20250522-舟谱数据技术南京-2024啤酒线下市场研究报告_54页_2mb

2024啤酒线下市场研究报告总结

核心内容概览

• 市场概况：2024年全国啤酒行业整体承压，全年啤酒销售规模同比下降4%，约为1,700亿元。CR5品牌集团占据市场主导地位，其市场占有率超过80%，行业已进入存量竞争阶段。
• 市场划分：基于舟谱平台数据和市场调研，将全国啤酒消费市场划分为四类：基盘、流量、精品、标杆市场，分别对应不同的消费价格和消费量特征。
• 渠道表现：烟酒店、夫妻老婆店、KTV、酒吧等渠道在不同市场中表现突出，尤其在高端产品和非现饮策略上取得增长。
• 新兴渠道：折扣店成为啤酒行业新的增长点，2024年折扣店啤酒GMV同比增长180%，在精品市场中渗透率已超15%。

主要观点与关键信息

市场总体表现

• 全国啤酒市场下滑：2024年全国啤酒市场GMV同比下降4.8%，其中基盘市场下降10%、流量市场下降2%、精品市场下降8%、标杆市场下降5%。
• CR5品牌集团表现：华润啤酒、青岛啤酒、百威中国、重庆啤酒/嘉士伯中国、燕京啤酒五家集团占据行业主导地位，其中仅华润啤酒收入实现小幅增长，其余均呈下降趋势。
• 行业趋势：啤酒高端化仍是长期趋势，中国啤酒零售均价仍有提升空间。

四类啤酒市场划分及表现

基盘市场

• 特征：人均消费量低，价格低，如太原、唐山等城市。
• 增长渠道：烟酒店是唯一实现GMV正增长的渠道，优秀经销商在该渠道的GMV增速达20%。
• 增长动因：
  • 动销门店数增长1.4%，优秀经销商增长15%。
  • 单店GMV增长1.1%，优秀经销商增长4%。
• 选品偏好：优秀经销商更青睐青岛、雪花等品牌，高增大单品包括燕京U8、嘉士伯红乌苏、百威纯生等。

流量市场

• 特征：人均消费量较高，价格较低，如南京、重庆等城市。
• 增长渠道：烟酒店、夫妻老婆店表现突出，烟酒店增速接近6%。
• 增长动因：
  • 动销门店数增长2%，优秀经销商增长2%。
  • 单店GMV增长显著，优秀经销商增长30%以上。
• 选品偏好：优秀经销商更关注高端产品，如雪花红爵、乌苏红乌苏、喜力星银等。

精品市场

• 特征：人均消费量低，价格高，如贵阳、汉中等城市。
• 增长渠道：KTV、烟酒店、夫妻老婆店表现较好，烟酒店涨幅达26%。
• 增长动因：
  • 动销门店数增长2%，优秀经销商增长24%。
  • 单店GMV增长显著，烟酒店增幅超过80%。
• 选品偏好：优秀经销商更偏好高端品，如嘉士伯特醇、喜力经典、雪花纯生等。

标杆市场

• 特征：人均消费量高，价格高，如西安、成都、杭州等城市。
• 增长渠道：KTV、酒吧、烟酒店表现突出，烟酒店涨幅达24%。
• 增长动因：
  • 动销门店数增长，优秀经销商增长15%。
  • 单店GMV增长显著，尤其在KTV和酒吧。
• 选品偏好：优秀经销商更青睐喜力、乐堡等高端品牌，高增大单品包括乌苏11度瓶装、乐堡8度瓶装等。

渠道策略

• 现饮渠道降本增效：餐饮、夜场等现饮渠道面临消费疲软，需优化成本和提升效率。
• 非现饮渠道加码：烟酒店、折扣店等非现饮渠道成为增长重点，尤其在高端产品和精品市场表现突出。
• 终端服务与掌控力：优秀经销商在终端服务、配送履约、SKU掌控等方面表现优于大盘，是推动增长的关键因素。

新兴渠道：折扣店

• 增长显著：2024年折扣店啤酒GMV同比增长180%，其中大众市场表现突出，单店GMV增长114%。
• 市场渗透：精品市场折扣店渗透率超过15%，其他市场渗透率在3%左右。
• 趋势展望：折扣店正在成为线下销售的重要新势力，多个品牌已启动渠道铺设。

关键数据汇总

• 全国市场：32省、300+城市、40,000+活跃经销商、700万+终端覆盖、4,000亿+GMV、33,000+品牌、200万+SKU。
• 样本数据：4,283家可比经销商，103万终端售点，涵盖餐饮、夜场、非现饮等渠道。
• 市场分布：四类市场在全国各地区均有分布，划分具有较高的普适性。
• 增长表现：烟酒店是唯一实现GMV正增长的渠道，优秀经销商在该渠道表现尤为突出。

附录信息

四类啤酒消费市场城市明细

CR5品牌集团及高端产品