20220705-国泰期货-期指_高位宽幅震荡_13页_1mb

2022年7月5日市场总结

核心内容

2022年7月5日，中国期指市场呈现高位宽幅震荡态势，受到政策面利多驱动，但超预期利好对指数上行动能支撑减弱。整体市场情绪偏谨慎，操作建议以区间思路或回调后逢低做多为主，注意止盈止损。

主要观点

• 期指走势：三大期指当月合约出现探低回升走势，MACD绿柱缩窄，KDJ指标金叉，布林通道开口收窄，市场震荡格局明显。
• 政策驱动：国内政策面利多因素持续，但边际效应减弱，市场进入高位震荡阶段。
• 市场情绪：市场整体情绪偏谨慎，投资者观望情绪浓厚。
• 操作建议：短线期指或震荡偏强，建议采用区间思路或回调后逢低做多策略。

关键信息

一、财经数据发布及重要事件提醒

• 国内：6月外汇储备、PPI、CPI等数据将在7月9日、15日等日期发布。
• 美国：FOMC会议纪要将于7月7日发布，对市场情绪和美元走势有重要影响。

二、技术分析

• 期指支撑与阻力位：
  • IF2207：支撑位4436、4450，阻力位4508、4495。
  • IH2207：支撑位3008、3017，阻力位3057、3048。
  • IC2207：支撑位6440、6459，阻力位6544、6524。
• 市场走势：期指一小时K线图显示震荡格局，技术指标显示市场存在反弹可能。

三、财经资讯

1. 金融开放举措：央行推出“互换通”，将在6个月后启动，初期开通“北向通”，未来扩展至“南向通”，有助于提升金融市场联通效率。
2. 生猪价格上涨：国家发改委强调生猪价格不具备持续大幅上涨基础，要求大型养殖企业保持正常出栏节奏，防止市场炒作。
3. 通威股份：上半年业绩大幅增长，股价创新高，市值接近3000亿元，显示市场对其信心增强。
4. 全球市场表现：亚太股市多数上涨，欧洲股市涨跌不一，国际油价和贵金属价格有所上涨，美元指数小幅上涨，人民币汇率宽幅震荡。

四、国内股市

• 主要股指走势：沪深股指震荡攀升，上证指数突破3400点，创业板指涨幅最大，达1.9%。
• 板块表现：猪肉、CRO、锂电、光伏等板块表现强势，半导体和部分消费板块相对低迷。
• 北向资金：净买入45.01亿元，其中通威股份被净卖出，而隆基绿能获净买入。
• 港股表现：恒生指数微跌，恒生科技指数微涨，医疗保健股表现强势，科技股分化。

五、金融衍生品市场

• ETF互联互通：首批87只ETF产品表现良好，其中66只上涨，成交额达285.33亿元。
• 基金市场：基金清盘数量增加，市场优胜劣汰持续。
• 债券市场：利率债收益率上行，地产债多数下跌，部分债券发行人调整兑付安排。

六、外汇市场

• 人民币汇率：人民币兑美元中间价调贬，但收盘价上涨，夜盘表现稳定。
• 外汇指数：CFETS、BIS、SDR人民币汇率指数均上涨，显示人民币受到经济复苏预期支撑。

七、商品市场

• 商品期货：能源化工品多数上涨，黑色系涨跌不一，农产品表现分化。
• 猪价上涨：生猪价格持续回升，市场对猪价回暖预期增强，但短期上涨难以为继。
• 黄金与原油：COMEX黄金期货和国际油价均上涨，显示避险情绪和供应担忧。

八、楼市动态

• 政策调整：多地出台楼市调控政策，如提高公积金贷款额度、优化新建商品住房销售价格申报等。
• 市场表现：西安二手房市场表现活跃，但部分城市面临流动性下滑问题。

九、产业动态

• 新能源行业：通威股份、赛力斯等企业表现强劲，显示市场对新能源产业链的持续关注。
• 科技合作：博世和大众汽车计划合作开发自动驾驶软件，未被反垄断局起诉。
• 国际市场：欧洲央行推出有利于环保的货币政策，韩国面临通胀压力，挪威石油罢工影响供应。

十、海外市场

• 股市表现：美国股市因节假日休市，欧洲股市涨跌不一，亚太股市多数上涨。
• 经济数据：欧元区PPI同比上涨，显示通胀压力持续，英国易捷航空因人员不足导致航班延误。

总结

综上所述，2022年7月5日，中国金融市场整体呈现震荡走势，受到政策面和市场情绪的双重影响。期指市场高位震荡，国内股市延续上涨趋势，部分行业如新能源、医疗等表现强劲，而部分板块如半导体、消费等则相对低迷。全球市场受多种因素影响，呈现分化格局。市场整体仍需关注政策动向和经济数据，以把握后续走势。