美国发布“301报告”的更新版本（中英文）-2018.11.20-60页-1mb

文档总结

核心内容

本报告是美国贸易代表办公室（USTR）于2018年11月20日发布的《301调查报告》更新版本，主要聚焦于中国在技术转让、知识产权保护和创新方面的政策与行为，指出这些行为对美国企业造成了持续的负面影响。报告认为，中国未对美国的关切作出实质性回应，且其行为、政策和做法仍然存在不合理和歧视性。

主要观点

1. 中国未改变政策
   尽管美国多次通过301调查对中国施压，中国仍坚持其技术转让政策，拒绝调整，并在官方媒体和政府间沟通中否认其政策存在问题。

2. 网络盗窃行为持续
   中国继续通过网络手段窃取美国公司的商业机密和敏感信息，包括使用APT10等网络间谍组织，以及采用更复杂的攻击方式。

3. 技术转让制度不公
   中国通过外资所有权限制、行政许可和审批制度等手段，迫使美国公司向其转让技术。尽管有部分政策放宽，但整体上仍存在强制性技术转让问题。

4. 对外投资持续获取技术
   尽管中国对外投资总额有所下降，但其对美国科技中心（如硅谷）的风险投资显著增加，显示出对中国获取先进技术的持续兴趣。

5. 国际反应
   美国与欧盟、日本等国家在技术转让问题上保持一致立场，并加强合作以应对中国的不合理行为。

关键信息

一、网络入侵与商业机密窃取

• 频率上升：2017年年中至2018年年中，中国网络入侵行为显著增加，涵盖云计算、物联网、人工智能、生物医学等多个领域。
• APT10威胁：APT10是被广泛认为与中国政府有关联的网络间谍组织，持续对美国高科技公司进行攻击。
• 攻击方式复杂化：中国黑客使用更隐蔽的攻击工具，如鱼叉式网络钓鱼、恶意软件、域名劫持等，使追踪变得困难。
• 具体案例：
  • 中国情报官员指示黑客窃取法国航空航天公司技术，涉及涡扇发动机的复合材料设计。
  • 福建晋华集成电路有限公司通过招募前美光员工获取其DRAM技术，价值高达87.5亿美元。
  • 中国在澳大利亚、日本、欧盟和韩国等国家也开展了经济间谍活动。

二、技术转让制度的不合理性

• 外资所有权限制：中国通过合资企业要求、外资比例限制等方式，迫使美国企业向其转让技术。
• 行政许可制度：中国利用复杂的行政审查程序对外国公司施加压力。
• 调查结果：
  • 21%的上海美国商会会员企业感受到技术转让压力，高科技企业尤为明显。
  • 44%的航空航天公司和41%的化学公司报告面临“显著”的技术转让压力。
  • 汽车行业是中国继续使用外资限制的典型例子，新政策可能进一步限制非中国实体进入该领域。

三、对外投资与知识产权获取

• 对外投资下降：2017年中国对外直接投资同比下降19.3%，2018年上半年美国投资仅为18亿美元。
• 风险投资增长：中国风险投资在硅谷等科技中心显著增加，2018年1月至5月接近24亿美元，创历史新高。
• 投资目标明确：中国对外投资集中于信息与通信技术（ICT）、人工智能、机器人、生物技术等领域，旨在获取先进技术。
• 美国应对措施：美国对华实施约500亿美元的关税，并在WTO框架下寻求争端解决。

结论

美国认为，中国在技术转让、知识产权保护和创新政策方面存在系统性问题，其行为不仅损害了美国的商业利益，也对全球科技安全构成威胁。尽管中国在部分政策上有所调整，但其核心战略并未改变，反而通过隐蔽手段继续获取技术。美国将继续采取措施，包括关税和国际合作，以应对中国的不合理行为。