> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 202601期 # 新能源车行业 # 市场跟踪报告 对标研究 求信咨询 吉图咨询 361ci # 目录 # CONTENT 01 欧洲重要国家市场分析 02 国产新能源市场分析 03 国内充电桩市场分析 04 新能源市场小结 # 01 # 欧洲重要国家市场分析 2026年1月欧洲新能源市场呈现出国别分化明显、整体短期承压的态势。从单月销量看，德国以64.5k辆领跑，英国、法国紧随其后，挪威仅2.1k辆垫底；同比维度，意大利（+87.93%）、西班牙（+48.35%）、法国（+41.79%）增幅显著，挪威则同比大跌76.78%；环比维度，除意大利微降1.42%外，其余六国均出现两位数以上下滑，挪威环比暴跌93.93%。累计销量与单月销量结构一致，整体市场短期承压明显，但意大利、西班牙等南欧国家表现亮眼，挪威则因政策或市场因素出现大幅萎缩。 2026年1月欧洲乘用车市场呈现明显的国别分化，德国以194.0千辆的销量领跑，英国（144.1千辆）、意大利（143.3千辆）紧随其后，而挪威（2.2千辆）、瑞典（16.0千辆）销量垫底。新能源渗透率方面，挪威以 $94.72\%$ 的超高渗透率遥遥领先，法国（64.16%）也保持了较高水平，德国、英国渗透率则稳定在 $33\%$ 左右，意大利（15.31%）、西班牙（20.81%）渗透率相对较低。整体来看，欧洲乘用车市场规模差异显著，新能源转型进程呈现出北欧领先、西欧稳步推进、南欧相对滞后的格局。 # 1.3-德国新能源市场-月度销量走势 $\diamond$ 026年1月德国新能源市场在政策重启与品牌格局重塑的背景下呈现出复杂态势：单月新能源销量达64.5千辆，同比增长 $23.51\%$ 但环比下滑 $24.17\%$ ，这一波动与德国政府当月重启最高6000欧元的新能源购车补贴政策密切相关，政策刺激了同比增长，而年末消费透支则导致环比回落。整体来看，德国新能源市场在政策托底下实现了同比增长，但传统车企转型承压、中国品牌加速破局的格局正在重塑市场竞争生态。 2026年1月德国新能源市场渗透率达到 $33\%$ ，显著高于2023年同期的 $15\%$ 、2024年同期的 $17\%$ 和2025年同期的 $25\%$ ，实现了连续三年的同比提升，显示出德国新能源汽车市场渗透率的稳步攀升态势。从年度维度看，2026年1月的渗透率也高于2025年全年 $30\%$ 和2024年全年 $20\%$ 的水平，反映出德国新能源转型进程在持续加速。 月度市场渗透率走势 年度市场渗透率 2026年1月英国新能源市场表现分化，单月新能源销量达48.2千辆，其中纯电车型42.2千辆、插混车型6.0千辆；同比增长14.16%，但环比下滑24.71%，显示出年末消费透支后的短期回调。从累计维度看，1月累计新能源销量48.2k辆，同比增幅同样为14.16%，为全年市场增长奠定了基础。 2026年1月英国新能源市场渗透率达到 $33\%$ ，较2023年同期的 $20\%$ 、2024年同期的 $23\%$ 和2025年同期的 $30\%$ 均有提升，延续了连续三年的增长趋势。从年度维度看，这一数据也高于2025年全年 $35\%$ 、2024年全年 $28\%$ 和2023年全年 $24\%$ 的水平，反映出英国新能源汽车市场的渗透进程在持续推进。 月度市场渗透率走势 年度市场渗透率 2026年1月法国新能源市场表现亮眼，单月新能源销量达35.1千辆，其中纯电车型24.8千辆、插混车型10.3千辆；同比大幅增长 $41.79\%$ ，但环比下滑 $40.94\%$ ，这一波动主要源于年末消费透支后的短期回调。从累计维度看，1月累计新能源销量35.1千辆，同比增幅同样为 $41.79\%$ ，为全年市场增长奠定了强劲开局。 2026年1月法国新能源市场渗透率达到 $33\%$ ，显著高于2023年同期的 $22\%$ 、2024年同期的 $24\%$ 和2025年同期的 $22\%$ ，实现了连续三年的同比提升。从年度维度看，这一数据也高于2025年全年 $27\%$ 、2024年全年 $25\%$ 和2023年全年 $26\%$ 的水平，反映出法国新能源汽车市场的渗透进程在持续加速。 月度市场渗透率走势 年度市场渗透率 2026年1月瑞典新能源市场表现平稳，单月新能源销量达10.1千辆，其中纯电车型10.1千辆、插混车型0.3千辆；同比微增 $1.66\%$ ，但环比下滑 $37.13\%$ ，显示出年末消费透支后的短期回调。从累计维度看，1月累计新能源销量10.1千辆，同比增幅同样为 $1.66\%$ ，整体市场增长动能相对平缓。 