通信-本周专题：WWDC召开在即，持续关注MR产业链及算力环节投资机会_20页_1mb

报告摘要

本周通信（申万）指数上涨 6.26%，显著跑赢沪深300指数（0.28%），行业表现亮眼。主要观点集中在 MR产业链、AI算力基础设施 以及 华为全球智慧金融峰会 三大主题上，同时涉及 行业动态 和 风险提示。

苹果与Meta发布新产品：苹果WWDC将于6月6日至10日召开，或发布MR头显；Meta已于6月1日提前发布Quest 3，作为首款消费级MR设备，售价499美元。
MR产业链结构：MR产业链分为硬件、软件、内容、应用场景四大板块，市场规模广阔，据预测2023年中国混合现实行业市场规模为48.59亿元，2029年将达781.83亿元，CAGR为58.89%。
AI推动MR发展：随着AI技术的发展，MR产品将逐步应用于手机端，推动更多创新生态应用落地，带动MR产业链快速成长。
建议关注标的：美格智能、中际旭创、天孚通信、中国移动、中国电信、鼎通科技等。

NVIDIA DGX GH200发布：5月28日，NVIDIA推出DGX GH200，专为万亿参数AI工作负载设计，提供1ExaFLOPS算力，搭载256个Grace Hopper超级芯片。
算力需求提升：DGX GH200的发布将推动数据中心利用率提升，带动光模块、高阶PCB材料、边缘计算及算力模组等环节需求增长。
数据中心成本构成：包括芯片、软件系统、硬件系统、网络分布、材料、GPU吞吐量等，AI的发展将加速相关产业链的升级。
建议关注标的：中际旭创、天孚通信、新易盛、剑桥科技、博创科技、光迅科技、鼎通科技、美格智能等。

行业走势：通信行业本周涨幅6.26%，在TMT板块中排名第三。
通信板块估值：最新市盈率为21.55X，处于历史第四位。
市场回顾：2023年中国混合现实行业市场规模预测为48.59亿元，2029年预计达781.83亿元，CAGR高达58.89%。
AI算力基础设施：NVIDIA DGX GH200推动算力需求提升，带动光模块、PCB材料、边缘计算等产业链发展。
推荐组合：
- 运营商/国资云：中国移动、中国电信、中国联通、深桑达A
- 光模块：中际旭创、天孚通信、新易盛、剑桥科技、博创科技、光迅科技
- 光器件：太辰光
- 光芯片：仕佳光子、源杰科技
- IDC：润建股份、英维克、佳力图、申菱环境、数据港
- PCB：沪电股份、深南电路、兴森科技、世运电路、崇达技术
- 连接器：鼎通科技、瑞可达
- 算力模组：美格智能、移远通信、广和通
- 工业互联网：工业富联、三旺通信
- 域控制器：经纬恒润、华阳集团、德赛西威、均胜电子、朗特智能、和而泰、拓邦股份
- 操作系统/软件：中科创达、光庭信息
- MR产业链：蓝特科技、兆威机电、领益制造、鹏鼎控股、长盈精密

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