20171106-申万宏源-新三板周报_贝特瑞完成7.5亿增发后启动第一轮股权激励行权_14页_1mb

报告摘要

新三板周报总结（2017/11/6）

核心内容概述

2017年11月6日发布的《新三板周报》总结了2017年10月30日至11月5日期间新三板市场的运行情况，涵盖了政策动态、挂牌、交易、估值、融资及IPO概念等多个方面。报告指出，尽管市场整体表现平稳，但部分公司因IPO申请未通过而引发关注，同时，融资活动活跃，尤其是有色金属行业表现突出。

主要观点

政策及事件

河南证监局加强对新三板挂牌公司违法违规行为的查处和追责，强调“依法、全面、从严”监管，以维护市场秩序和健康发展。

挂牌情况

本周新挂牌公司19家，其中做市转让1394家，协议转让10217家。
新挂牌公司覆盖12个申万一级行业和14个申万二级行业，计算机行业为主要分布领域。
图表显示了新三板每周挂牌企业数量及行业分布情况。

交易情况

上周新三板市场成交量为8.2亿股，成交额为39.3亿元，分别增长12.4%和9.0%。
做市转让成交量和成交额分别为2.4亿股和9.6亿元，略有下降。
协议转让成交量和成交额分别为5.8亿股和29.7亿元，分别增长14.4%和17.2%。
做市指数小幅回落，三板成指下跌1.14%，做市指数下跌0.42%。

估值情况

做市股票的PE（TTM）均值为35.3倍，中值为17.4倍，均略有下降。
做市股票与创业板股票估值差距较大，显示市场分化现象。

融资情况

上周新增计划融资20.2亿元，完成融资32.4亿元。
化工行业计划融资金额最多，有色金属行业完成融资金额最多。
图表展示了融资计划与实施情况的对比，显示实施金额普遍高于计划金额。

IPO概念

截至2017年11月3日，共有548家挂牌公司进入IPO辅导，较上周增加2家。
本周有2家新三板公司上会，分别为森鹰窗业和钜泉光电，均被否决。
丽岛新材于11月2日成功登陆上交所，上市后2天涨幅达58.4%，成交金额为40.27万元。
本周新增IPO辅导公司5家，减少3家，其中ST温迪被终止辅导，怡达化学、爱柯迪过会。
本周新增IPO申报公司1家（科华控股），减少5家，包括森鹰窗业、钜泉光电等。

关键信息

挂牌数据

新挂牌公司数量：19家
行业分布：计算机行业居多，覆盖12个申万一级行业和14个申万二级行业
总挂牌公司数：11611家

交易数据

市场总成交量：8.2亿股，增长12.4%
市场总成交额：39.3亿元，增长9.0%
做市成交量：2.4亿股，萎缩2.0%
做市成交额：9.6亿元，萎缩0.2%
协议成交量：5.8亿股，增长14.4%
协议成交额：29.7亿元，增长17.2%

融资数据

新增计划融资：20.2亿元
完成融资：32.4亿元
行业分布：化工、有色金属、机械设备等为融资主力行业
增发实施募资金额前五名：贝特瑞（7.5亿元）、坤鼎集团（2.9亿元）、中际联合（2.0亿元）、宝源生物（1.2亿元）、宝胜电气（1.1亿元）

IPO进展

上会公司：森鹰窗业、钜泉光电均被否决
成功上市公司：28家
新进入IPO辅导公司：5家
新申报IPO公司：1家（科华控股）
新中止审查公司：5家（森鹰窗业、钜泉光电、通领科技、瑞可达、睿思凯）

图表与数据

图1：2017年新三板每周挂牌企业数量
图2：一周新增企业行业分布
图3：三板成指与做市指数走势
图4：上周成交量与成交额数据
图5：做市PE（TTM）均值与中值变化
图6：新三板做市股票与创业板股票估值对比
图7：计划募资金额前五行业（化工、机械设备、计算机等）
图8：实施募资金额前五行业（有色金属、非银金融等）
图9：每月实施募资金额普遍低于计划募资金额
图10：本周实施融资家数多于计划融资家数
图11：本周实施融资金额高于计划融资金额
图12：IPO各阶段公司数量
图13：一周IPO各阶段公司数据变化

表格数据

表1：本周新挂牌公司列表
表2：做市股票换手率前十名
表3：无新增企业转做市
表4：新增做市商的公司信息
表5：变更为协议转让的做市公司
表6：增发预案募资金额前五名
表7：增发实施募资金额前五名
表8：新增IPO辅导公司简介
表9：IPO概念公司本周涨幅前五名
表10：IPO概念公司本周跌幅前五名
表11：IPO概念公司本周成交额前五名
表12：IPO概念公司本周换手率前五名

信息披露

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