- AI发展：北京政策会议和英伟达演讲强化AI主线；算力和应用落地为核心机会。
- 其他领域：工业互联网、汽车智能化（如特斯拉人形机器人）、金融科技（数字化转型）等新闻提供补充视角。
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