英文_落基山研究所_推进清洁金属_29页_2mb

总结：Advancing Clean Metals - Decarbonizing Captive Power in Indonesia's Nickel and Aluminum Industries

核心内容

本报告分析了印度尼西亚镍和铝加工行业在快速扩张过程中对电力需求的增加及其对碳排放的影响。随着全球对电动汽车、电池和清洁能源技术的需求上升，印尼政府推动关键矿物“下游化”战略，以提高国内资源附加值。然而，这一扩张主要依赖于离网燃煤发电厂，对印尼的气候目标和低碳市场竞争力构成重大威胁。

主要观点

• 行业扩张与能源需求增长：镍和铝加工行业在过去十年迅速扩张，特别是镍行业，已成为印尼关键矿物战略的核心。2023年，印尼镍产量占全球的50%以上，预计到2030年将有显著增长。
• 电力结构与碳排放：印尼的** captive power（自备电厂）**容量在过去十年翻倍，从9.6 GW增至22.9 GW。其中，81%为燃煤电厂，且不受国家电网公司PLN监管，成为主要碳排放源。电力消费占行业总排放的60%，其中镍加工占主导。
• 排放来源与技术差异：镍和铝加工行业排放主要来自电力、热能、工艺排放及辅助材料使用。RKEF（回转窑-电炉法）和HPAL（高压酸浸法）是主要的镍加工技术，而铝加工则以电解过程为核心。RKEF的碳排放强度为70-100吨CO₂/吨产品，而HPAL则为20-13.9吨CO₂/吨产品，具体取决于技术效率和能源来源。
• 全球低碳趋势与印尼的挑战：全球碳边境调节机制（如欧盟的CBAM）和电池护照等政策正在重新定义低碳材料的竞争力。印尼若想保持市场地位，必须加快电力脱碳。然而，当前政策仍存在漏洞，如对工业区和国家战略项目的豁免，使得燃煤电厂继续扩张。
• 市场与政策驱动的转型路径：印尼需要通过市场激励和政策改革推动工业电力系统向低碳转型。例如，通过可再生能源采购协议（PPAs）和电网整合，减少对自备燃煤电厂的依赖，实现长期可持续发展。

关键信息

• 印尼自备电力现状：截至2024年，印尼自备电力容量为22.9 GW，其中18.6 GW为燃煤，占比81%。预计到2030年，自备燃煤容量将增加至约8.5 GW。
• 镍行业主导自备电力增长：镍行业占自备电力容量的61%，即约14 GW，主要由RKEF技术驱动。铝行业自备电力容量为1 GW，其中63%为燃煤。
• 排放数据与影响：2023年，印尼镍相关活动排放了约170.2 MtCO₂，占全国能源和工业排放的22%。预计2025年建成的铝冶炼厂将年排放5.2 MtCO₂，占全国电力行业排放的2%。
• 技术优化潜力：采用可再生能源和提高工艺效率可显著降低排放。例如，印尼某公司通过使用水电，将镍加工排放降至29 tCO₂/吨产品；澳大利亚公司通过PPAs实现100%清洁能源供电。
• 政策与市场机制的重要性：印尼需加强监管，减少对工业区的燃煤豁免，并推动可再生能源发展，以确保电力供应与国家碳中和目标一致。

挑战与建议

• 挑战：

  • 自备燃煤电厂扩张，加剧碳排放。
  • 电网覆盖不足，限制可再生能源应用。
  • 政策漏洞和缺乏透明度阻碍低碳转型。
  • 工业排放不仅来自电力，还包括热能、工艺排放和辅助材料。

• 建议：

  • 推动可再生能源与现有化石能源的混合系统，作为过渡方案。
  • 加强政策监管，限制工业区燃煤扩张。
  • 通过市场激励机制（如PPAs）促进低碳电力供应。
  • 优化技术路径，提升工艺效率，减少非CO₂温室气体排放。
  • 加强对整个价值链排放的监测与管理，确保全面脱碳。

未来展望

印尼的镍和铝行业预计将在2030年前显著增加自备电力需求。若不采取有效措施，将锁定长期高排放路径，影响其在全球低碳市场中的竞争力。因此，印尼需制定前瞻性的电力转型框架，推动工业部门向清洁、可持续方向发展。