艾瑞咨询：2023年中国户外运动鞋服行业研究报告_34页_2mb

中国户外运动鞋服行业研究报告总结

部门：消费事业部 | 研究机构：iResearch | 署名：陈夏天 李超 | 日期：2023

一、宏观环境概述

目标人群消费观念变化

• 健康意识觉醒：用户更重视专业性和质量，理性消费成为趋势。
• 消费决策影响因素：专业机构推荐、实物展示等更具吸引力。

行业发展趋势

• 市场规模扩张：预计2023年中国户外运动鞋服行业规模将超过5000亿元，2025年有望突破6000亿元。
• 发展动力：全民健身政策、疫情后健康观念加强、运动品类多样化（如飞盘、露营）推动行业增长。

微笑曲线与盈利模式

• 价值链分布：上游（研发设计、品牌）利润高，中游（生产制造）利润低，下游（营销销售）利润高。
• 本土品牌转型：研发投入逐年提升，研发费用占收入比重达2%，接近国际品牌水平。

二、产业链现状分析

产业链结构

• 上游：原料供应商（通用面料、专业材料）
• 中游：生产制造工厂（注重技术升级，推动数智化改革）
• 下游：线上渠道（综合电商、直播、社交平台）；线下实体店（强调体验）

主要驱动力

• 电商渠道主导：线上综合电商占比超92%，品牌需适应多渠道零售策略。
• 科技面料应用：环保纤维（再生聚酯）和功能性材料（如GORE-TEX）成为高端产品的核心竞争力。

三、潜在的产业趋势

1. 区域与场景细分

• 轻户外市场崛起：适合日常穿着，客单价低，渗透广，年增长率稳定。
• 细分赛道增长：如飞盘、露营装备等新兴品类需求增长，品牌需针对性研发。

2. 数字化转型

• 生产数智化：通过MES、ERP系统实现生产流程自动化，提高效率。
• AI技术赋能：如知衣科技通过AI趋势分析，辅助品牌选款及爆款预测。

3. 可持续发展

• 环保材料应用：安踏、耐克等品牌采用再生材料，减少碳排放与资源浪费。
• 绿色供应链建设：国际品牌加速布局，本地品牌响应环保政策以满足资本市场要求。

四、优秀企业案例

1. 李宁

• 战略转型：启用“䨻”等技术强化产品力，提出“国潮”概念，涵盖多运动项目。
• 产品创新：2022年起研发费用占比持续上升，逐步缩小与国际品牌差距。

2. 安踏

• 并购整合：2019年收购FILA，2021年进一步并入迪桑特、可隆等品牌，拓展国际市场。
• 多元化布局：线上渠道+线下门店结合，增强用户互动体验，强化供应链管理。

3. 蕉下

• 轻量化战略：聚焦日常轻户外市场，通过科技赋能（如气绒冲锋衣）提升产品实用性与用户体验。
• 场景化营销：针对通勤、遛狗、城市徒步等细分场景提供组合解决方案。

五、未来趋势前瞻

1. 国货崛起

• 品牌认知提升：得益于“国潮”和疫情期间国产替代需求，国产品牌市场份额逐步扩大。
• 高性价比优势：在中低端市场占据主导，同时加速向高端市场渗透，挑战国际品牌。

2. 与网红经济的融合

• 新营销生态：通过社交媒体KOL、直播等触达年轻消费者，形成线上线下联动。
• MCN机构合作：网红成为品牌战略伙伴，品牌合作空间进一步扩大。

3. 数字化重塑

• 数智化生产：通过数据驱动设计与生产，实现柔性响应小批量订单，降低成本提高效率。
• 平台化运营：自建SaaS系统与供应链整合能力，提升整体运营能力，降低决策风险。

六、产业链挑战

1. 假冒与知识产权保护：需加强品牌保护，防止劣质产品损害品牌形象。
2. 成本压力：技术创新投入与利润空间压缩之间的平衡。
3. 供应链管理：复杂环境下需优化供应商选择与管理，提高效率。