20220819-艾德证券期货-美股市场周报_美联储首提_过度紧缩_减缓加息压力_下周关注美Q2实际GDP_7页_1mb
报告摘要
美股市场周报总结
核心内容概述
本周美股市场整体表现震荡，三大指数在高位小幅盘整。纳斯达克综合指数小幅下跌，标普500和道琼斯工业指数则小幅上涨。市场对美联储政策的不确定性以及经济数据的波动成为主要影响因素。
主要观点
- 美联储政策动态：美联储在7月议息会议纪要中首次提及“过度紧缩”风险，但强调抗通胀仍是首要任务。这一相对鸽派的表态缓解了市场对进一步加息的担忧，9月加息75个基点的概率下降至40%。
- 就业市场表现：美国初请失业金人数降至25万人，为三周以来首次下降，低于市场预期，显示就业市场依旧稳健，为美联储维持加息路径提供了支撑。
- 流媒体行业崛起：7月美国流媒体视频服务使用量首次超过有线电视，占整体收视率的34.8%。流媒体观看时间同比增长22.6%，达到每周1909亿分钟，其中奈飞（Netflix）占据最大份额（8%）。
- 行业表现分化：标普500十一大行业指数多数收涨，必需消费和公共事业板块涨幅较大，主要受就业和消费相关数据支撑。能源板块因油价反弹表现较好，而信息技术和医疗板块则出现下跌。
- 市场情绪波动：由于加息预期回落和经济数据不确定性，资金更倾向于流入避险板块，市场整体波动风险上升。
- 盘后交易亮点：应用材料（AMAT.US）因乐观的设备销售预测和超预期的第三财季业绩，盘后交易量和涨幅均较为显著。
关键信息
美股一周表现
| 行业名称 | 周度表现（%） | 2022年表现（%） | 2021年以来表现（%） | 2020年高点以来表现（%） | PE(TTM) | PB(LF) | RICE | 股息率（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标普500必需消费 | 2.29% | -0.38% | 15.11% | 20.47% | 22.72 | 6.71 | 29.54% | 2.45% |
| 标普500公共事业 | 1.28% | 8.21% | 23.35% | 10.45% | 23.57 | 2.50 | 10.62% | 2.74% |
| 标普500能源 | 0.96% | 42.75% | 110.90% | 47.25% | - | - | - | 6.74% |
| 道琼斯工业指数 | 0.70% | -6.44% | 11.08% | 15.65% | 22.30 | 6.48 | 29.04% | 1.61% |
| 标普500非必需消费 | 0.53% | -16.47% | 3.30% | 29.06% | 37.10 | 10.18 | 27.44% | 0.73% |
| 标普500金融 | 0.30% | -8.92% | 20.72% | 14.69% | 13.36 | 1.65 | 12.37% | 1.97% |
| 标普500工业 | 0.23% | -5.57% | 12.75% | 18.56% | 24.07 | 5.28 | 21.92% | 1.59% |
| 标普500信息技术 | 0.12% | -13.67% | 15.12% | 47.49% | 27.70 | 9.41 | 33.96% | 0.90% |
| 标普500 | 0.08% | -10.12% | 14.05% | 26.73% | 21.92 | 4.21 | 19.22% | 1.48% |
| 纳斯达克指数 | -0.63% | -17.13% | 0.60% | 33.24% | 31.72 | 4.74 | 14.94% | 0.81% |
| 标普500材料 | -0.65% | -11.07% | 11.16% | 33.30% | 14.36 | 2.94 | 20.45% | 2.13% |
| 标普500医疗 | -0.84% | -6.13% | 16.55% | 27.58% | 18.63 | 4.91 | 26.38% | 1.56% |
| 标普500房地产 | -0.98% | -13.11% | 23.81% | 8.65% | 42.38 | 3.66 | 8.63% | 3.01% |
| 标普500通信设备 | -1.48% | -25.04% | -9.65% | 4.70% | 17.55 | 3.27 | 18.63% | 0.99% |
下周重要数据前瞻
- 美国7月季调后新屋销售月度环比数据（下周二22:00）
- 美国7月扣除运输耐用品订单月度环比数据（下周三20:30）
- 美国7月季调后成屋签约销售指数月度环比数据（下周三22:00）
- 美国当周EIA原油库存变动（下周三22:30）
- 美国二季度实际GDP季度环比数据（下周四20:30）
- 美国7月核心PCE物价指数月度环比数据（下周五20:30）
下周财报预告
总结
本周美股市场在美联储政策和经济数据的双重影响下呈现震荡态势。美联储首次提及“过度紧缩”风险，释放出一定的政策宽松信号，对市场情绪有所缓解。同时，流媒体行业的崛起成为市场关注的焦点，奈飞（Netflix）占据最大份额。行业表现分化明显，必需消费和公共事业板块表现较好，而信息技术和医疗板块则承压。下周市场将关注美国二季度实际GDP数据和多只科技及消费类公司财报，这些数据和业绩将对市场走势产生重要影响。
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