2019汽车智能座舱产业发展研究报告_46页_2mb

2019汽车智能座舱产业发展研究报告总结

核心内容

本报告由亿欧智库发布，聚焦于2019年汽车智能座舱产业的发展现状、产业结构、趋势与挑战。通过案头研究和专家访谈，全面分析了智能座舱的定义、发展历程、技术驱动因素、市场格局以及未来发展方向。

主要观点

• 智能座舱定义：智能座舱是配备了智能化和网联化车载产品的座舱，可与人、路、车进行智能交互，是人车关系从工具向伙伴演进的重要纽带。
• 发展趋势：智能座舱正朝着“智能移动空间”发展，具备家居、娱乐、工作、社交等多功能属性，与自动驾驶技术共同推动产业演进。
• 技术驱动：随着新能源汽车、云计算、5G和自动驾驶技术的发展，智能座舱的软硬件技术不断升级，尤其在语音交互、操作系统和芯片领域。
• 市场格局：国外科技巨头在核心技术（如芯片、操作系统）方面仍占优势，但国内厂商在成本、市场潜力方面具有竞争力，尤其在中低端市场。
• 产业链融合：智能座舱产业链呈现融合和跨界趋势，传统车企、科技公司和零部件供应商之间合作密切，共同推动产业生态发展。

关键信息

1. 智能座舱发展现状及背景

1.1 概念界定

• 智能座舱是智能化和网联化的车载产品集合，通过数据采集、云端处理和资源适配，提升座舱安全性、娱乐性和实用性。
• 未来形态是“智能移动空间”，在5G和车联网普及背景下，汽车座舱将集成多种功能，成为多功能终端。

1.2 发展历程

• 智能座舱发展经历了从整体基础、细分产品到融合方案的演变。
• 早期以电子电器架构和操作系统为主，随后各细分产品逐步搭载，现在趋向于整合协同。

1.3 驱动因素

• 政策驱动：各国政府推动低碳、环保、安全汽车，为智能座舱发展提供政策支持。
• 行业驱动：主机厂寻求差异化，消费者希望提升体验，互联网科技企业寻找增量市场。
• 技术驱动：新能源汽车、芯片算力提升、云计算和5G技术发展，为智能座舱提供技术支撑。

2. 智能座舱产业结构分析

2.1 基础设施

• 云计算：为智能座舱提供大数据存储和运算能力，支持座舱智能化。
  • 云平台支持内容服务、用户管理、车况管理、社交娱乐等场景。
  • 全球云计算市场由亚马逊AWS、微软、阿里云等主导。
• V2X：车与万物互联技术，包括V2V、V2I、V2N和V2P。
  • C-V2X技术基于蜂窝通信，是未来车用5G演进的基础。
  • 三大运营商积极布局5G，为V2X发展提供支持。

2.2 底层技术

• 操作系统：QNX、Linux、Android和WinCE为主流，其中QNX和Linux将主导未来市场。
• 芯片：车机芯片需满足高可靠性、安全性要求，与消费级芯片有较大差异。
  • 国内芯片企业有潜力追赶，但短期内国际大厂仍占优势。
• 交互算法：语音交互成为主流，生物识别和手势交互处于发展早期。

2.3 智能化零部件

• 智能中控屏：渗透率最高，国内厂商在中低端市场占据优势，合资品牌在高端市场仍占主导。
• 液晶仪表盘：安全级别高，对软硬件要求更严格，未来可能与中控屏融合。
• HUD：多种光学部件影响成像质量，AR-HUD是未来趋势，国内企业正从后装市场切入前装市场。

2.4 整车

• 交互方式：自然语音识别是核心，提升用户体验。
• 企业布局：新造车势力和自主品牌加码智能座舱，传统车企逐步转型。
• 案例：
  • 奥迪展示“第25小时”概念，强调座舱场景多样性。
  • 丰田推出e-Palatte Concept，整合物流、办公、娱乐等场景。
  • 宜家推出“Space on wheels”项目，探索多元移动场景。

3. 智能座舱发展挑战与趋势

3.1 挑战

• 国内厂商进入合资品牌供应链困难：面临严格的质量标准和国际竞争。
• 数据获取难度大：传统车企数据孤岛严重，科技公司难以获取数据用于算法训练。
• 技术与体验仍有差距：虽然语音识别技术成熟，但实际体验仍有提升空间。

3.2 趋势

• 由分布到集中：ECU从分布式转向集中式，域控制器成为趋势。
• 由独立到融合：操作系统和屏幕趋向于统一，形成集中式架构。
• 算法与数据成为核心：未来价值链重心将向软件和算法转移，掌握核心技术的企业将占据主导地位。
• 智能移动空间：集多种功能于一体的综合空间，将成为智能座舱的终极形态。

总结

智能座舱作为汽车产业与信息技术融合的产物，正在经历快速演进。其核心在于智能化和网联化，未来将向“智能移动空间”发展。虽然国外厂商在核心技术方面仍占优势，但国内厂商凭借成本优势和政策支持，有望在中低端市场取得突破。随着云计算、5G、自动驾驶等技术的发展，智能座舱的产业链和价值链将不断融合，算法和数据将成为竞争的关键。报告指出，未来掌握核心软件能力的科技公司和转型及时的主机厂将在行业中占据主导地位。