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新疆新鑫矿业股份有限公司2024年中期报告总结

公司概况

• 公司名称：新疆新鑫矿业股份有限公司（股份代号：3833）
• 注册地：中华人民共和国
• 香港注册办事处：香港中环皇后大道中99号中环中心9楼全层
• 法定地址及主要营业地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区合作区融合南路501号
• 法律顾问：北京国枫律师事务所（中国法律）
• 核数师：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
• 公司网址：kunlun.wsfg.hk

公司业绩

• 营业收入：截至2024年6月30日止6个月，集团合并营业收入为人民币106,534.72万元，较去年同期上升39.5%。
• 净利润：归屬於本公司股东的净利润为人民币14,592.35万元，较去年同期下降14.4%。
• 每股收益：基本每股收益为0.066元，较去年同期0.077元下降0.011元。
• 董事会决定：不建议派发2024年中期股息。

资源量与储量

• 镍铜矿：
  • 资源量：90,957,596吨，其中喀拉通克镍铜矿资源量27,397,382吨，黄山东、黄山、香山三座镍铜矿资源量63,560,214吨。
  • 储量：42,936,100吨，其中喀拉通克镍铜矿储量17,312,212吨，黄山东、黄山、香山三座镍铜矿储量25,623,888吨。
• 钒矿：
  • 资源量：26,569,500吨，其中湘河街钒矿资源量10,159,400吨，穆家河钒矿资源量16,410,100吨。
  • 储量数据未披露。

市场回顾

• 电解镍：
  • 国际市场价格：三个月期货价格平均为每吨17,750美元，同比下降26.2%。
  • 国内市场价格：平均结算价格为每吨136,296元人民币，同比下降28.3%。
• 阴极铜：
  • 国际市场价格：三个月期货价格平均为每吨9,207美元，同比上升1.6%。
  • 国内市场价格：平均结算价格为每吨74,539元人民币，同比上升9.8%。
• 国内价格走势与国际市场基本一致。

业务回顾

• 生产情况：
  • 电解镍生产量：4,757吨，同比增加211.3%。
  • 阴极铜生产量：4,102吨，同比增加347.3%。
• 销售情况：
  • 电解镍销售量：4,378吨，同比增加35.3%。
  • 阴极铜销售量：3,008吨，同比增加107.2%。
• 价格与成本：
  • 电解镍平均销售价格：每吨124,230元，同比下降29.7%。
  • 阴极铜平均销售价格：每吨69,407元，同比上升14.0%。
  • 电解镍单位销售成本：每吨75,890元，同比下降4.6%。
  • 阴极铜单位销售成本：每吨61,379元，同比上升31.2%。
• 主营业务收入：合计1,054,384,000元，毛利率30.2%，同比下降17.1个百分点。

财务回顾与分析

• 主营业务毛利：人民币323,298,000元，较去年同期减少人民币21,000,000元。
• 销售及市场推广费用：人民币60,000,000元，同比上升64.9%。
• 行政费用：人民币79,000,000元，同比增加9,000,000元。
• 财务费用净额：人民币18,400,000元，较去年同期下降3,700,000元。
• 投资收益：人民币11,400,000元，上年同期为投资亏损人民币16,400,000元。
• 现金及现金等价物：2024年6月30日为人民币635,300,000元，2023年12月31日为人民币483,700,000元。
• 总借款：2024年6月30日为人民币766,000,000元，2023年12月31日为人民币768,100,000元。
• 流动比率：1.8倍，资本负债比率2.3%。
• 经营活动现金流：净额为人民币166,868,964.18元，较去年同期增加人民币94,500,000元。
• 投资活动现金流：净流出为人民币1,400,000元。
• 融资活动现金流：净流出为人民币13,900,000元。

财务状况

• 股东权益：2024年6月30日为人民币5,550,868,823.15元，较2023年12月31日上升0.5%。
• 总资产：2024年6月30日为人民币7,763,389,129.03元，较2023年12月31日下降0.9%。

风险因素

• 商品价格风险：受国际及国内市场价格波动影响。
• 汇率波动风险：人民币并非自由兑换货币，可能影响换算成港元的净资产及盈利。
• 环保风险：受政府环保督查影响，需进行生产流程升级。
• 利率风险：主要来自浮动利率借款及固定利率债务，无利率互换安排。

董事及监事权益

• 股票增值权激励计划：授予150名管理人员63,500,000份股票增值权，行权价格为1.36港元/份。
• 董事及监事权益：截至2024年6月30日，无重大权益或淡仓。

股本及股息

• 股本结构：
  • 内资股：1,259,420,000股，占比56.99%，面值人民币314,855,000元。
  • H股：950,580,000股，占比43.01%，面值人民币237,645,000元。
• 股息：董事会不建议派发2024年中期股息。

员工及福利

• 员工人数：1,712人。
• 员工结构：
  • 管理及行政：133人，占比7.77%。
  • 工程技术人员：178人，占比10.4%。
  • 生产人员：1,092人，占比63.79%。
  • 维修及保养：231人，占比13.49%。
  • 检查：65人，占比3.79%。
  • 销售：13人，占比0.76%。
• 薪酬结构：包括工资、奖金及津贴，需按比例支付社保、公积金等。

企业治理

• 董事会：由9名董事组成，包括2名执行董事、4名非执行董事及3名独立非执行董事，期间共召开3次会议，出席率85%。
• 监事会：由5名监事组成，期间共召开3次会议，出席率87%。
• 遵守企业治理守则：全面遵守上市规则附录C1的企业治理守则。
• 证券交易守则：全体董事、监事及高级管理人员遵守上市公司董事进行证券交易的标准守则。

财务报表

• 资产负债表：2024年6月30日资产总计为人民币7,763,389,129.03元，负债总计为人民币2,212,520,305.88元。
• 利润表：2024年上半年净利润为人民币14,592.35万元，较去年同期下降14.4%。
• 现金流量表：经营活动现金流净额为人民币166,868,964.18元，投资活动现金流净流出为人民币1,400,000元，融资活动现金流净流出为人民币13,900,000元。

股东权益

• 主要股东：
  • 新疆有色金属工业（集团）有限公司：持有885,204,000股内资股，占比40.06%。
  • 上海怡联：持有282,896,000股内资股，占比12.80%。
  • 中金投资：持有63,028,000股内资股，占比2.85%。
  • 紫金矿业（厦门）投资有限公司：持有56,580,000股H股，占比2.56%。
  • 紫金矿业：持有59,444,000股H股，占比2.69%。

其他事项

• 资本支出：2024年上半年资本支出为人民币80,002,000元，主要用于生产流程升级及自动化改造。
• 资产抵押：无重大资产抵押或质押。
• 或有负债：无重大或有负债，除已披露事项外。
• 重大收购或出售：无重大收购或出售事项。
• 日后事项：无重大日后事项。