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赛轮集团股份有限公司2022年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：601058
• 债券代码：113063
• 公司简称：赛轮轮胎
• 债券简称：赛轮转债
• 公司负责人：刘燕华
• 主管会计工作负责人：耿明
• 会计机构负责人：杜淑洁
• 注册地址：山东省青岛市黄岛区茂山路588号
• 办公地址：青岛市郑州路43号橡塑新材料大楼
• 公司网址：www.sailungroup.com
• 信息披露媒体：《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站

财务概况

主要财务数据（单位：亿元）

项目	2022年	2021年	2020年
营业收入	219.02	179.98	154.05
归属于上市公司股东的净利润	13.32	13.13	14.91
扣除非经常性损益的净利润	13.35	11.93	15.04
经营活动产生的现金流量净额	219.90	83.67	342.31
归属于上市公司股东的净资产	122.19	107.30	84.62
总资产	296.32	261.73	210.56

财务指标（单位：亿元）

指标	2022年	2021年	2020年
基本每股收益（元/股）	0.44	0.45	0.62
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.45	0.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.44	0.41	0.63
加权平均净资产收益率（%）	11.79	13.32	19.43
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	11.82	12.10	19.59

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：-314.47万元
• 政府补助：45,967,877.54元
• 债务重组损益：100,000元
• 交易性金融资产公允价值变动损益：-26,996,349.24元
• 应收款项融资减值准备转回：22,633,268.03元
• 其他营业外收入和支出：-23,877,670.16元
• 合计：-3,144,744.84元

采用公允价值计量的项目

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响
交易性金融资产	100,340,402.19	104,440,149.18	+4,099,746.99	-20,403,923.83
其他权益工具投资	151,895,436.29	12,081,539.71	-139,813,896.58	-
应收款项融资	266,178,721.47	223,678,900.61	-42,499,820.86	-357,000.00
其他非流动金融资产	-	21,015,000.00	+21,015,000.00	+6,599.41
合计	518,414,559.95	361,215,589.50	-157,198,970.45	-20,754,324.42

管理层讨论与分析

经营情况分析

2022年，公司实现营业收入219.02亿元，同比增长21.69%；归属于上市公司股东的净利润13.32亿元，同比增长1.43%。公司主要工作包括：

1. 全球化产能布局

   • 公司持续推进全球化布局，建设越南三期和柬埔寨半钢项目，并在柬埔寨投资建设全钢子午线轮胎项目。
   • 青岛董家口项目已完成技术改造，提升非公路轮胎生产规格。
   • 公司完成总额20.09亿元可转换公司债券的发行，用于支持海外项目发展。

2. 液体黄金轮胎推广

   • 液体黄金轮胎通过多项权威机构认证，节油性、舒适性等指标优异。
   • 产品涵盖乘用车、卡客车、新能源汽车等领域，获得多项国际认证。
   • 产品在德国、北美、中国等地获得广泛认可，市场反响良好。

3. 营销模式创新

   • 推行产销一体化战略，与经销商合作，打造共创共赢平台。
   • 推进线上线下协同模式，提升客户服务能力。
   • 与“新康众”签署战略合作协议，构建全价值链服务体系。

4. 品牌推广

   • 公司品牌价值达658.68亿元，位列“中国500最具价值品牌”第119位、“亚洲品牌500强”第331位。
   • 参与全球行业展会，提升品牌国际影响力。
   • 宣传片登陆央视黄金时段，提升品牌知名度。

5. 科技创新

   • 截至2022年末，公司拥有1,298项有效专利，参与198项标准制定。
   • 获得“国家高新技术企业”等称号，研发实力不断提升。
   • 获得“山东省技术发明奖一等奖”等荣誉。

6. 数字化转型

   • 公司建设“橡链云”平台，推动产业链数字化转型。
   • 入围国家“数字领航”企业，推动智能制造发展。
   • 探索工业互联网、5G、大数据等技术在轮胎行业的应用。

7. 绿色发展

   • 公司获得“国家级绿色工厂”称号，推动绿色产品开发。
   • 液体黄金轮胎入选《广东省新能源营运车辆推广应用蓝皮书》。
   • 公司设立战略与可持续发展委员会，强化ESG管理。

行业情况分析

• 全球政经形势复杂：地缘政治冲突、原材料价格波动、美元加息等对轮胎行业造成挑战。
• 行业产量下降：2022年全国汽车外胎产量约6.67亿条，同比减少4.3%。
• 海运恢复：海运周期及运费逐步恢复至正常水平，对公司经营有一定积极影响。
• 原材料价格波动：天然橡胶价格下降，合成橡胶、炭黑价格波动较大，影响公司成本。
• 竞争格局：中国轮胎品牌处于第三梯队，部分企业通过全球化布局提升市场份额。

业务情况分析

• 公司主要业务包括轮胎研发、生产、销售及轮胎贸易，2009年开始从事轮胎循环利用业务。
• 产品涵盖半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎、非公路轮胎等，广泛应用于汽车、工程机械等领域。
• 公司在青岛、东营、沈阳、潍坊、越南、柬埔寨等地设有生产基地和研发中心。
• 产品销往全球180多个国家和地区，拥有广泛的销售网络。

核心竞争力分析

1. 全球化布局优势

   • 公司是首家在海外建厂并拥有两个海外生产基地的中国轮胎企业，有效分散贸易风险。

2. 产品性能优势

   • 液体黄金轮胎综合性能达到或超越国际品牌，获得多项国际认证。

3. 技术研发优势

   • 公司是国家高新技术企业，拥有多个国家级科研平台，研发实力雄厚。

4. 智能制造优势

   • 公司入选“橡胶轮胎智能制造示范工厂”，推进数字化转型。

5. 销售运营优势

   • 公司采用经销与直销相结合的模式，拥有广泛的销售网络。

6. 品牌宣传优势

   • 公司品牌价值不断提升，积极参与国际展会和赛事，提升品牌影响力。

7. 绿色发展优势

   • 公司致力于绿色低碳发展，推动绿色产品开发，提升行业可持续发展能力。

重要事项与风险提示

• 利润分配预案：公司2022年利润分配方案为每10股派发0.15元现金红利，不送红股，不转增股本。
• 风险声明：公司未涉及重大风险，如非经营性资金占用、违规担保等。
• 重大风险提示：公司未报告特别重大风险，已在报告中详细说明可能面临的风险及应对措施。

其他信息

• 会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告。
• 保荐机构：申万宏源证券承销保荐有限责任公司、国金证券股份有限公司提供持续督导服务。
• 备查文件：公司财务报表、信息披露文件、董事长签名报告等。
• 非主营业务：无重大非主营业务影响利润变化。
• 资产与负债：公司资产总额296.32亿元，其中境外资产占比51.14%。