2026年1月瑞典新能源市场渗透率达 $64\%$ ，不仅较2023年同期的 $53\%$ 、2024年同期的 $52\%$ 实现显著提升，也略高于2025年同期的 $53\%$ ，延续了北欧市场高渗透的核心特征。从年度维度对比，该渗透率高于2025年全年 $63\%$ 、2024年全年 $58\%$ 的水平，仅略低于2023年全年 $60\%$ ，整体保持在高位稳定区间，彰显出瑞典新能源汽车市场已进入成熟普及阶段。 月度市场渗透率走势 年度市场渗透率 2026年1月挪威新能源市场遭遇剧烈震荡，单月销量仅2.1千辆，同比暴跌 $76.78\%$ 、环比更是骤降 $93.93\%$ ，跌幅在欧洲主要市场中最为显著。从累计维度看，1月累计新能源销量2.1千辆，同比增幅同样为 $-76.78\%$ ，结合挪威此前已处于极高渗透阶段的背景，这一极端数据或与当地新能源购车补贴退坡、政策切换导致的消费观望情绪密切相关，市场短期调整特征极为突出。 2026年1月挪威新能源市场渗透率达 $95\%$ ，虽较2025年同期的 $95\%$ 持平、略低于2025年全年 $97\%$ 的水平，但仍显著高于2023年同期 $76\%$ 、2024年同期 $93\%$ ，以及2023年全年 $90\%$ 、2024年全年 $92\%$ 的渗透率。这一数据印证了挪威新能源汽车市场已进入绝对饱和的终极普及阶段，即便受销量短期暴跌影响，渗透率依旧维持在近乎全覆盖的高位，新能源汽车已完全成为当地乘用车市场的绝对主流。 月度市场渗透率走势 年度市场渗透率 2026年1月意大利新能源市场表现亮眼，单月新能源销量达21.9千辆，其中纯电车型11.7千辆、插混车型10.2千辆；同比大幅增长 $87.93\%$ ，环比仅微降 $1.42\%$ ，展现出强劲的增长韧性。从累计维度看，1月累计新能源销量21.9千辆，同比增幅同样为 $87.93\%$ ，在欧洲主要市场中增速领先，成为南欧新能源转型的核心亮点。 2026年1月意大利新能源市场渗透率达 $15\%$ ，较2023年同期的 $7\%$ 、2024年同期的 $5\%$ 实现跨越式提升，也显著高于2025年同期的 $9\%$ ，同比增幅突出。从年度维度来看，该渗透率已超越2025年全年 $13\%$ 、2024年全年 $8\%$ 及2023年全年 $9\%$ 的水平，尽管在欧洲主要市场中仍处于相对低位，但强劲的增长势头清晰反映出意大利新能源汽车市场的渗透进程正在加速推进。 月度市场渗透率走势 年度市场渗透率 # 1.15- 西班牙新能源市场-月度销量走势 2026年1月西班牙新能源市场表现亮眼，单月新能源销量达15.2千辆，其中纯电车型10.3千辆、插混车型4.9千辆；同比大幅增长 $48.35\%$ ，但环比下滑 $36.24\%$ ，这一波动主要源于年末消费透支后的短期回调。从累计维度看，1月累计新能源销量15.2千辆，同比增幅同样为 $48.35\%$ ，在欧洲主要市场中增速位居前列，成为南欧新能源转型的重要增长极。 2026年1月西班牙新能源市场渗透率达 $21\%$ ，较2023年同期的 $11\%$ 、2024年同期的 $12\%$ 实现大幅提升，也略高于2025年同期的 $14\%$ ，同比增长态势显著。从年度维度对比，该渗透率超越了2025年全年 $20\%$ 、2024年全年 $11\%$ 及2023年全年 $12\%$ 的水平，尽管在欧洲主要市场中仍处于中等偏下位置，但持续攀升的态势明确体现出西班牙新能源汽车市场的渗透进程正在稳步提速。 月度市场渗透率走势 年度市场渗透率 # 02 # 国产新能源市场分析 2026年1月，根据中汽协数据，中国新能源汽车市场呈现高位运行态势：单月销量达94.5万辆，同比微增 $0.11\%$ ；市场渗透率为 $52\%$ ，较2025年同期提升1.32个百分点，继续保持在超五成的高位。从年度维度看，2025年全年新能源销量达1649.1万辆，渗透率为 $48\%$ ，为2026年市场奠定了坚实基础。 新能源销量-月度 新能源销量-年度 渗透率-月度 渗透率-年度 2026年1月，根据乘联会数据，中国新能源市场呈现短期波动特征：单月销量达86.4万辆，同比下滑 $2.81\%$ ；市场渗透率为 $38.6\%$ ，较2025年同期下降2.85个百分点。从年度维度看，2025年全年新能源销量达1531.9万辆，渗透率为 $53.9\%$ ，为市场奠定了高基数基础，而2026年1月的销量与渗透率回调，更多反映出年初市场的阶段性调整，整体仍处于高景气区间。 