2021年第一季度中国航空运输行业_59页_5mb

中国航空运输行业2021年第一季度EMIS Insights行业报告总结

核心内容概述

本报告分析了2020年新冠疫情对中国航空运输行业的影响，包括行业数据、季度更新、竞争格局、主要企业表现、监管环境及旅客运输情况。报告指出，疫情对中国航空业造成重大打击，但随着国内经济的复苏和政策支持，行业有望逐步恢复。

主要观点

• 行业数据：2020年，中国成为全球第二大航空市场，航空客运量为4.2亿人次，同比下降36.7%；航空货运量为680万吨，同比下降10.2%。
• 行业快照：2020年航空运输总周转量为799亿吨公里，同比下降38.3%；航空旅客周转量为6,311亿人公里，同比下降46.1%。
• 驱动因素：中国经济发展、中产阶级增长、基础设施建设、机票价格下降及数字化销售等因素推动航空业增长。
• 限制因素：高铁网络扩张、机场容量限制、空域管理及汇率和油价波动限制了航空业的发展。
• 行业展望：预计中国将在2025年超越美国成为全球最大航空市场；2020-2039年航空旅客周转量将以5.3%的复合年增长率增长，货邮周转量将以7%的复合年增长率增长。
• 主要企业表现：中国南方航空、中国国际航空、中国东方航空为行业主要企业，2020年营业总收入分别为926亿元、695亿元和586亿元，均出现大幅亏损。

关键信息

行业数据

• 航空市场：中国是全球第二大航空市场，拥有241个民用机场，6,747架民航机队。
• 航空运输量：2020年航空客运量4.2亿人次，航空货运量680万吨。
• 航空载运率：2020年客座率72.9%，货邮载运率66.5%。

季度更新

• 2020年第四季度：
  • 旅客运输量同比下降15.8%至1.4亿人次。
  • 货邮运输量同比下降4%至200万吨。
  • 旅客周转量同比下降30%至2,013亿人公里。
  • 货邮周转量同比下降0.8%至71亿吨公里。

竞争格局

• 市场参与者：中国航空业由“三大”国有航空公司（中国南方航空、中国国际航空、中国东方航空）和海南航空等主要企业主导。
• 市场结构：中国大多数航空公司为全服务型，低成本航空公司发展迅速，预计到2035年市场份额将达35%。
• 公司背景：
  • 中国南方航空：2020年营业收入926亿元，净亏损118亿元。
  • 中国国际航空：2020年营业收入695亿元，净亏损158亿元。
  • 中国东方航空：2020年营业收入586亿元，净亏损126亿元。
  • 春秋航空：2020年营业收入94亿元，净亏损5.9亿元。
  • 山东航空：2020年营业收入105亿元，净亏损24亿元。

监管环境

• 政府政策：
  • 民航局负责行业监管，包括制定政策、审批航线及飞机购买。
  • 在疫情期间，政府出台了多项支持措施，包括财政补贴、航线调整和鼓励航空公司改装客机为货机。
  • 2020年12月，中国取消了外商投资航空维修业的持股比例限制。
• “五个一”政策：限制国际航班数量，每家航空公司每周仅能运营一条飞往任一国家的航线，客座率不得超过75%。
• 四型机场建设：推动平安、绿色、智慧、人文机场建设，以优化机场运营和提升服务质量。

旅客运输

• 挑战：空域和机场基础设施限制、中美未签署开放天空协议、高铁发展影响短途航空运输。
• 前景：预计2021年旅客运输量将恢复至疫情前的90%左右，国内航班数量和座位数将增长15%和20%以上。
• 行业亮点：
  • 春秋航空向其子公司增资，以改善日本业务。
  • 吉祥航空计划在三亚成立合资公司，扩大海南自由贸易区业务。
  • 成都航空接收第20架ARJ21飞机，提升支线航空能力。
  • 长龙航空与CFM International签署发动机采购协议，提升维修保障能力。

总结

新冠疫情对中国航空运输行业造成了巨大冲击，但随着政策支持和市场逐步恢复，行业有望复苏。中国航空业仍面临诸多挑战，如高铁竞争、基础设施限制及国际航班运营受限，但长期来看，随着经济的持续增长和政策的不断优化，中国航空市场仍具有广阔的发展前景。