麦肯锡-创新与合作：应对中国日益严峻的恶性肿瘤挑战-2020.9-11页_1mb

中国恶性肿瘤挑战与医疗健康咨询业务发展总结

核心内容

中国正面临日益严峻的恶性肿瘤挑战，癌症已成为五大高发疾病之一，对公共卫生构成重大压力。每10分钟就有55人死于癌症，全球约50%的胃癌、肝癌和食道癌病例来自中国。此外，中国患者的疾病负担较重，主要体现在诊断时间过晚、生物标志物检测率低、治疗效果参差不齐等方面。

主要观点

• 癌症负担持续加重：中国癌症发病率不断上升，且多数患者在确诊时已处于晚期，影响治疗效果。
• 治疗可及性与效果仍有差距：尽管肿瘤医生数量有所增加，但与美国相比仍显不足，五年生存率也相对较低。
• 创新疗法推动治疗进步：近年来，创新疗法和药物的研发与上市显著提升了治疗效果和药物可及性。
• 中国肿瘤创新趋势显著：五大趋势推动了中国肿瘤药物研发的快速发展，包括创新企业涌现、研发管线聚焦高发癌种、免疫肿瘤投入加大、细胞疗法全球领先、研究质量稳步提升。

关键信息

1. 创新企业不断涌现

• 中国生物科技公司近年大量涌现，尤其在肿瘤领域活跃。
• 多数企业以引进北美或欧洲项目为起点，同时发展自主创新管线。
• 2017年以来，约2/3的IPO企业聚焦肿瘤治疗领域。

2. 研发管线重点明确

• 中国在研的393个肿瘤资产中，60%聚焦于发病率前五的癌种：肺癌、结直肠癌、胃癌、肝癌和乳腺癌。
• 临床试验阶段靶点数量较美国少，但靶点拥挤度更高，70%的临床试验资产集中在前21%的靶点上。

3. 免疫肿瘤投入加大

• 中国免疫肿瘤临床试验数量迅速增长，从2015年的4项增至2018和2019年的超过100项。
• 本土药企多采用自主研发与合作开发结合的方式，未来可考虑扩大外部合作以加速研发。

4. 细胞疗法全球领先

• 中国在细胞疗法（如CAR-T）临床试验中表现活跃，2019年5月至2020年4月间进行了84项CAR-T试验，其中89%由科研机构和医疗机构发起。
• 生产/供应链管理能力和定价策略是成功的关键。

5. 研究质量稳步提升

• 中国临床试验主要研究者在国际顶级期刊上的发表数量显著增加，年均增速达24%。
• 在ASCO上的口头报告次数也有所提升，但整体仍占比较低。

6. 完善医疗体系助力癌症诊疗

• 中国正在建设“癌症诊疗体系1.0”，通过规范化诊治示范中心（CoE）提供一站式服务。
• 未来将引入AI和数字化公司，构建“诊疗体系2.0”，提升诊断和治疗效果。
• 真实世界数据的应用正在兴起，国家药监局已发布指导性大纲，推动数据标准化和应用。

7. 保险与患者援助计划

• 商业健康险在提高抗癌药物可及性方面具有潜力，如微保提供的癌症保险产品。
• 患者援助计划（PAP）和保险合作有助于扩大药物覆盖范围。

制胜中国肿瘤市场的六大关键因素

1. 差异化产品管线：围绕患者亚组、作用机制和技术平台创新，探索差异化机会。
2. 寻求合适的合作伙伴：最大化联合疗法的价值，优化资源配置，注重战略契合度。
3. 加强与KOL互动：与国内顶尖研究者合作，提升其全球影响力，参与早期创新研究。
4. 执行优先，加快上市：优化试验设计，加速患者招募，利用数字化技术提升效率。
5. 多样化准入保障：探索商业保险和患者援助计划，制定全面的覆盖方案。
6. 引领诊疗体系建设：与AI、大数据公司合作，推动“诊疗体系2.0”建设，创新业务模式。

结语

中国癌症负担不容忽视，但创新和合作正在成为应对挑战的关键。随着诊疗体系的完善和多方协作的加强，中国肿瘤市场充满潜力，成功的关键在于建立全面的合作伙伴关系、加强与主要研究者的互动，以及加快产品上市进程。