2019年中国现制茶饮行业研究报告-简版_36页_2mb

中国现制茶饮行业研究报告总结

核心内容

中国现制茶饮行业在2019年已进入快速发展阶段，新式茶饮品牌如喜茶、奈雪的茶和乐乐茶的出现推动了行业消费升级。这些品牌通过产品创新和数字化管理提升了经营效率。然而，整体市场格局仍较为分散，新式茶饮品牌市场份额占比较低，且门店密度和覆盖范围仍有较大提升空间。

主要观点

1. 行业增长趋势

   • 2016Q3-2018Q3期间，全国现制茶饮门店数量迅速增长，呈现向二三线城市下沉的趋势。
   • 品牌扩张速度较快，其中喜茶和奈雪的茶表现尤为突出，乐乐茶则仍以一线城市为主。

2. 消费人群特征

   • 女性为主要消费人群，男女比例达到1:3。
   • 人均消费集中在30元以下，但15元及以上消费占比持续提升，反映消费升级趋势。

3. 品牌模式与扩张

   • 直营模式：喜茶、奈雪的茶、茶颜悦色等品牌采用直营模式，门店数量相对较少但客单价偏高，部分品牌已获得数亿元融资。
   • 加盟模式：如蜜雪冰城、一点点等品牌，门店数量庞大但客单价较低，多数品牌未获得融资或上市。

4. 产品与服务

   • 产品线存在同质化现象，但喜茶在口味评分上领先，奈雪的茶则在门店环境上表现较好。
   • 各品牌均尝试通过跨界合作提升品牌影响力，如联名茶饮、周边产品和快闪店等。

5. 品牌影响力

   • 喜茶在百度指数和微信指数上表现优于奈雪的茶和乐乐茶。
   • 喜茶小程序和公众号在阿拉丁指数和新榜指数中排名靠前，显示出较强的线上影响力。

6. 品牌与产品对比

   • 喜茶、奈雪的茶和乐乐茶的SKU数量相近，但奈雪的茶和乐乐茶因搭售欧包，SKU更多。
   • 喜茶与奈雪的茶在产品创新上较为活跃，而乐乐茶则以独特的品牌定位和跨界合作著称。

7. 煮叶与茶颜悦色

   • 煮叶主打“第三空间”，提供茶饮和文创产品，未来计划扩张至100家门店。
   • 茶颜悦色是区域性品牌，主打中国风，产品以茶底+奶或奶泡为主，注重品牌文化与用户体验。

8. 小鹿茶

   • 小鹿茶作为瑞幸咖啡分拆的新零售品牌，采用新零售合伙人模式，降低开店成本并提高市场渗透率。
   • 与传统加盟模式相比，新零售合伙人模式更注重数字化管理和质量控制，但补贴成本由合伙人承担，对利润影响较大。

关键信息

• 门店数量与分布：截至2019年9月，喜茶有309家门店，奈雪的茶有229家，乐乐茶有50家，主要分布在一线及新一线城市。
• 产品定价与种类：喜茶、奈雪的茶和乐乐茶的客单价普遍在15-35元之间，产品种类以茶饮、甜品和欧包为主。
• 融资情况：多数品牌处于早期融资阶段，喜茶和奈雪的茶获得较多融资，而乐乐茶和茶颜悦色则在2019年获得A轮融资。
• 品牌影响力：喜茶在百度指数和微信指数上表现最强，而奈雪的茶和乐乐茶在新媒体运营方面仍有提升空间。
• 市场潜力：新式茶饮在二三线城市的渗透率较低，未来增长空间较大。星巴克作为对比，其门店密度和城市覆盖远高于新式茶饮品牌，显示新式茶饮仍有较大的市场拓展空间。

品牌对比与分析

品牌	门店数量	客单价	主营产品	融资情况	品牌影响力	市场定位
喜茶	309	25-32元	芝士茶、水果茶、波波冰	B轮4亿人民币	强	一线及新一线城市
奈雪的茶	229	24-33元	冷萃茶、果茶、欧包	A+轮数亿人民币	中等	一线及新一线城市
乐乐茶	50	19-28元	软欧包、乳酪鲜果茶、黑糖脏脏茶	Pre-A轮2亿人民币	中等	一线城市
茶颜悦色	126	18-28元	奶盖茶、奶茶	A轮数千万人民币	一般	长沙区域性品牌
一点点	1,600	10-15元	奶茶、果茶、甜品	无	一般	传统加盟模式
小鹿茶	2,963（瑞幸直营）	15-25元	手工茶饮、瑞幸咖啡、全球零食	无	强	二三四线城市
煮叶	8	34-45元	原叶茶、花草茶、茶点	A轮数千万人民币	弱	第三空间、茶饮与文创结合

艾瑞分析

• 市场格局：新式茶饮市场仍处于发展阶段，品牌数量多但单个品牌影响力有限。
• 品牌发展：喜茶和奈雪的茶在产品创新和品牌营销上表现突出，乐乐茶则以跨界合作和独特定位吸引消费者。
• 未来趋势：随着消费者对品质和体验的重视，新式茶饮品牌需在产品差异化、品牌文化和门店体验上持续发力。
• 行业挑战：尽管市场增长迅速，但品牌仍需解决服务效率、成本控制和市场渗透等问题，特别是在二三线城市的布局。

总结

中国现制茶饮行业正处于快速发展阶段，新式茶饮品牌通过产品创新、数字化管理和品牌营销推动了消费升级。尽管市场格局分散，但品牌间的竞争日益激烈，特别是在一线城市和新一线城市。未来，随着二三线城市的渗透率提升和品牌之间的差异化竞争，现制茶饮行业有望迎来更大的发展空间。