20220302-安永-How_will_you_reframe_the_future_of_advice_if_today_s_client_is_changing_22页_1mb

战略设计原则与服务体系

• 明确战略框架和愿景，定义服务模式
• 设计客户体验流程和价值创造框架
• 构建兼容生态系统和灵活技术架构
• 建立符合监管要求的运营蓝图

关键行动领域

• 支持客户旅程：优化自动化咨询服务，提供数字工具
• 内部体系转型：整合平台与FinTech生态，转化人才结构
• 文化与能力提升：培养适应变化的组织氛围，强化协同机制

实现目标方法

• 预置愿景与投资路径，监管导向策略
• 技术与人才双轮驱动，生态系统陪伴计划
• 文化互动和机制构建，转型之旅设计

核心建议

• 合理规划未来财富管理模式，明确角色定位
• 制定实施路径，平衡转型与风险关系
• 注重文化建设和用户习惯重塑成就转型目标