深安协-2023_2024年度中国安防行业调查报告-80页_14mb

2023-2024年中国安防行业调查报告总结

核心内容概览

2023年，中国安防行业总产值首次突破万亿，达到约10100亿元，同比增长6.8%。其中，工程类项目占比最高（56%），产品类（29%）和运维类（15%）也保持稳定增长。行业呈现稳健发展态势，竞争格局逐步向集中化发展，大型企业通过并购和整合扩大市场份额，而中小企业则面临较大竞争压力。随着技术的不断进步和应用场景的扩展，安防行业仍有望保持正增长趋势。

安防技术发展

1. 红外热成像技术

• 技术特点：可全天候工作，不受光线限制，可穿透雾霾、烟尘等恶劣环境，探测距离远，适用于军事、航天、安防等领域。
• 产品分类：
  • 制冷型：高灵敏度、大体积、高功耗、高价格，适用于军事等高端场景。
  • 非制冷型：低成本、低功耗、寿命长，适用于安防、汽车、工业测温等场景。
• 应用场景：
  • 城市监控：在无光和恶劣天气下实现清晰成像。
  • 边境监控：实现全天候监视，快速发现越境目标。
  • 港口码头监控：用于防范偷盗、走私等违法行为。
  • 要地监控：保护电站、水库、重点仓库等重要设施。
  • 机场车站监控：用于安全防护和人员监控。
  • 防火与消防救援：帮助消防员识别火源、定位被困人员，提高救援效率。

2. 微光成像技术

• 技术原理：通过增强微弱光线来提高成像质量，适用于低照度环境。
• 技术特点：
  • 成像分辨率高，优于红外图像。
  • 但易受环境干扰，如烟雾、强光、沙暴等。
  • 灵敏度高，最低可探测0.001流明的光强度。
  • 动态范围广，可捕捉更广泛的光强度变化。
• 与红外成像对比：
  • 红外成像更稳定，适合全天候使用。
  • 微光成像更清晰，但受环境影响较大。
  • 红外成像距离远，微光成像在低照度环境下更优。

3. 行业大模型的落地

• 趋势：2023年为通用大模型元年，2024年为行业大模型落地元年。
• 代表企业：
  • 宇视科技：基于“梧桐”大模型推出AI全彩感知终端、AI边缘端设备等，用于校园、道路安全预警等场景。
  • 云天励飞：推出“深目”AI模盒，实现90%的场景覆盖、90%的算法精度、90%的成本降低。
  • 海康威视：推出“观澜”大模型，支持智能语义、视觉、语音、跨模态等任务，通过AI实现视频数据产业价值提升。
  • 大华股份：推出“星汉”大模型，融合图像、点云、文本、语音等多模态数据，提升视觉解析能力。
  • 360：推出“360智脑”大模型，结合企业知识库与Agent模式，实现智能营销云平台。
  • 联汇科技：推出OmModel大模型，实现多模态数据融合，覆盖多种应用场景。

安防企业表现

企业案例——西部数据

• 西部数据在数据存储领域表现突出，推出24TB企业级监控硬盘WD Purple Pro，采用AllFrame™全帧技术、OptiNAND™和ArmorCache™技术，实现高容量、高性能、高可靠性。
• 公司致力于数据价值挖掘，积极布局AI算力需求，推动全球数字化进程。

2023年安防企业业绩汇总

行业趋势

• 超六成企业实现盈利，14家净利润增长超100%。
• 34家实现营收和净利润双增长，占比近四成。
• 2024年，资本市场对安防行业表现出浓厚兴趣，IPO数量和融资规模有所下降，但部分企业如诺瓦星云仍表现亮眼。
• 投融资活跃，AI相关企业占据主导地位，如百川智能、燧原科技、云天励飞等。

安防市场动态

2023~2024年IPO事件

• 海康机器人：2023年3月在创业板上市，拟募资60亿元，主要用于智能制造基地建设。
• 云天励飞：2023年4月在科创板上市，尽管上市首年未扭亏，但已实现行业领先。
• 弘景光电：2023年6月在创业板上市，专注于智能汽车和消费类光学镜头及模组。
• 安凯微：2023年6月在科创板上市，专注于物联网智能硬件SoC芯片。
• 佛山青松：2023年10月上市，主营LED显示屏和智慧显示控制。
• 诺瓦星云：2024年2月上市，全球LED显示控制市场占有率超60%。
• 星辰科技：2024年3月上市，估值缩水24亿元，专注于AI芯片。
• 云知声：2024年3月更新招股书，持续申请港股上市，累计亏损近15亿元。

2023~2024年投融资事件

• 致瓴科技：完成数千万元A轮融资，用于家庭智能安防产品开发。
• 燧原科技：完成20亿元D轮融资，专注于云端和边缘算力产品。
• 百川智能：完成3亿美元A1轮融资，成为国内融资金额最高的垂直大模型厂商之一。
• 瓴盛科技：完成2.27亿元战略投资，专注于中低端AI芯片。
• 杉岩数据：完成新一轮融资，推动大数据存储技术发展。
• 壁仞科技：获得20亿元政府支持投资，专注国产高端GPU芯片研发。
• 月之暗面：完成超10亿美元融资，估值达25亿美元，成为国内大模型头部企业。
• 诺视科技：完成亿元Pre-A2轮融资，用于Micro-LED芯片量产和研发。
• 中州创赢：完成数千万元A轮融资，推动AIGC智慧营销平台建设。
• 百应科技：获得2亿元百度投资，推动对话式AI技术发展。
• 生数科技：完成数亿元融资，用于多模态大模型研发。

政策与市场

• 政策汇总：2023~2024年，国家出台多项政策支持安防行业发展，包括“数据要素×”三年行动计划（2024-2026年）。
• 市场反应：随着政策的逐步实施，市场需求加速回暖，为安防企业创造了良好的发展环境。
• 招投标情况：2023年全国安防行业招投标项目成交总数为14097个，中标总金额为232.44亿元，环比上年有所下降。

总结

2023~2024年，中国安防行业在技术、市场和资本方面均呈现多元化发展趋势。行业总产值突破万亿，红外热成像和微光成像技术不断成熟，大模型在安防领域加速落地，提升了行业智能化水平。同时，企业在IPO和融资方面表现活跃，尤其是AI和大模型相关企业，成为资本市场的焦点。政策支持和市场需求的回暖，为行业提供了新的发展契机。未来，随着技术融合和市场拓展，安防行业将继续保持增长态势。