新能源销量-月度 新能源销量-年度 渗透率-月度 渗透率-年度 # 2.3- 核心新能源车企 2026年1月，根据乘联会批发量数据，中国新能源市场核心车企格局呈现显著变化：本期比亚迪以205.5千辆的销量稳居榜首，吉利汽车（124.3千辆）、特斯拉（69.1千辆）紧随其后，形成头部梯队；而在同期，比亚迪销量高达296.4千辆，吉利汽车（121.1千辆）、长安（67.8千辆）位列前三。对比来看，比亚迪本期销量同比有所回落，但仍保持绝对领先地位；吉利汽车则实现了销量的同比微增，稳固了第二的位置；特斯拉本期销量同比显著提升，超越长安、上汽通用五菱等车企，跻身前三，整体市场竞争格局在头部企业的此消彼长中持续演化。 本期情况 同期情况 # 2.4- 中国新能源出口情况 2026年1月，根据乘联会数据，中国新能源车出口量达57.6万辆，这一数据不仅显著高于2022年同期的5.2万辆、2023年同期的7.4万辆、2024年同期的9.5万辆和2025年同期的13.9万辆，实现了连续五年的同比大幅增长，也远超2022年全年61.5万辆、2023年全年103.6万辆、2024年全年129.0万辆和2025年全年242.2万辆的单月平均水平，展现出中国新能源车出口强劲的增长势头和全球市场的领先地位。 月度出口走势 年度出口情况 # 03 # 国内充电桩市场分析 $\Leftrightarrow$ 根据乘联会数据，中国充电桩保有量延续了高速增长态势，2025年保有量达到2009.2万台，这一数据不仅显著高于2024年同期的1932.2万台，也远超2022年全年521.0万台、2023年全年859.6万台和2024年全年1281.8万台的水平，反映出中国充电基础设施建设的持续推进，为新能源汽车市场的发展提供了坚实保障。 充电桩保有量-月度 充电桩保有量-年度 充电桩增量-月度 充电桩增量-年度 # 3.2- 充电桩结构占比 2025年，根据乘联会数据，中国充电桩保有量结构呈现“私人主导、公共补充”的格局。全年私人充电桩保有量占比达76.52%，公共充电桩保有量占比为23.48%；从月度维度看，私人充电桩保有量占比始终维持在75%以上，1月占比最高达76.52%，12月占比为76.52%，整体保持稳定，反映出私人充电场景仍是新能源车主的核心补能选择。 $\diamond$ 全年私人充电桩增量达67.3万台，占比 $95.7\%$ ，公共充电桩增量仅3.0万台，占比 $4.3\%$ ；从月度维度看，私人充电桩增量占比始终保持在 $85\%$ 以上，6月增量最高达168.6万台，占比 $99.2\%$ 。 保有量结构占比-月度 保有量结构占比-年度 增量结构占比-月度 增量结构占比-年度 # # # 04 新能源车市场小结 $\Leftrightarrow$ 北欧市场呈现分化态势：挪威新能源销量遭遇剧烈震荡，单月销量仅2.1千辆，同比暴跌 $76.78\%$ ，但渗透率仍高达 $95\%$ ，市场进入成熟饱和后的短期调整；瑞典市场表现平稳，单月销量10.1k辆，同比微增 $1.66\%$ ，渗透率维持在 $64\%$ 的高位，延续了北欧市场高渗透的核心特征。 $\diamond$ 西欧市场整体保持增长态势：法国新能源市场表现亮眼，单月销量35.1千辆，同比增长 $41.79\%$ ，渗透率提升至 $33\%$ ，成为欧洲新能源转型的重要增长极；西班牙市场稳步增长，单月销量15.2千辆，同比增长 $48.35\%$ ，渗透率达 $21\%$ ，渗透进程持续提速。 2026年1月，受政策换挡、年末需求前置影响，国内新能源市场短期承压，乘联会数据显示，新能源乘用车批发销量86.4万辆，同比下降 $3.3\%$ ，环比大幅回落；零售销量59.6万辆，同比下降 $20.0\%$ ；批发渗透率 $43.8\%$ ，同比提升1.3个百分点，零售渗透率 $38.6\%$ ，同比有所回落，整体呈现“国内休整、韧性仍在”的开局特征。 2026年1月，依据乘联会批发量数据，中国新能源车企格局呈现头部集中、梯队清晰、自主品牌强势领跑的态势，比亚迪以20.55万辆销量稳居第一，吉利汽车以12.43万辆位列第二，特斯拉中国6.91万辆排名第三，奇瑞、赛力斯、小米汽车、零跑等车企紧随其后，销量均突破3万辆，头部自主车企凭借全品类布局与规模优势占据主导，新势力与科技品牌快速崛起，合资品牌整体份额有限，行业呈现自主品牌全面领先、竞争向产品力、智能化与全球化能力集中的格局。 $\Leftrightarrow$ 中国充电桩建设延续高速推进态势，根据乘联会数据，全国充电桩保有量达2009.2万台，其中私人桩占比超七成，成为车主核心补能选择；当月新增充电桩39.5万台，私人桩增量占比超九成，公共快充网络持续完善，整体呈现“私人主导、公共补充”的结构特征，为新能源汽车普及与市场长期增长筑牢了基础设施支撑。