2022-11-14-CIC灼识咨询-2022全球与中国出海合规科技行业蓝皮书_43页_6mb

中国出海合规科技行业蓝皮书总结

核心内容

随着电商产业的成熟和技术的不断进步，中国跨境电商交易额保持高速增长，占贸易出口总额的比例稳步上升。2016至2021年，中国贸易出口总额年复合增长率为9.4%，跨境电商出口交易额年复合增长率为15.4%，从5.5万亿增长至11.3万亿。跨境电商出口交易额占整体贸易出口总额的比例从2016年的40%上升至2021年的52%。

主要观点

• 政策支持：中国出台多项政策支持跨境电商和出海合规科技行业，如“十四五”规划、电子商务发展规划、对外贸易高质量发展规划以及RCEP协定，为行业发展提供良好的政策环境。
• 合规需求提升：随着欧美合规政策趋严，跨境卖家对产品合规、税务合规、商标专利合规等服务需求不断上升，合规成本及复杂性增加。
• SaaS化趋势：出海合规科技服务商逐渐从线下人工服务转向SaaS化服务，实现流程自动化、降本增效，提升服务效率和成功率。
• 市场前景广阔：预计中国出海合规科技服务市场规模将在2021至2026年保持26.0%的年复合增长率，全球市场规模预计为1,500-2,000亿元人民币。
• 竞争格局：中国出海合规科技行业竞争格局较为分散，但头部企业如辰海云、赛贝、英国J&P会计师事务所等具备较强竞争力，未来行业集中度将逐步提升。

关键信息

跨境电商市场发展阶段

1. 萌芽期（1994-1999）：跨境贸易平台出现，以提供信息化服务为主。
2. 发展期（2004-2006）：跨境零售平台开始探索，出现最早的跨境贸易综合服务电商平台。
3. 高速增长期（2010-2013）：大型工厂、B类买家、大型服务商的出现推动行业快速发展。
4. 平稳增长期（2015-2021）：卖家从低价铺货转向精细化运营，对配套服务的需求提升。

出海合规科技行业发展历程

• 2017年前：以线下人工服务为主，大多数卖家缺乏合规意识。
• 2017-2019：合规需求成为新刚需，服务商开始提供线下人工服务。
• 2019-2022：SaaS化水平提升，服务商通过数字化手段帮助卖家降本增效。
• 未来趋势：一站式出海合规科技平台将成为行业趋势，覆盖更多合规业务模块，如薪酬合规、人力资源合规、数据合规等。

主要合规痛点

• 政策差异与变动频繁：不同国家和地区的合规政策存在差异且变化频繁，增加卖家合规难度。
• 申请时效慢、费用高：卖家自行办理合规业务时，材料准备不充分、申请错误等问题导致费用高、时效慢。
• 处罚力度高：不合规行为可能导致高额罚金、产品下架、封号封店等严重后果。

跨境合规科技服务内容

• 税务合规服务：包括VAT注册、申报、转代理、IOSS/OSS、退税等。
• 商标合规服务：涵盖商标注册、交易、查询等。
• 专利合规服务：包括专利注册、交易、查询等。
• 产品合规服务：涉及德国EPR、法国EPR、CE认证、欧代/英代等。
• 海外工商服务：如海外公司注册、银行开户、报税等。
• 其他新兴业务：如跨境财税合规、数据合规、政策法规数据库等。

中国出海合规科技市场增长预测

出海合规科技行业关键成功因素

• 优秀的获客能力：通过自建资讯平台、公众号、社区等渠道提升获客效率。
• 良好的品牌知名度：有助于吸引大客户，降低获客成本。
• 卓越的客户服务质量：包括响应速度、注册成功率、售后服务等。
• 丰富的产品矩阵和研发能力：提供一站式服务，满足多样化的合规需求。
• 深厚的境外资源积累：与各国监管机构及合规服务商建立合作关系，提升服务效率和成功率。

龙头企业案例：辰海云

• 成立时间：2015年
• 业务覆盖：全球200多个国家和地区，合作超过1,000家境外会计师事务所和律所。
• 核心服务：税务合规、知识产权合规、海外工商服务、产品合规等。
• 竞争优势：
  • 全球领先的SaaS化合规服务平台。
  • 拥有自研税法政策数据库和商标专利数据库。
  • 丰富的境外资源和良好的客户关系。
  • 强大的获客能力和客户粘性。

行业挑战

• 竞争加剧：大量中小型服务商进入市场，导致行业竞争激烈。
• 政策不确定性：各国合规政策变化频繁，增加业务复杂性。
• 人工审核需求：部分流程仍需人工审核，限制了科技化程度。
• 服务标准化不足：行业仍处于发展早期，缺乏统一的行业标准。

未来展望

• 客户拓展：从跨境电商卖家向外贸企业和海外客户扩展。
• 产品矩阵丰富：一站式服务满足全生命周期合规需求。
• SaaS化提升：进一步提升SaaS化率，优化流程，提高效率。
• 全球业务扩张：覆盖更多国际市场，如日韩、南美、中东等。
• 行业集中度提升：头部企业凭借技术、资源和品牌优势，进一步扩大市场份额。

总结

中国出海合规科技行业在跨境电商快速发展的背景下，正迎来快速增长期。随着合规政策的日益严格，第三方合规科技服务商通过SaaS化、数字化手段帮助卖家实现合规业务的降本增效。行业未来将向一站式、全生命周期、全球化方向发展，行业集中度将逐步提升。辰海云作为行业龙头，凭借其全面的产品线、强大的技术能力、广泛的境外资源和优秀的获客能力，将在行业中持续保持领先地位。