20231231-国联证券-计算机周报_AIGC产业链近况更新_19页_2mb

AIGC产业链周报分析总结

AIGC正反馈机制

AIGC集成AI、大数据、云计算等领域，通过数据、算力、模型和应用的正反馈循环推动行业创新。“数据、算力、模型、应用”的协同将激发需求，形成“供给创造需求”的生态系统。

算力产业链加速发展

• 英伟达发布H200高性能GPU，显著提升AI计算能力。
• 摩尔线程推出全国产千卡千亿模型训练平台KUAE智算中心，支持主流大模型高效训练，算力加速比达91%。
• 联想发布AIPC产品，推动终端AI能力提升。
• 中国公司加入超以太网联盟（UEC），开发新一代AI算力网络协议UET。

大模型能力显著提升

• OpenAI发布GPT-4 Turbo，升级多模态能力，降低使用成本。
• 谷歌发布原生多模态模型Gemini，支持文本、图像、视频等多模态处理。
• 国产大模型如文心一言、通义千问快速追赶，部分场景性能超越GPT-3.5，符合国标测试。

文生视频应用成为新趋势

• 多家企业发布文生视频产品，如Meta、字节、Pika Labs，推动视频生成技术成熟。
• Midjourney V6在图像生成领域进一步提升质量与语义理解能力。
• 昆仑万维开放SkyAgents平台，支持AIAgents开发与智能体应用。

投资建议

• 算力基础设施：国产GPU厂商如寒武纪、摩尔线程，及服务器厂商如曙光、浪潮。
• 模型商业化：百度、科大讯飞、商汤等AI模型企业。
• 行业应用：
  • 音视频领域：海康威视、大华股份；
  • 图像生成：美图、虹软；
  • 办公工具：金山办公、用友网络；
  • 垂直领域：医疗（医渡科技）、金融（恒生电子等）。

风险提示

• 技术迭代不及预期、商业化进程延迟、法律合规风险及行业竞争加剧。

其他要点

• 中国AIGC市场规模预计2023年达1323亿元，增速110%。
• 数据安全与内容版权问题引发法律纠纷，影响全球AI政策环境。